ngevec
EMPRESAS
HECHO ESENCIAL
– INGEVECS.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 1077
Santiago, 17 de octubre de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa colocación de Bonos Serie B.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9? e inciso segundo del
artículo 10% de la Ley N* 18.045, estando debidamente facultados para ello, comunicamos a esta
Comisión, en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad Ingevec S.A. (en adelante
“Ingevec”), de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
El día de hoy, Ingevec realizó la colocación de los bonos desmaterializados y al portador de
la Serie B (código nemotécnico BINGE-B), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de
Valores de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el número 914 con fecha 3 de octubre de
2018 (en adelante los “Bonos Serie B”). Los Bonos Serie B devengan interés a una tasa anual de
carátula de 3,30%, con vencimiento al 10 de septiembre de 2025, y podrán ser objeto de rescate
total o parcial a partir del 10 de marzo de 2020.
La colocación de los Bonos Serie B se realizó por una suma total de 1.300.000 Unidades de
Fomento. Los fondos provenientes de la colocación se destinarán: (i) en hasta un 50% al
financiamiento del rescate anticipado de los Bonos Serie A emitidos por Ingevec con cargo a la
línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo número 751 cuyo aviso de rescate será
publicado en el Diario Financiero con fecha 18 de octubre de 2018; (1i) en hasta un 35% a
inversiones en proyectos de Inmobiliaria Ingevec S.A.: y (iii) el saldo a refinanciamiento de pasivos
bancarios de corto plazo de Ingevec o de sus filiales.
Sin otro particular, lo saludan muy atentamente,
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José Antoyí0 Bust.
rector
Ingevec S.A.
Enrique Besa Y-H.
Director
Ingevec S.A.
C.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=890084536f7bc426610b470d98a27212VFdwQmVFOUVSWGROUkVVelRrUkZNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
