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HECHO ESENCIAL
INVERSIONES ALSACIA S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 126
Santiago, 31 de agosto de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
En representación de Inversiones Alsacia S.A. (“Alsacia”), sociedad anónima inscrita en el
Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 126, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9? y 10% inciso segundo de la Ley N* 18.045 y en el Número 4 letra k) de la Norma de Carácter
General N*30 y la Norma de Carácter General N*284, mediante la presente informo el siguiente hecho
esencial respecto de la Sociedad y sus negocios:
En relación con el contrato suscrito por mi representada con fecha 18 de febrero de 2011, bajo la
regulación 144 A y la Regulation S de la Securities Act de 1933, y sus modificaciones, de los Estados
Unidos de América, mediante el cual se acordó la emisión de bonos hasta por un monto total de USD
464,000,000 (el “Bono”), cumplo con informar a Ud. que con esta fecha Alsacia y sus empresas
relacionadas Express de Santiago Uno S.A., Inversiones Eco Uno S.A. y Panamerican Investment Inc.
han suscrito con parte de los tenedores del Bono (que en conjunto poseen más del 60% de dicha emisión)
un Restructuring Plan Support Agreement (“RPSA”). Esto permitirá la restructuración del Bono a través
de un prepackaged plan de reorganización bajo las normas del Chapter 11 of the Bankruptcy Code de los
Estados Unidos de América (el “Plan”.
De acuerdo al Plan, tenedores calificados del Bono recibirán nuevas notes emitidas por Alsacia con
un monto de capital igual al monto de capital del Bono, más los intereses devengados y no pagados. Estas
nuevas notes tendrán un vencimiento inicial el 31 de diciembre de 2018, pudiendo ser prorrogado en caso
de que se obtenga una extensión de la concesión de uso de vías de servicio de transporte urbano
(Transantiago), al menos, hasta el mes de abril de 2021.
Las nuevas notes devengarán intereses a una tasa del 8,0% anual, que es la misma tasa de interés
aplicable al Bono, y tendrán amortizaciones semestrales, así como amortizaciones obligatorias en el caso
de exceso de caja.
La confirmación del Plan está sujeta, entre otras cosas, a la exitosa solicitation of consent y
confirmación por parte de la U.S. Bankruptcy Court del Southern District de Nueva York.
Inversiones Alsacia S.A,
www.alsaciaexpress.cl
Misacia
Una copia de todos los documentos relevantes de la restructuración, entre ellos, el RPSA, el Plan y el
Description of the Notes podrá encontrarse en la página web de Alsacia: (www.alsacia.cl) bajo el título
“Inversionistas – Comunicados y Noticias”.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Alo
José Ferrer Fernández
p. Inversiones Alsacia S.A.
Inversiones Alsacia S.A.
Santa Clara N* 555 – Huechuraba
Santiago – Chile
T(56 2) 2351 7900
F(56 2) 2351 7900
www.alsaciaexnress.el
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d35822c8f77ab3855f5a1e202903369dVFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMVRtcFZNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
