Santiago 14 de Enero de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores: N* 672
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno e inciso segundo del
artículo décimo de la Ley N*18.045 y Norma de Carácter General número
30 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, comunico a Ud.
que Inversiones CMPC S.A., actuando a través de su agencia en las Islas
Cayman, ha efectuado el día de ayer la emisión de un bono en los Estados
Unidos de América.
La emisión se acogió a la regla 144A Regulación S, de la United States
Securities Act de 1933, y alcanzó un monto de US$500.000.000. El plazo
de los bonos es de 7 años. El bono pagará una tasa de interés nominal de
4,75%. La tasa efectiva de colocación es 4,83% anual, con un spread sobre
el Tesoro de 7 años de 2,2%. El capital es pagadero a la fecha de
vencimiento de los bonos, en tanto que el interés de los mismos es
pagadero en forma semestral. Actuaron como bancos colocadores
Banchile/Citi, Itaú y J.P. Morgan.
El producto de la emisión será destinado a usos generales corporativos.
Empresas CMPC S.A. es garante y codeudora solidaria de esta emisión de
bonos.
El Directorio de la Sociedad me facultó para informar el hecho esencial,
una vez perfeccionada la emisión y colocación de los bonos.
Saluda atentamente a Ud., / / Van
Luis Alfonso Llanos Collado
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d0a2723ed508f10213abfacbaa70d176VFdwQmVFMVVRWGhOUkVGM1RucEJlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
