HECHO ESENCIAL
INVERSIONES AGRÍCOLAS Y COMERCIALES S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 146
Santiago, 27 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9, y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N?
18.045, así como con lo dispuesto en las normas de información continua contenidas en la Norma de
Carácter General N” 30 de esa Superintendencia, y encontrándome debidamente facultado para ello,
comunico a usted en carácter de hecho esencial que con fecha 26 de abril de 2017 se llevó a cabo en
el domicilio social, la junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Agrícolas y Comerciales S.A.
(la “Sociedad”), en la que se trataron y acordaron, entre otras, las siguientes materias:
1.- Dejar sin efecto el aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas de la
Sociedad celebrada con fecha 29 de junio de 2016, por un monto de $7.499.999.996 mediante la
emisión de 79.787.234 acciones de pago de la Sociedad;
2.- Realizar la corrección del monto del capital social y número de acciones en que éste se divide,
reconociendo la diferencia que se generó por las 41.942 acciones no suscritas ni pagadas, por un valor
de $4.320.026, provenientes del aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas
de la Sociedad de fecha 28 de septiembre de 2011;
3.- Considerando lo acordado en los puntos 1.- y 2.- precedentes, fijar el capital social en la cantidad
de $15.495.620.912 dividido en 290.730.312 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de
igual valor cada una y sin valor nominal, modificando los artículos pertinentes de los estatutos
sociales a fin de reflejar los cambios realizados;
4.- Aprobar la oferta y venta de 7.404.964.311 acciones de la filial Bonafide S.A.L y C. de que es
titular la Sociedad a Empresas Carozzi S.A., de conformidad a lo dispuesto en el Título XVI de la
Ley de Sociedades Anónimas por tratarse de una operación con una parte relacionada, en base al
informe del evaluador independiente emitido por Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada, de fecha
4 de abril de 2017.
Las principales condiciones aprobadas para la enajenación de las acciones de Bonafide S.A.Í. y C. a
Empresas Carozzi S.A. corresponden a:
i. Queel precio de compra de las referidas acciones ascienda a la cantidad de USD 40.000.000
(cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) menos la deuda financiera
neta de Bonafide S.A.I. y C. al momento del cierre de la transacción.
ii. Queel pago del precio se realice en dinero efectivo al momento del cierre de la transacción,
y;
iii. Que la Sociedad en su calidad de vendedora realice en el contrato de compraventa que se
celebre al efecto, las representaciones y garantías usuales en este tipo de operaciones.
Derecho a retiro: Se deja constancia que, de conformidad a lo dispuesto en el número 3 del inciso
3? del artículo 69 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en relación con el número 9 del
artículo 67 de la citada ley, la aprobación de la enajenación de las acciones de Bonafide S.A.I. y C.
otorgó a los accionistas disidentes el derecho a retiro de la Sociedad, atendido que la Sociedad perderá
el carácter de controlador de su filial Bonafide S.A.I. y C. representando dichas acciones el 29.61%
del activo de la Sociedad.
Se considerará como accionista disidente aquel que en la Junta votó en contra de la Fusión o que no
habiendo asistido a ella manifieste su disidencia por escrito a la Sociedad dentro del plazo de 30 días
contados desde esta fecha.
El precio a pagar a los accionistas disidentes que hagan uso de su derecho a retiro asciende a
$102,0803 por acción, que corresponde al valor libro de la acción de la Sociedad, debidamente
reajustado, determinado en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Sociedades
Anónimas.
La información relativa al ejercicio del derecho a retiro se comunicará mediante un aviso destacado
publicado en el diario “La Segunda” de Santiago, y en el sitio web de la Sociedad
www.carozzi.cl/inversionistas, además de enviar una comunicación escrita dirigida a los accionistas
con derecho a éste al domicilio que tuvieren registrado en la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
> Gerente Genéral
Inversiones Agrícolas y Comerciales S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d65d93ef461f12990fe03fc5be42035eVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRtcFZlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
