HECHO ESENCIAL
INVERSIONES ALSACIA S.A.
REGISTRO ENTIDADES INFORMANTES N?* 126
Santiago, 15 de febrero de 2011
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Debidamente facultado por la sociedad Inversiones Alsacia S.A., y en virtud de lo
dispuesto en el artículos 9” e inciso 2” del artículo 10 de la Ley 18.045, la Norma de
Carácter General N” 30 y Circular N” 1072 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, informo a esta Superintendencia lo siguiente:
Con esta fecha, mi representada Inversiones Alsacia S.A. ha suscrito un documento
en idioma inglés y sujeto a la legislación del Estado de Nueva York, denominado
“Purchase Agreement”, y bajo el cual se han procedido a fijar las condiciones para la
colocación de un bono bajo la regulación 144 A y la Regulation S de la Securities Act
de 1933, y sus modificaciones, de Estados Unidos de América por la suma de US$
464,000,000 por un plazo de 7,5 años, con una tasa de interés de 8% anual, con
pagos semestrales de intereses y amortización de capital (la “Emisión”).
Bajo la regulación 144 A y la Regulation S de la Securities Act de 1933, y sus
modificaciones, de Estados Unidos de América, la Emisión -incluyendo dentro de este
concepto a Inversiones Alsacia S.A. y los garantes bajo la misma- no ha sido
registrada en los Estados Unidos de América ni en ninguna otra jurisdicción, y dicha
Emisión no puede ser cedida o transferida sin la correspondiente inscripción o
exención al amparo de dicha normativa.
Los fondos obtenidos con la Emisión serán destinados por mi representada, entre
otros, a (i) prepagar totalmente sus actuales deudas, incluyendo sus costos y gastos
asociados; (ii) mantener montos en las denominadas “Reserve Account”, “Revenue
Account” y “Overhaul Account”; (iii) efectuar un préstamo a la sociedad Panamerican
Investment LTD.
Sin otro particular, saluda atentamente austed,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ead5a12e45191d580bf5836f644a89bVFdwQmVFMVVRWGxOUkVGNlRWUm5OVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
