Msacia
HECHO ESENCIAL
INVERSIONES ALSACIA S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N” 126
Santiago, 13 de agosto de 2014
Señor:
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
En representación de Inversiones Alsacia S.A. (la “Sociedad”), sociedad anónima inscrita en el
Registro Especial de Entidades informantes bajo el Número 126, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 9” y 10” inciso segundo de la Ley N” 18.045 y en el Número 4 letra k)
de la Norma de Carácter General N*30 y la Norma de Carácter General N*284, mediante la
presente informo el siguiente hecho esencial respecto de la Sociedad y sus negocios:
En relación con el contrato de bono suscrito por mi representada con fecha 18 de febrero de
2011, bajo la regulación 144 A y la Regulation S de la Securities Act de 1933, y sus
modificaciones, de los Estados Unidos de América, mediante el cual se acordó la emisión de
bonos hasta por un monto total de USD 464 millones (cuatrocientos sesenta y cuatro millones
de dólares), cumplo con informar a usted que Inversiones Alsacia S.A. ha decidido, con esta
fecha, no efectuar el pago de la cuota del bono con vencimiento al día de hoy.
Lo anterior, debido a que se encuentra en un proceso de reestructuración de deuda con los
tenedores de bonos, de acuerdo a la normativa de los Estados Unidos de América, proceso al
cual la compañía se vio compelida a raíz del deterioro financiero generado luego de la
suscripción del Nuevo Contrato de Concesión con el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que entró en vigencia en mayo de 2012, debiendo actualmente afrontar
una sostenida baja en la demanda acompañada de altos niveles de evasión, ambos que no han
sido compensados de acuerdo al contrato; reducción en las velocidades de operación por
mayor congestión proveniente de políticas públicas implícitas de la autoridad; aumento de
costos de operación por antigúedad de flota, alto nivel de vandalismo no controlado
oportunamente; y altos niveles de descuentos y multas gubernamentales por decisiones
unilaterales de la autoridad.
Los objetivos claves del presente proceso de restructuración, son: 1) lograr una estructura de
capital que le permita operar con normalidad durante el periodo que resta de su contrato de
concesión; 2) Tener una posición financiera y liquidez que entregue confianza a todas sus
partes relacionadas, incluyendo especialmente trabajadores y proveedores de combustible y
inversiones Alsacia S.A. 1
partes y piezas; 3) No impactar ni interrumpir el servicio que la empresa entrega a sus
usuarios. 4) Permitir generar un ambiente de renegociación de los contratos con el Estado de
Chile en acuerdo a las bases con las que la empresa fue invitada a invertir en Chile.
Este proceso de reestructuración no afectará a los acreedores, proveedores y trabajadores en
Chile, cuyas obligaciones de pago se encuentran al día, estimando la Sociedad que la
negociación estará concluida durante los meses de septiembre u octubre próximos,
comprometiendo todas sus capacidades humanas, técnicas y materiales para cerrar un
acuerdo que fortalezca nuestra posición financiera y permita asegurar una mejora continua en
los niveles de calidad y confiabilidad del servicio que prestamos a nuestros pasajeros.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Aly.cr
José Ferrer Fernández
Gerente General
Inversiones Alsacia S.A.
Inversiones Alsacia S.A. 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f1fba0d5f82c70d3d47e2ba7f83a3da1VFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMFQxUm5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
