Santiago, 19 de Octubre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. Hecho Esencial INVERSIONES CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*672
Señor Superintendente:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9? y 10? de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección II de la Norma de Carácter General N*30 de esa
Superintendencia, comunico a usted lo siguiente:
Inversiones CMPC S.A., actuando a través de su agencia en las Islas Caimán, ha
suscrito en el día de hoy un crédito bancario, liderado por The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Ltd.; Bank of America, N.A,; Export Development Canada;
JPMorgan Chase Bank N.A.; y Scotiabank éz Trust (Cayman) Ltd.; que también
integran Banco Santander-Chile; Citibank N.A.; Deutsche Bank AG New York
Branch; HSBC Bank USA, N.A.; y Nordea Bank Findland Plc.
El monto del crédito suscrito asciende a la suma de 600 millones de dólares de
los Estados Unidos de América y se divide en 2 tramos.
1) US$ 400 millones, que se desembolsaron íntegramente el día de hoy,
tiene un plazo de 5 años con 4 amortizaciones semestrales a partir del
mes 42 y devengará un interés anual de Libor + 0,65%.
ii) US$ 200 millones que corresponden a una línea comprometida de
libre disponibilidad por 3 años y que en caso de estar utilizada al final
de ese período, tendrá 4 amortizaciones semestrales a partir del mes
42.
Agustinas 1343 Piso 9 + Casilla 297 + Fo
Ma
INVERSIONE
cmpc
El propósito del crédito mencionado es el refinanciamiento de pasivos, el
financiamiento de inversiones de capital y usos generales corporativos.
El Directorio de Inversiones CMPC S.A., en su sesión ordinaria llevada a efecto
con fecha 4 de agosto de 2011 aprobó la suscripción del crédito y me facultó para
informar el hecho relevante, tan pronto se suscribiera el contrato de crédito en
L Lions
Luis Llanos Collado
Gerente General
Sin otro particular, le saluda atentamente,
INVERS
Agustinas 1343 Piso 9 + Casilla 297 + Fono 441 200
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5168f8d0822506f653513cf474e0f066VFdwQmVFMVVSWGROUkVVeFRVUlpNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
