ngevec
EMPRESAS
Santiago, 22 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ingevec S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores y a lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N* 118 de esa Superintendencia, debidamente facultado para ello
por el Directorio de Ingevec S.A. (la “Sociedad”), comunico a Ud., en carácter de Hecho Esencial, la
siguiente información relativa a la Sociedad:
Con fecha de hoy, 22 de marzo de 2012, se colocaron a través de la Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa de Valores, por medio del mecanismo denominado “Subasta de un Libro de Órdenes”, un total de
260.000.000 de acciones de pago de la Sociedad, a un precio de $ 48,1 por acción, con los siguientes
segmentos de adjudicación:
Segmento Retail: 93.000.000 acciones (35,77% del total de la oferta).
Segmento AFP y Fondos Mobiliarios: 76.500.000 acciones (29,42 % del total de la oferta).
Segmento NIMS: 52.000.000 acciones (20% del total de la oferta).
Segmento Extranjeros, Compañías de Seguros de Vida, Fondos Mutuos y Otros Institucionales
Locales: 38.500.000 acciones (14,81% del total de la oferta).
o… .e.
Actuó como agente colocador, Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa.
Adjunto a la presente encontrará copia del Acta de Colocación de Acciones confeccionada por la
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Enrique Besa Joce
Gerente General
Ingevec S.A.
Ce: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
COLOCACION DE ACCIONES DE INGEVEC S.A. (INGEVEC)
Jueves 22 de marzo de 2012
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA
Oferente: Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa
Tipo de oferta: Primaria
Código: INGEVEC
Cantidad: Hasta 260.000.000 acciones
Mecanismo de negociación: Subasta de un libro de órdenes
Precio mínimo de la oferta: Sí, parámetro de precio mínimo reservado
Inicio de la oferta: Lunes 12 de marzo de 2012 a las 12:00 horas.
Término de la oferta: Miércoles 21 de marzo de 2012 a las 12:00 horas
Fecha de adjudicación: Jueves 22 de marzo de 2012 a las 9:15 horas
Condición de liquidación: CN (contado normal)
Segmentación: Sí, parámetros de segmentación reservados sobre la
base de segmentos de demanda, por tipo de
inversionistas y por tamaño de las órdenes.
Ingreso de órdenes:
Por RUT de cliente: Sí
Número de órdenes por RUT: Sin restricciones.
Órdenes con precio y a mercado: Ambas.
Órdenes por cantidad de acciones o por monto en pesos: Sólo por monto en pesos.
Observaciones:
Las órdenes de inversionistas institucionales nacionales e inversionistas
institucionales extranjeros y NIMS serán recibidas exclusivamente por Larraín Vial
S.A. Corredora de Bolsa.
El Oferente ha definido un segmento para inversionistas no institucionales locales con
órdenes de montos significativos (“NIMS”). En este segmento califican los
inversionistas no institucionales cuyas órdenes totales sean iguales o superiores a los
$2.000 millones de pesos y que constituyan garantías, antes del cierre del libro, por al
menos un 50% del monto total de las órdenes. Se excluyen de este segmento las
órdenes correspondientes a carteras propias de los Intermediarios de Valores.
Las órdenes de otros inversionistas podrán ser canalizadas a través de cualquier
corredora de bolsa miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago.
En caso en que una orden de un segmento determinado, no cumpla con los
requisitos del segmento, esta será asignada al segmento “Remanente” (Retail).
En el caso del segmento “Remanente” (Retail) será responsabilidad de cada corredor
de bolsa ingresar las órdenes de este segmento al libro de la Bolsa de Comercio.
El Oferente pagará a las corredoras de bolsa, por cuenta del emisor, una comisión de
0,30% más IVA sobre el monto de las acciones asignadas en el segmento
“Remanente” (Retail), una vez verificada la correcta liquidación de éstas. Se excluirán
de esta comisión las órdenes correspondientes a carteras propias de los
Intermediarios de Valores.
El Oferente se reserva el derecho de asignar prorratas diferenciadas por tamaño de
orden, dentro de cada segmento de demanda
Con excepción de aquellos inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros,
que no puedan constituir garantías por ley o reglamento, todos los inversionistas con
órdenes superiores a $50.000.000, deberán constituir garantías, antes del cierre del
libro, por al menos un 50% del monto total de las órdenes, mientras los inversionistas
con órdenes iguales o inferiores a $50.000.000, deberán constituir garantías, antes
del cierre del libro, por al menos un 10% del monto total de las órdenes.
Condiciones reservadas:
e.
e.
Precio mínimo: $ 50.- por acción
Condiciones de segmentación
+ Segmento Fondos de Pensiones: entre 0% y 90% de la oferta
+ Segmento Compañías de Seguros de Vida: entre 0% y 90% de la oferta
+ Segmento Fondos Mobiliarios: entre 0% y 90% de la oferta
+ Segmento Fondos Mutuos y otros Institucionales Locales: entre 0% y 90% de la
oferta
Segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros: entre 0% y 90% de la oferta
+ Segmento NIMS: entre 0% y 90% de la oferta
+ Segmento Remanente (Retail): entre 0% y 90% de la oferta
En caso de no existir demanda suficiente en algún segmento como para completar el
porcentaje inferior de la oferta de este segmento, el Oferente se reserva el derecho de
incrementar proporcionalmente el rango superior de los otros segmentos.
El Oferente se reserva el derecho a fusionar dos o más segmentos de modo que el
número de segmentos finalmente considerados puede ser inferior a los siete planteados.
Para la determinación del precio de asignación de cada segmento se podrá establecer un
límite máximo del tamaño de cada orden de un 10% del segmento.
Estas condiciones podrán ser renunciadas o flexibilizadas por parte del Oferente y el
Emisor, en conformidad a la normativa vigente.
2. ASIGNACION DE LAS ACCIONES
El Agente Colocador informó que habiendo registrado la demanda competitiva un precio
de corte de $ 50 .-, el Directorio de Ingevec S.A. decidió colocar las acciones al precio de
$48,10 con el objeto de aumentar la diversificación de su base de accionistas.
Habiendo el Emisor declarado exitosa la colocación, se procede a asignar las acciones
INGEVEC en los siguientes términos:
a) Precio de adjudicación: $ 48,10 por acción
b) Acciones adjudicadas: 260.000.000 de acciones.
Segmento Remanente (Retail): 93.000.000 acciones (35,77% del total de la oferta).
Segmento AFP y Fondos Mobiliarios: 76.500.000 acciones (29,42 % del total de la
oferta).
Segmento NIMS: 52.000.000 acciones (20% del total de la oferta).
Segmento Extranjeros, Compañías de Seguros de Vida, Fondos Mutuos y Otros
Institucionales Locales: 38.500.000 acciones (14,81% del total de la oferta).
c) Factor de Prorrata:
+ Segmento Remanente (Retail):
– Entre $ 0 y $ 2.000.000.-, prorrata de 100%
– Entre $ 2.000.000 y $ 50.000.000.-, prorrata de 30,479999%
– Sobre $ 50.000.000.-, prorrata de 0%
Segmento AFP y Fondos Mobiliarios: prorrata de 41,085344%
Segmento NIMS: prorrata de 22,134514%
Segmento Extranjeros, Compañías de Seguros de Vida, Fondos Mutuos y Otros
Institucionales Locales: prorrata de 14,939561%
3. DEMANDA
a) Demanda total: un monto de $ 99.816.864.372.-, correspondientes a un total de 862
órdenes de compra ingresadas al libro.
b) Demanda competitiva: la demanda competitiva, esto es, órdenes con precio límite, fue
por un monto de $ 69.345.222.471.-, representada por 382 órdenes.
c) Demanda no competitiva: la demanda no competitiva, esto es, órdenes sin precio o a
mercado, fue por un monto de $ 30.471.641.901.-, representada por 480 órdenes.
d) Estructura de la demanda competitiva o con precio, a precios iguales y superiores al
precio de colocación, y hasta el precio de $50 – que es donde la demanda competitiva
igualó a la cantidad total ofrecida, es la siguiente:
Precio $ Cantidad de Acciones (1)
Tramo Acumulada
Superiores a $ 50 411.635.024 411.635.024
Entre $50 y $ 49 95.008.506 506.643.530
Entre $ 49 $ 48,10 132.232.132 638.875.662
Inferiores a $ 48,10 842.628.441 1.481.504.103
(1) La cantidad de acciones corresponde al cuociente entre el monto en pesos y el precio de
la respectiva orden.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=258ba05872beb9801d4e289c9f39e88dVFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRucEpNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
