Señor
INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción el Registro de Valores N2 888
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de enero de 2015
Carlos Pavez Tolosa
Super
intendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N” 1449, piso 11
Presente
De nu
artícul
estra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del
o 10 de la Ley N” 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N” 30
de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente facultado al efecto informo a
usted lo siguiente con carácter de hecho esencial:
Con esta fecha, Invermar S.A. (la “Sociedad” o “Invermar”) ha sido
informada por su controlador, Inversiones y Tecnología Limitada (“Invertec”), acerca de lo
siguiente:
1)
2)
3)
El día de hoy Invertec ha suscrito con la sociedad chilena Alimentos Marinos S.A. Alimar
(“Alimar”), un contrato de promesa de compraventa de acciones (la “Promesa”), sujeto a los
términos y condiciones que se pasa a exponer.
Alimar se ha obligado a efectuar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (“OPA”)
destinada a adquirir el 100% de las acciones de Invermar. Dicha OPA se iniciará a más tardar
el día 18 de febrero de 2015, y se extenderá por 30 días.
La OPA estará sujeta a las siguientes condiciones de éxito:
(a) Que la OPA sea válida y definitivamente aceptada por un número no menor a
192.536.912 acciones suscritas y pagadas de Invermar, representativas de al menos las
dos terceras partes del total de las acciones emitidas con derecho a voto de Iinvermar.
(b) Que, con anterioridad a la expiración del plazo de vigencia de la OPA:
i. Se alcance un acuerdo con los acreedores bancarios de Invermar y Ostimar, en
virtud del cual la deuda bancaría de dichas sociedades no supere un monto total
consolidado de US$69.665.000, incluyendo capital, intereses y gastos, y dichos
5)
C.C.!
acreedores otorguen las autorizaciones que resulten necesarias para que Invertec
pueda ofrecer la totalidad de las acciones de Invermar de su propiedad en la OPA.
ii. Se llegue a un acuerdo con el proveedor de alimentos para peces de Invermar
(Salmofood S.A.) para regularizar la situación relativa al Contrato de Suministro de
Alimento Para Peces actualmente vigente.
El precio de la OPA será de US$0,07271333 por acción, y se pagará en los términos que se
indicarán en el Prospecto y en el Aviso de Inicio de la OPA.
Sujeto a la aprobación de los bancos acreedores de Invermar, Invertec concurrirá a la OPA
con la totalidad de su participación en la Sociedad, esto es, 156.153.494 acciones,
representativas de un 54,07% del capital suscrito con derecho a voto.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
? Mano-Moñtanari Mazzarelli
7 Presidente
Invermar S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=13966d10133e8add8add24a16a02390aVFdwQmVFNVVRWGhOUkVGNFRXcHJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
