ngevec
EMPRESAS
Santiago, 16 de marzo de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
INGEVEC S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045 de Mercado de
Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N? 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado
para ello por el Directorio de Ingevec S.A. (la “Sociedad”), por medio de la presente
informamos a Uds, en carácter de hecho esencial, la siguiente información relativa a la
Sociedad y sus valores:
Con fecha de hoy, se colocaron a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa
de Valores, por medio del mecanismo denominado “Subasta de un Libro de Órdenes”, un
total de 189.999.907 de acciones de la Sociedad, de las cuales 124.447.274 acciones
corresponden a acciones de pago de primera emisión y 65.552.633 a acciones actualmente
en circulación de la Sociedad, a un precio de $79,0 por acción, conforme a los segmentos
de adjudicación que se señalan en el Acta de Colocación de Acciones que se adjunta a esta
comunicación.
Actuó como agente colocador, Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Adj.: Lo indicado
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Representante de los Tenedores de Bonos
COLOCACION DE ACCIONES DE INGEVEC S.A.
Viernes 16 de Marzo de 2018
1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OFERTA
Oferente: Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa
Tipo de oferta: Primaria y Secundaria
Código: INGEVEC
Cantidad: Hasta 190.000.000 acciones
Mecanismo de negociación: Subasta de un Libro de Órdenes
Precio mínimo de la oferta: Sí, reservado
Inicio de la oferta: Martes 13 de Marzo de 2018 a las 11:00 horas
Término de la oferta: Jueves 15 de Marzo de 2018 a las 12:00 horas
Fecha de adjudicación: Viernes 16 de Marzo de 2018 a las 9:15 horas
Condición de liquidación: CN (contado normal)
Segmentación: Si, parámetros de segmentación reservados sobre la
base de tipo de inversionistas y tamaño de las órdenes
INGRESO DE ÓRDENES
Por RUT de cliente: Sí
Número de órdenes por RUT: Sin restricciones. Sin embargo, un mismo RUT podrá
ingresar órdenes de compra sólo por un corredor, situación que será controlada por el
sistema.
Ordenes por cantidad de acciones o por monto en pesos: Sólo por monto en pesos.
Órdenes con precio y a mercado: Ambas
OBSERVACIONES
Las órdenes de los inversionistas institucionales locales e inversionistas extranjeros
serán recibidas exclusivamente a través de LarraínVial.
Los Oferentes usarán el segmento No Institucionales de Monto Significativo (“NIMS”).
Se entenderá por segmento NIMS a los inversionistas no institucionales con órdenes
iguales o superiores a $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos). Se excluirán de este
segmento las órdenes correspondientes a carteras propias de los Intermediarios de
Valores. Las órdenes de este segmento NIMS serán recibidas exclusivamente a través
de LarraínVial.
Las órdenes de otros inversionistas podrán ser canalizadas a través de cualquier
corredora de bolsa miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Los Oferentes pagarán a las corredoras de bolsa, por cuenta del emisor, una comisión
de 0,30% más IVA sobre el monto de las acciones asignadas en el segmento
“Remanente” (Retail), una vez verificada la correcta liquidación de éstas. Se excluirán
de esta comisión las órdenes correspondientes a carteras propias de los Intermediarios
de Valores.
En caso en que una orden de un segmento determinado, no cumpla con los requisitos
del segmento, esta será asignada al segmento “Remanente” (Retail).
+ Los Oferentes se reservan el derecho de asignar prorratas diferenciadas por tamaño de
orden, dentro de cada segmento de demanda.
+ Los Oferentes se reservan el derecho de asignar prorratas diferenciadas en función de
la fecha de ingreso de las órdenes dentro de cada segmento de demanda.
+ Con excepción de aquellos inversionistas institucionales nacionales o inversionistas
extranjeros, que no puedan constituir garantías por ley o reglamento, todos los
inversionistas con órdenes superiores a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos),
deberán constituir garantías, antes del cierre del libro, por al menos un 50% del monto
total de las órdenes, mientras los inversionistas con órdenes inferiores a $50.000.000
(cincuenta millones de pesos), deberán constituir garantías, antes del cierre del libro,
por al menos un 10% del monto total de las órdenes.
CONDICIONES RESERVADAS
= Precio mínimo: $ 78.- por acción
= Condiciones de segmentación:
= Segmento Administradoras de Fondos de Pensiones: entre 0% y 80% de la
oferta.
= Segmento Compañías de Seguros: entre 0% y 80% de la oferta.
= Segmento Fondos Mobiliarios y Fondos Small Cap: entre 0% y 100% de la
oferta.
= Segmento Fondos Mutuos: entre 0% y 100% de la oferta.
= Segmento Otros Institucionales Locales: entre 0% y 100% de la oferta.
= Segmento Institucionales Extranjeros (Long Only Funds): entre 0% y 80% de
la oferta.
xx Segmento Institucionales Extranjeros (Hedge Funds): entre 0% y 80% de la
oferta.
= Segmento No Institucionales de Monto Significativo (NIMS): entre 0% y 80%
de la oferta.
= Segmento Remanente (Retail): entre 0% y 80% de la oferta.
= Para la determinación del precio de asignación de cada segmento se podrá
establecer un límite máximo de tamaño de cada orden de un 10% del segmento.
= En caso de no existir demanda suficiente que cumpla las condiciones de la oferta,
el Oferente se reserva el derecho de modificar los límites indicados anteriormente
así como también se reserva el derecho de eliminar y/o fusionar segmentos o
subsegmentos.
Estas condiciones podrán ser renunciadas o modificadas (flexibilizadas) por parte del
Oferente y el Emisor, en conformidad a la normativa vigente.
2. DEMANDA
a) Demanda total: monto de $ 32.149.880.250.- correspondientes a un total de 82 órdenes
de compra ingresadas al libro.
b)
c)
d)
Demanda competitiva: la demanda competitiva, esto es, órdenes con precio límite, fue
por un monto de $ 29.435.730.000.-, representada por 25 órdenes.
Demanda no competitiva: la demanda no competitiva, esto es, órdenes sin precio o a
mercado, fue por un monto de $ 2.714.150.250.-, representada por 57 órdenes.
Estructura de la demanda competitiva o con precio:
Precio $ Cantidad de Acciones (1)
Tramo Acumulada
Superiores a $ 80.- 54.232 54.232
Superiores a $ 78.- y hasta $ 80.- 246.892.123 246.946.355
Inferiores o iguales $ 78.- 131.287.818 378.234.173
(1) La cantidad de acciones corresponde al cuociente entre el monto en pesos y el precio
de la respectiva orden.
. ASIGNACION DE LAS ACCIONES
Habiendo el Oferente y el Emisor declarado exitosa la colocación, se procede a asignar
las acciones INGEVEC en los siguientes términos:
a) Precio de adjudicación: $ 79.- por acción
b) Acciones adjudicadas: 189.999.907 de acciones.
= Segmento Small Cap y Otros Inversionistas Institucionales: 187.999.905 acciones
(98,95% del total de la oferta).
= Segmento Remanente (Retail): 2.000.002 acciones (1,05% del total de la oferta).
c) Factor de Prorrata:
= Segmento Small Cap y Otros Inversionistas Institucionales: prorrata de
70,040712%
= Segmento Remanente (Retail): prorrata de 13,070507%
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=00d2786dd876772725204a4241a07d6cVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RucFZkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
