= INFODEMA
SUPERFICIES INTELIGENTES
HECHO ESENCIAL
INFODEMA S.A.
Inscripción Registro de Valores N*488
Valdivia, 08 de octubre de 2019.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Aprobación acuerdo reorganización
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9” y en el inciso 2” del artículo 10? de la Ley N”18.045
sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 dictada por la Comisión para
el Mercado Financiero, estando debidamente facultado al efecto, comunico como Hecho
Esencial de Infodema S.A. lo siguiente:
En junta de acreedores de Infodema S.A., celebrada con fecha 07 de octubre 2019, en el 12
Juzgado Civil de Valdivia, en causa rol N*C-2043-2019, en conformidad con los quórums de
asistencia y votación establecidos en la Ley N220.720, se acordó lo siguiente:
i Aprobar acuerdo de Reorganización Judicial, conforme a los plazos y condiciones
para el pago de la totalidad del pasivo, bajo la modalidad que se indica en la
propuesta realizada a los acreedores y anexo al presente hecho esencial.
ii. Designar en carácter de interventor del acuerdo de reorganización a Don Patricio
Jamarne, conforme a lo previsto en el art. 69 de la Ley N220.720.
ii. Conforme a lo dispuesto en el art. 84 de la Ley N220.720, el tribunal ordena al
Veedor notificar el acuerdo de Reorganización Judicial, en el Boletín Concursal de la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Et – Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile
-DCV
Nomina de Asistencia
Junta de Acreedores
Infodema S.A.
7 de octubre de 2019
Aereed Representante rus
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CABJ-AAC-ACDFDFJ
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ACTA AUDIENCIA LEY 20.720
JUNTA DE ACREEDORES ACUERDO DE REORGANIZACION DE EMPRESA
| DEUDORA
FECHA Lunes 07 de octubre de 2019
TRIBUNAL 1” Juzgado Civil de Valdivia
ROL | C-2043-2019
MAGISTRADO | Edinson Lara Aguayo
MINISTRO DE FE Cecilia Matamala kroell
ENCARGADO DEJACTA Francisco Caballero Pérez
HORA DE [NICIO 10:00 hrs.
HORA DE TERMINO 11:50 hrs.
PERSONA DEUDORA INFODEMA S.A
APODERADO Ernesto Ravera Herrera
VEEDOR Patricio Jamajne Banduc
ACTUACIONES ERECTUADAS si NO | ORD.
INICIO Xx 1
INDIVIDUALIZACIÓN i x 2
LISTADO ASISTENCIA ACREEDORES CON|X 3
DERECHO A VOTÓ
QUORUM PARA SESIONAR Xx 4
DETALLES Y DEL BERACION DEL ACUERDO Xx 5
SUSPENSIÓN JUNTA Xx 6
APROBACION AQUERDO Xx 7
RECHAZO ACUERDO-NUEVA PROPUESTA ARJ- *x 8
CITACION NUEVANJUNTA DE ACREEDORES
RECHAZO ACUERDO-LIQUIDACION Xx 9
Valdivia, siete deioctubre de 2019.
Siendo la hora señalada en autos, y efectuados los llamados de rigor, se reúnen
los acreedores de P Empresa Infodema S.A, para conocer y pronunciarse sobre la
propuesta de Acuerdo de Reorganización Concursal planteada en los presentes
autos, presidida pt
Sr. Veedor don P
que se ha confeca
N 20.720, la cual
los acreedores |
individualizarse.
E
El monto de las
verificado que Mi
El veedor informa
aumento de capité
acuerdo suscrito
reorganización.
El apoderado delid
financiero de Info
de la empresa deug
ricio Jamarne Banduc, quien
dividualizados en la nóm
eencias presentes con derec;
senta el $8.080.979.176.
de Infodema S.A de $1.000
por la junta de accionista:
leudor toma la palabra, y ha
ma S.A, explicando los moti
ora.
el Juez titular don Edinson L;
ara Aguayo, con la asistencia del
suscribe la nómina de asistencia
nado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley
rma parte integrante de esta ‘acta, Concurren a esta audiencia
na antedicha y que pasan a
ho a voto es del 89,88% del total
la la junta que el jueves pasado de este mes se aprobó un
1 :
s de la empresa sometida a
000.000 (mil millones de pesos),
ce un breve resumen del estado
os que llevaron al actual estado
IE
Al
CABJ-AAC-ACDFDFJ
httpzfwanw boletinconcursal clboletinivenicacion
De este modo el ak
de reorganización|3
siguientes:
ogado de la proponente señ
ala que la propuesta de acuerdo
deliberar y votar en la presente junta de acreedores son las
1.- DE LA EMPRESA DEUDORA PROPONENTE:
1.- Razón social: Mi
2.- RUT: 92,165,000;
2.1.- Constitución de
¡ODEMA S.A.
,3.- Antecedentes sociales:
Sociedad
INFODEMA S.A., tiene su domicilio en Avenida España 1000 Valdivia. Fue constituida por
escritura pública cop
Pedro Cuevas,
original de Industrial
fecha 24 de Septiembre de 1
Notario Público de Santiago, la cual
Foliadora de Maderas por Dec
963, otorgada en la Notaria de don
fue autorizada bajo la razón social
eto del Ministerio de Hacienda de
fecha 29 de Agosto de 1963, el cual aprobó los estatutos y declaró legalmente instalada a
la sociedad Anónima cuyo extracto se inscribió a fojas 261 número 85 del Registro de
Comercio de Santiagó, correspondiente al año 1963
fecha 14 de Septie abre de 1963.-
2.2.- Posteriormentg),
otorgada en la Notal
modificaron los est:
y publicado en el Diario Oficial de
por escritura pública de fecha 17 de Octubre del año 2001,
a de Santiago de don Iván Torrealba, por la cual se reformaron y
útos, en lo sustantivo, se cambió el domicilio social a Valdivia, y se
aumentó el capital sópial a la suma de $9.804.324.252, inscribiéndose su extracto a fojas
398 número 267 de
Notaría de Santiago
del directorio, inscrib
Comercio de Valdivia
de Santiago de do:
Registro de Comercio de Valdivi
e don Iván Torrealba, por la cu;
éndose su extracto a fojas 22
correspondiente al año 2002.-
|
la, correspondiente al año 2001.-
2.3,- Luego, por est pu pública de fecha 16 de mayo del año 2002, otorgada en la
al se renovaron diversas facultades
vta. número 150 del Registro de
Humberto Quezada, se modificó la sociedad aumentando el capital
2.4.- Por escritura / blica de fecha 30 de diciembre del año 2004, otorgada en la Notaría
social, inscribiéndosg
Valdivia, correspondís
su extracto a fojas 13 númer
nte al año. 2005.-
2.5.- Luego se modificó por escritura pública cuyo e;
número 281 del Regijstro de Comercio de Valdivia, co
2.6.- A continuación se modificó por escritura pública
|
fojas 346 número 2
2010.-
a
2.7.- Nuevamente si
vta, número 71 del R
2.8.- Finalmente, po
Notaría de Santiago; de
7 del Registro de Comercio di
o 10 del Registro de Comercio de
xtracto se inscribió a fojas 315 vta.
rrespondiente al año 2008.-
cuyo extracto se inscribió extracto a
le Valdivia, correspondiente ai año
modificó por escritura pública cuyo extracto se inscribió a fojas 82
‘gistro de Comercio de Valdivia,
escritura pública de fecha 03 de
Humberto Quezada, se m
correspondiente al año 2012.-
mayo del año 2012, otorgada en la
odificó inscribiéndose su extracto a
iS
IEA
CABJ-AAC-ACDFDFJ
hip: boletinconcursal elboletinverifcacion
AS
fojas 370 vta. númerg
2012 y publicado eng
2.9.- Duración.
INFODEMA S.A. tiene
2.10.- Objeto.
274 del Registro de Comercio de Valdivia, correspondiente al.año
Diario Oficial de fecha 16 de
una duración indefinida,
Ag
>
yo del año 2012.-
La producción, elaboración, compra, venta, comercialización en cualquier forma,
importación, exportac;
sus derivados o relat;
ón, transformación e industriali
ción de maderas, enchapaduras y
jonados, o sus similares naturales o sintéticos y la participación en
otras sociedades. Dehtro de su objeto, estará la generación, compra y venta de energía
eléctrica
2.11.- Administración.
La sociedad será adi
cinco suplentes, El di
reelegidos indefinida,
ll.- ACERCA DE SOU
inistrada por un directorio compuesto por cinco miembros titulares y
ectorio durará un periodo de tres años y sus miembros podrán ser
ente.
¡EDAD INFODEMA S.A. Y EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS.
1.- INFODEMA S.A.
Infodema es una el
empresa cuenta con
dólares anuales. Nblestros principales mercados si
Europa.
Fabricamos tableros
construcción con tuer]
bajos el sello FSC. N
Nuestros principales;
a la construcción, €
Ñ
ferreteras de Chile
industriales de difere;
Nuestra cobertura NA
zona centro sur del |
en el mercado de exp
2.- Estado de los NE
presa Valdiviana, con mas de 7
5 años presente en el mercado, La
mas de 270 trabajadores y poses ventas por mas de 30 Millones de
contrachapados orientados a
on Chile, Norteamérica, Caribe y
ta industria del mueble y la
‘e orientación a productos decorativos los cuales están Certificados
estra capacidad de producción q5 de 72.000 m3 anuales.
i
E a L : 5
lientes en el mercado nacional son las cadenas de retail orientadas
t y MTS. También llegamos a
tes tamaños.
cional es de Arica a Punta Are
ortación un 20%, el que llegó a s:
mal .
mo Construmart, Easy, Sodimac e imperial, así como las cadenas
pequeños clientes, distribuidores e
nas con una fuerte presencia en la
aís. Nuestras ventas en el mercado nacional representan un 80% y
er del 40% en el 2018,
gocios Sociales de Sociedad INFODEMA S.A.
| WNSDELNHX3X
La evolución de vatiables financieras criticas del negocio se pueden observar en el
siguiente cuadro res men.
2
l
q 2019 (JUNIO)
16.195.203 | $ 15,148,182 $ [16.966.606 $ 20.835.562 $ 7.996.172
(7.753.203) $ 18.252.228) $ (9.675,140) $ (11.841.908) $ (4.728.658]|
48% 54% 57% 57% s9%
ETT (2.171.711) $ 12.498,240) S (2,694,822) $ (2,949,100) S (1.450.009]
A O 13,44 -16,5% 15,3% 14,2% 18,15]
[A $ (3.858,853,05) $ (4,132,761,47) $ (3,266,699,59) $ (3.351.433,18) $(1.566.500,00]
OS 24% 27% i -19% 16% -20%
¡Margen $ 2.411,.435,51 $ 265.151,45 $ 1.329.943,86 $ 2.693,121,68 $ 251.006,00
ES 14,9% 1,8% 7,8% 12,9% 3,14]
E CS $ (1.878.557) $ (2.337.512) $ (1.586.947) 5 (1.723.089) $ (753.361)
AS -12% xx15% 9% 3% 9%
LE $ $32.878,53 $ 12,072.360,27) $ (257.003,63) $ 370.032,85 $ (502.355,00)|
2,3% -13,7% 1,5% 4,7% 6,34|
2015 2016 2017 2018 2019 (JUNIO)
1.349.600,22 $ 1,262.365,15 $ 1.413,883,82 $ 1,736.296,87 $ 1,332,695,50
200.952,96 $ 22.095,95 $ [110,828,66 S 224.426,81 $ 41.834,33
SETS 44,406,54 $ 1172.696,69) $ (21.416,97) $ 80.836,07 $ (83.725,83)
La situación actual de INFODEMA S.A. se explica en gran medida por:
a) El entormóo macroeconómico del país, con la disminución de la tasa de
crecimiento, inestabilidad del precio de jos comodities, la disminución en
los últimos 4 años de la ratio inversión sobre PGB e inestabilidad política
y económica interna y externa,
b) Situación generada por el entorno global y la guerra comercial entre
EEUU yiChina que ha implicado una disminución relevante del negocio
de exportaciones, el cual representaba el 40% de las ventas de
Infodema durante el año 2018,
c) Situación derivada del tipo de cambio, ya que nuestro principal
abastece or de madera vende su ¡producto en dólares, lo que
relacionago con el punto explicado anteriormente implicó un aumento
relevante en el costo de la materia prima que no puede ser trasladado a
precios dentro del mercado nacional esta situación se revirtic en las
ultimas ¿Umanas al congelarse el precio de la materia prima por nuestro
principal gbastecedor de madera.
d) La descapitalización sufrida por la compañía durante el año 2018 e
inicios del 20198 que redundó directamente en la capacidad de
financiar”
iento de la compañía, ya que no pudo ser refinanciado con
iento externo.
s internacionales del producto final de Infodema han decrecido
endeuda
e) Los pred
en los últimos 14 meses como resultado de lo explicado en el punto b)
precedente. La estructura de precios de venta tanto nacionales como
internació ales es un commodity y la compañía no tiene ninguna
e l
]
CABJ-AAC-ACDFDFJ
time boletinconcursal clboletinfveifcacion
MITIN
Unconcarsal cibolesnivenifcacion
CABJ-AAC-ACDFDFJ
tad
hipZIón
capacidal
nuevos |
pea!
inversió
3.- Medidas corres
EE
E
operación y asegurar la continuidad del giro.
¡
La sociedad, duran t
q de influir en ello. No obsta
oductos que permitan rever
nuevo capital de trabajo.
tivas adoptadas por INFOD
el año 2018 y el 2019 ha im
nte lo anterior, para desarrollar
tir esta situación, es necesaria
EMA S.A. para racionalizar su
plementado diversas medidas para
mejorar su desempeño, racionalizar sus costos y mantener la continuidad del giro a fin de
procurar el pago y!
proyectarán en los
se han implementad
¿
3.1.- Redefinición de la Estructura Organizacional:
internos yexternos| pasando de un total promedio de 387
promedio durante el año 2019, ¡y en el mes de Agosto del presente
a 357 trabajadore
año llegamos a 295
3,2.- Fuerte reduce
los procesos produc
los principales g
aprovechamiento de
procesos industria
iumplimiento de sus obligaciones con sus acreedores, las que se
¡os de cumplimiento del acuerdo de reorganización. Para tal efecto
o las siguientes medidas:
vale decir una baja del 24%.
astos (remuneraciones, horas
/
€s para estos efectos,
Se redujo la planta de trabajadores
trabajadores año
ón de la Estructura de Costos: Se ha realizado una optimización de
ivos, con la finalidad de reducir costos fijos, enfocado en el control de
gastos generales,
uso de la madera como materia prima), generando nuevos sub
Con estos dos primeros puntos se prevé obtener un ahorro de 80 millones mensuales
cuando este complet mente implementado.
3,3.- Fortalecimiento Corporativo: Se ha refor
zado la estructura, cambiando y
optimizando cargosijen las siguientes gerencias criticas: Administración y finanzas,
gerencia de produgción de la planta, en mandos
medios y administración del área
comercial. Además Se incorporó mayor apoyo en el área de control y costos,
3,4.-Se renegoció|iton proveedores a fin de ba
y servicios. Se busca obtener;
condiciones de pago
asociados – !
1Il.- LOS ACREEDORES:
4.- Concepto de actéedores:
Para los efectos del presente acuerdo Judicial
acreedores las personas naturales o jurídicas que se
naturaleza en contra de la sociedad Deudora, cuyo 0
reorganización, conf
emprendimiento. .
me lo dispone el articulo 86 de
jar costos y obtener mejoras en
una mejora del 3% en los costos
de Reorganización, se considerarán
an titulares de créditos de cualquier
igen sea anterior a la resolución de
ja ley 20.720, sobre insolvencia y Re
WIDE LWHXIX
El
Mel
CABJ-AAC-ACDFDFJ
hispzwnuwboletinconcursal clbaletinverificacion
2.- Determinación
del monto de los créditos para los efectos de la nómina de
acreedores que es
tablece el artículo 78 de ta les 20.720 sobre Insolvencia y Re
emprendimiento.
En atención a que e
a concurrir y votar, €
IV.- PROPUESTA P.
|
‘eedor acompañará en autos la ¡nómina de acreedores con derecho
valor para estos efectos es el señalado en el referido documento.
ARA LOS ACREEDORES
El Acuerdo de Roo Lbnización Judicial de INFODEMA S.A. tendrá el siguiente objeto o
contenido:
1.- LA CONTINUIDAD DEL GIRO DE LA EMPRESA,
2.- LA VENTA DE
CON EL INTERVE
ESTAN CONSTITU
ACTIVOS PRESCINDIBLES QuE SE DEFINIRÁN EN CONJUNTO
TOR Y LA COMISIÓN DE ABREEDORES. ESTOS ACTIVOS
DOS POR UN TERRENO DE DESTINO RURAL UBICADO EN LA
PARTE POSTERIONN DE LA FABRICA Y LA VENTA DE UNA MÁQUINA NUEVA QUE
PREVIENE EL SOP)
3.- EL OTORGAMIE
LA TOTALIDAD DE
PROPOSICIONES. |;
¿ADO DE TABLEROS LA CUAL SE ENCUENTRA EMBALADA, y
Í
‘TO DE UN NUEVO PLAZO Y CONDICIONES PARA EL PAGO DE
PASIVO, BAJO LA MODALIDAD QUE SE INDICA EN ESTAS
V.- NUEVA ESTRUCTURA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS:
De conta a lo dispuesto en el articulo o de la ley 20.720, la propuesta de
acuerdo se separa
en dos clases o categorías de acreedores, formulándose una
propuesta para los al reedores preferentes y otra para los acreedores valistas, y dentro de
esta última se distina
otra para acreedore
estratégicos valistas
manta es ;
1.- Determinación de los créditos e intereses.
uen tres sub categorias: una para acreedores Bancarios Valistas,
proveedores valistas, y una tercera para acreedores proveedores
que es la siguiente:
Todos los créditos q fijados en su equivalente en UF, para su pago a la fecha de
publicación de la ra
devengado hasta esa
den cuenta los resp
esto es, el dia 2
posibles recargos pi
pagará en la forma qu
olución de reorganización en el Boletín Concursal, según el saldo
fecha. Los intereses convencionales no penales de los créditos que
ctivos actos o contratos, devengados hasta la mencionada fecha,
de Junio de 2019, se capitalizarán a esa fecha, sin considerar
mora o multas, los que no se Capitalizarán ni serán exigibles y se
e se expresa a continuación:
2.- Plazos y condicipnes para el pago de los créditos y amortización de capital.
2.1.- Clase Acreed
res Valistas Proveedores no Estratégicos.
iS
Atendido el hecho (que la propuesta contempla el pago de la totalidad del Pasivo, la
deudora propone el pago de los Acreedores Valistas Proveedores no estratégicos de la
siguiente forma:
Monto a Pagar: 100% de la deuda
Plazo: 5 años
Estructura de Pagos Cuotas anuales y sucesivas, con vencimiento al 01 de
diciembre de cada afi
q
o
Fecha de primer pa: 01 de diciembre de 2020
S
Tabla de amortización del capital: Año 1: 10% del Capital
Año 2: 15% del capital
Año 3: 20% del capital
i
Año 4: 25% del capital
Año 5: 30% del capital
Reajustabilidad: de cuerdo a la variación que experimente la variación de la unidad de
fomento.
2.2.- Clase Acreedores Valistas Proveedores Estratégicos.
En esta categoría sé comprenden a los acreedores Hancock y Oxiquim. Atendido el hecho
que la propuesta coritempla el pago de la totalidad del Pasivo, y la calidad específica de
estos acreedores corpo abastecedores de la materia prima relevante de la proponente, la
deudora propone el [pago de los Acreedores Valistas Proveedores estratégicos de la
siguiente forma:
Monto a Pagar: 100% de la deuda
Plazo: 3 años
Estructura de Pagos Cuotas anuales, y sucesivas con vencimiento al 01 de
diciembre de cada af
2
t ,
Fecha de primer pago: 01 de diciembre de 2020
Tabla de amortización del capital. Año 1: 22% del Capital
Año 2: 33% del capital
Año 3: 45% del capital
Reajustabilidad: de 8cuerdo a la variación que experimente la variación de la unidad de
fomento
13
Iip/wscx bolatinconcarsal ciboleipventicacion
Pesada
pim boletinconcursal eloletnivenificacion
2.3.- Clase de Acregdores Bancarios Valistas
En esta categoría s
comprenden a los acreedores bancarios valistas, vale decir, todos
los acreedores bancarios excluido el Banco del Estado. La deudora propone el pago de
los Acreedores Fina:
Monto a Pagar:
Estructura de Pagos
sucesivas con venci
Fecha de primer pag
Tabla de amortizació
ieros Valistas, de la siguiente forma:
100% de lá deuda
40% de la deuda dividido en cuotas anuales iguales y
njento al 01 de diciembre de cada año,
g capital: 01 de diciembre de 2021
r del capital: Semestre 1: 5% del Capital
Semestre 2: 5% del Capital
Semestre 3: 7,5% del Capital
Semestre 4: 7,5% del Capital
Semestre 5: 10% del Capital
Semestre 6: 10% del Capital
Semestre 7: 12,5% del capital
! Semestre e 12,5 % del capital
|
Semestre 9: 15% del capital
Semestre 30: 15% del capital
El 60% del saldo restante, se propone su pago mediante una sola cuota final (Bullet) con
fecha de vencimient
referido ( semestre
solo una vez cumpli
Tasa de interés: 0,8
Primer pago de inter
la resolucion que tel
pago de los inter
intereses se realizar;
que tenga por apro]
a 30 días de la última cuota de capital correspondiente al 40 % ya
0), la cual se reprogramará con los acreedores de esta categoría
9 el pago integro de las cuotas anteriores.
q anual
eses: A partir del mes 06 de la fecha en que ha quedado ejecutoriada
ja por aprobado el acuerdo de reorganización se realizará el primer
es correspondiente al 100% de la deuda. El segundo pago de
al mes 12 de la fecha en que ha quedado ejecutoriada la resolucion
ado el acuerdo de reorganización y el tercer pago de intereses se
hará al mes 18 de E fecha en que ha quedado ejecutoriada la resolucion que tenga por
aprobado el acuerdo:de reorganización.
A contar del paga!
devenguen a partir q
las cuotas de capital
le estar tercera cuota de intereses, los nuevos interéses que se
gl último pago se solucionarán, de manera conjunta con cada una de
én sus respectivos vencimientos.:
NS
Ml
CABJ-AAC-ACDFDFJ
hupiwwsboleUnconcursaLcUbolelnverifcación
2.3.- Clase de Acre:
Esta categoria este
propone el pago del:
Monto a Pagar:
Estructura de Pagos
sucesivas con venci
Fecha de primer pago:
AZ,
dores Bancarios Preferentes.
Í
‘ompuesta por un solo acreedor, el Banco del Estado, La deudora
Acreedor Bancario Hipotecario de la siguiente forma:
100% de la deuda
|
40% de la deuda dividido en cuotas anuales iguales y
|
Miento al 01 de diciembre de cada año.
¡
01 de diciembre de 2021
Tabla de amortización del capital: Semestre 1: 5% del Capital
Semestre 2 5% del Capital
Semestre 3 7,5% del Capital
Semestre 4: 7,5% del Capital
Semestre 5: 10% del Capital
Semestre 6: 10% del Capital
Semestre 7: 12,5% del capital
Semestre 8: 12,5 % del capital
Semestre 9: 15% del capital
Semestre (10: 15% del capital
El 60% del saldo 0
fante, se propone su pago mediante una sola cuota final (Bullet) con
fecha de semesal| a 30 días de la última cuota de capital correspondiente al 40 % ya
referido ( semestre
una vez cumplido el
Tasa de interés: 0,8
0), la cual se reprogramará con el acreedor de esta categoría solo
¡pago íntegro de las cuotas anteriores.
anual
Primer pago de inte e ses: A partir del mes 06 de la fecha en que ha quedado ejecutoriada
la resolucion que te:
pago de los interese:
se realizará al mes|
ga por aprobado el acuerdo de reorganización se realizará el primer
s correspondiente al 100% de la deuda. El segundo pago de intereses
12 de la fecha en que ha quedado ejecutoriada la resolucion que
tenga por Ll acuerdo de reorganización y el tercer pago de intereses se hará al
mes 18 de la fecha
el acuerdo de reorga
A contar del pago
devenguen a partir
las cuotas de capita
h que ha quedado ejecutoriada la resolucion que tenga por aprobado
nización.
e estar tercera cuota de intereses, los nuevos interéses que se
;
o] último pago se solucionarán, de manera conjunta con cada una de
en sus respectivos vencimientos
ia | I
A EADEl
CABJ-AAC-ACDFDFJ
tpzww bolatinconcarsal.clbolelinNerifcación
3.- CONTRATOS D
En el caso de los e
encontraban moros
reorganización, asi £
de febrero de 2020,
una tasa de interes
LEASING:
tratos de Leasing del Banco del Estado de Chile, las cuotas que se
s a la fecha de publicación en el boletin concursal de la solicitud de
mo las devengadas hasta la fecha y que se devenguen hasta el mes
le pagarán mediante 48 cuotas, mensuales, iguales y sucesivas mas
el 0,8% anual a contar del del 28 de marzo de 2020, En el sentido
indicado, se proponel retomar el mismo calendario dé pagos de renta pactados, a contar
del mes marzo de 2
Respecto de cada |
estricto cumplimiento;
los términos pactado
0.
no de los contratos de leasing, la Empresa Deudora deberá dar
Lo.
al pago de las rentas de arrendamiento de cada uno, de acuerdo a
s.- El no pago integro de una cualquiera de dichas rentas, originará el
3
incumplimiento del presente Acuerdo de Reorganización Judicial.
Para los efectos d
suscribir todos los |
|
au
prepare y presente gl
dias habiles a cont
AA
Br
VI,- FLUJOS DE €
QA]
Se acompa
con los flujos netos;
Este flujo se consid
El deudor
adelante indicadas;
Vil. – ADMINISTRAN
|
a Land .
la modificacion de los referidos contratos la empresa se obliga a
strumentos que para este efecto y en cumplimiento a este ARJ que
Banco del Estado de Chile. Para estos efectos se fija un plazo de 60
de la junta de acreedores que acuerde la propuesta acuerdo.
|
|
|
A PROYECTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO:
en el segundo otrosí dela brusentación original, un archivo Excel
royectados de la empresa Deudora destinados al pago de la deuda.
afará en iguales términos para esta nueva propuesta.
ndrá siempre derecho a pre pagar en las condiciones más
in costo de comisión ni cargos adicionales.
ÓN: |
|
|
Se propone que la| administración de INFODEMA S.A., durante la vigencia del presente
Acuerdo, sea ejercida
por su directorio. |
La sociedad seguirá siendo administrada por un gerente general y el personal de apoyo
de la sociedad, sin | erjuicio del control de la gestión Que la Comisión de Acreedores y/o
E
el Interventor dispon
aprobadas por los a£;
Para el control de
conformidad al artí
nómina de Veedores
gan en conformidad a tas atribuciones y facultades otorgadas y
j
‘eedores en este Acuerdo de Reorganización Judicial.
la ejecución y cumplimiento del Acuerdo, se propone que, de
llo 69 de la ley 20,720, se designe un Interventor, dentro de la
de la Superintendencia de insolvencia y Reemprendimiento, quien
cumplirá dicha función ante la Comisión de Acreedores, debiendo el gerente general
l
informarle mensual:
ente.
[
|
|
IEA
jinconcursal.cloletiniverifcacion
CABJ-AAC-ACDFDFJ
MEA
Sin perjuicio de laj’é
acreedores un even
cuente, de forma ex
Solicitar
debido a:
Reorgan
1)
a
í
í
Compañ o
Presenta
de 30 día:
El em
ra
E
E
E
|
l
incumplini
ii) Solicitar
iii)
iv)
mecanis
visados
cheques
Deudoral
Para estos efectos, |$
de vigencia del Acué
bligación legal del Interventoride poner en conocimiento de los
al incumplimiento del Acuerdo, adicionalmente, se propone que este
esa, con las siguientes facultades:
la Compañía ta información destinada a verificar o controlar el
nplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Acuerdo de
ación.
revisar el informe mensual que envíe el gerente general de la
una cuenta final de sus gestiones como interventor, dentro del plazo
contado desde la fecha de término de sus funciones.
tor tendrá un control de la caja de la empresa deudora, a través del
o que la comisión de acreedores acuerde, debiendo entretanto ser
forma previa por éste, mediante el envio de nóminas con los
cualquier otro título que obligue el patrimonio de la Empresa
Todo acto en contra de esta estipulación se entenderá un
ento grave del Acuerdo de Reorganización.
1
i
|
propone que el Interventor cumpla sus funciones por todo el plazo
do de Reorganización desde que se encuentre firme y ejecutoriado.
VÍII.- COMISIÓN DE ACREEDORES:
1.- Constitución: |
Asimismo, con el objeto de vigilar el cumplimiento ¡de las estipulaciones del Acuerdo,
conforme a la facul
formará una Comis
q
Ó
representantes de |
e
y un representante
serán designados ¡el
Reorganización Judi
suplentes, de entre
titulares en caso de
ejerciendo el cargo,
2.- Funcionamienta:
El quórum mínimo
con derecho a voto
acreedores presente
quórum especiales |
designe el principaliia
se inhabilitaren, refú
será el principal act
miembro en reempl
d otorgada en el inciso tercero ¡del articulo 69 de la ley 20,720, se
h de Acreedores, la que estará integrada por cuatro miembros: dos
acreedores bancarios, un representante de los acreedores vallstas
le la Empresa Deudora, quien sólo tendrá derecho a voz, los que
n la misma Junta de Acreedores que apruebe el Acuerdo de
cial, En la misma Junta, se designarán también, tres miembros
los que podrán elegirse los regmplazantes de uno o más de los
nhabilidad, renuncia o imposibilidad legal o material para continuar
argos que no serán remunerados.
ara sesionar de ta Comisión de ¡Acreedores será de dos miembros
, y sus acuerdos se adoptarán siempre por la mayoría de los
. En caso de empate, podrá decidir el Presidente, salvo que existan
stablecidos. El Presidente de esta Comisión será la persona que
creedor. En el evento que alguho de los miembros de la Comisión,
nciaren o se imposibilitaren para seguir desempeñando el cargo,
gedor quien designará de entré los miembros suplentes al nuevo
azo del renunciado, inhabilitado o imposibilitado. Lo anterior, a
ll
WADILNWHXIX
=E
Es
==
==
a!
oi
Ei
A
¿
3
mE
Si
excepción del represi
caso, el miembro ¡Ss
miembros de esta Cb
entante que le corresponda designar a la Deudora. En este Último
erá designado por la Deudora mediante escritura pública. Los
misión no serán remunerados.
La Comisión de Agjeedores fijará sus propias reglas en materia de funcionamiento,
periodicidad y lugar a
e las reuniones.
Conforme lo señalado, esta Comisión tendrá facultad para interiorizarse en cualquier
momento de la mare
tendrá acceso inmey
comerciales de la só!
¡a de la empresa, por todos los|medios que estime convenientes, y
iato e irrestricto a todos los antecedentes contables, financieros o
ciedad INFODEMA S.A ya sea directamente o a través de terceros
designados por la Comisión. Los miembros de la Comisión y los terceros tendrán el deber
de reserva respecto¡de las operaciones de la Sociedad.
De la misma maner,
Comisión de Acreeg
contando con la apr
deudor. No podrán S
de conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la ley 20.720, la
lores estará facultada para introducir modificaciones al Acuerdo,
bación de la mayoria simple de la Comisión más el voto favorable del
r objeto de modificación, aquellas materias referidas a la calidad de
z 4 . . 1 .
Acreedores, su ca o categoría, diferencia de igual clase o categoría, monto de sus
S
créditos y preferenc
3.- Facultades:
3.1.- La Comisión de
Acreedores tendrá las siguientes facultades:
a) Requerirj’ál directorio la información y gestiones que estime pertinentes. Para
estos efez
E
con dere
b) Tomar con
c) Proveer
Reorganiz
d) Reemplaz
e) Solicitar
que sea
programás
Removel
Compañía
femuner
9) Tomar car;
os se requerirá el voto conforme de al menos dos de los miembros
ño a voto.
‘ocimiento de los antecedentes que le proporcione el Directorio,
as autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo de
ación,
ar al Presidente y/o Vicepresidente de la Comisión.
la Empresa Deudora, por intermedio de su directorio, la información
ecesaria para conocer el funcionamiento del giro y sus planes y
de operación.
y reemplazar al interventor, requerir del Gerente General de la
toda la información y gestiones que estime pertinentes y fijar la
ión del mismo.
locimiento de los antecedentes que le proporcione el Interventor.
WE8DSLAHX3X
LL
E
=ES
e
=Ei
E:
hupxdwwweboletinconcursal.clboletiniverifeacion.
h) Denuncia
reorganiz
establece
i) Otorgar A
de las ob!
i) Solicitar
funciona
k) Recibir,
bienes d
3
Acuerdo
1) Modifica
artículo 8B de la Ley 20.720.
m) Las den
especia
mismo.
3.2.- El Presidente €
a) Citar a re:
b) Citar a Jl
necesario o conven
£) Confecci
reservado solo a los
d) Guardar
relacionados con el
€) Comunica
Acreedores, las que
válidamente conforni
4.- Otras estipulac:
nión a los miembros de la Comisi
far actas de las reuniones de
ones:
| eventuales incumplimientos de INFODEMA S.A al acuerdo de
el acuerdo de reorganización.
cepcionalmente autorizaciones
igaciones de hacer y no hacer es
la información que sea
miento y operación de INFODE
aprobar o rechazar toda clas
£ la Empresa, con los quórum
de Reorganización.
el presente Acuerdo en co
ente aquellas encaminadas
8 la Comisión de Acreedores tend
ación, tanto respecto de las obligaciones de hacer y no hacer que
lo dispensas a la deudora respecto
ablecidas en el presente acuerdo.
necesaria para conocer el
MA S.A.
e de ofertas de compra de los
y aprobaciones exigidas en este
nformidad a lo dispuesto en el
le que le correspondan en conformidad al presente Acuerdo y
a que se dé cumplimiento al
rá las siguientes facultades:
ón.
ta de Acreedores en todos los casos que la Comisión lo estime
ente, y así lo requiriere.
niembros de la Comisión.
los antecedentes proporcion
resente Acuerdo de Reorganiza
a la Empresa Deudora las decis
rente a la Empresa Deudora se
e a esta cláusula.
Los miembros de |
sus funciones en
Deudora o de los
responsabilidad algú
acción u omisión en
¡Comisión, el Presidente y el Vi
ofma gratuita, y no recibirán re:
ña frente a los acreedores o a
que incurrieran en el desempeño
la Comisión, cuyo contenido será
ados por la Empresa Deudora
¡ón.
¡ones adoptadas por la Comisión de
presumirá que han sido adoptadas
cepresidente de la misma ejercerán
muneración alguna de la Empresa
¡demás Bancos Acreedores, Salvo el caso de dolo, no tendrán
la Sociedad Deudora por cualquier
de sus funciones.
NS
‘ l
E
CABJ-AAC-ACDFDFJ
ces
STA
¿
IX.- INCUMPLIMIENTO:
1
De conformidad ca lo dispuesto en los artículos 98 y siguientes de la Ley N* 20.720,
cualquier acreedorijal que afecte el Acuerdo, bodrá solicitar la declaración de
incumplimiento, en ¡gaso de la inobservancia de cualquiera de las estipulaciones del
y
$
t
|
Asimismo en caso qUe la empresa estime que no le es posible dar estricto cumplimiento a
xj
presente Acuerdo, y/o en caso de que se hubiese agravado el mal estado de los negocios
1
del Deudor en forma que haga temer un perjuicio para dichos acreedores,
il j
los términos de esta propuesta por falta de capital de trabajo, según lo acordado por ta
junta de acreedores ¡podrá siempre dar cuenta de este hecho al tribunal el cual una vez
cumplidas las exigeñfias legales, el cual procederá a declarar el incumplimiento y dictar la
resolución de liquida ión.
X.- APROBACIÓN Y|VIGENCIA DEL ACUERDO:
De conformidad a 19 previsto en el art. 89 de la Ley N” 20.720, el presente Acuerdo se
entenderá aprobado entrará a regir desde:
|
1.- Una vez vencidt el plazo para impugnar, sin que se hubiere impugnado, el tribunal
competente lo decta e así de oficio o a petición de cualquier interesado o del Interventor,
2.- Si se hubiere in
ejecutoria la resol
Acuerdo.
3.- Sin perjuicio de
ugnado y las impugnaciones fleren desechadas desde que cause
ción que deseche la o las impugnaciones y declare aprobado el
lo anterior, y no obstante las impugnaciones que se hubieren
interpuesto en su Ci
fueren interpuestas
pasivo con derecho
XI.- DE LA DELIBE
tra, el Acuerdo comenzará a regir, excepto que estas impugnaciones
por acreedores, que representen| en conjunto a lo menos el 30% del
3 voto.
A los Acreedores d
RACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN:
E INFODEMA S.A. les corresponderá la deliberación, modificación y
aprobación de estas Proposiciones de Acuerdo de Reorganización Judicial.
XIl.- COVENANTS:
A contar de la fecha He que estas proposiciones de “Acuerdo de Reorganización Judicial”
i
se encuentren on con los acreedores y aprobadas por el Tribunal que conocerá
j
a
de las mismas por
solución que se encuentre firme y ejecutoriada, y hasta la fecha en
que se haya dado hi al e integro cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones de
pago de las oblia
Proposiciones y en
ÍNFODEMA S.A. al
hacer, constituidas
Comisión de Acreed
ciones que se reprogramen conforme a lo dispuesto en estas
las que en definitiva INFODEMA S.A. acuerde con sus acreedores,
obliga a la realización de las siguientes obligaciones de hacer y no
3 favor de todos los acreedores, salvo autorización expresa de la
gres o del Juez que conoció de esta Propuesta, en subsidio.
¡
IA
1.- Obiigaciones dé (hacer:
4,1.- Enviar a cada;3creedor que lo requiera, información a su correo electrónico, dando
Enga
cuenta de lo sigulente: dentro del mes de junío que corresponda /i/ los estados
financieros auciadis
contables generalmignte aceptados en Chile, junto
a
INFODEMA S.A, relativo al cumplimiento de todas las obligaciones
del Año Fiscal inmediatamente ¡anterior, de acuerdo a los principios
a fiif un certificado firmado por el
Gerente General de
de hacer y de no he er asumidas por la sociedad proponente y sobre la ocurrencia o no
>
de algún evento quej constituya o pueda constituir una Causal de Incumplimiento de sus
obligaciones;
1.2.-
ocurrencia de cualq
Comunicar ef la forma ya señalada a sus tres principales acreedores de /i/ la
Jier incumplimiento de las obligaciones contraldas en virtud de este
instrumento, o defialgún evento que constituya O pueda constituir una causal de
incumplimiento, lo
que INFODEMA S/A
razonablemente, Nil
procedimiento adm
ahttes posible y, en todo caso, dentro de los sesenta días siguientes de
rl.
o cualquiera de sus ejecutivos tome conocimiento o haya debido,
har conocimiento de ello; /iif ¡cualquier procedimiento judicial o
nistrativo en su contra que pueda afectar adversamente y en forma
i
substancial sus negacios, activos, ingresos, pasivos o condición financiera, dentro de los
1
sesenta dlas corridas siguientes de que tomen conocimiento o de que hayan debido,
.
stencia legal;
razonablemente, tomar conocimiento de ello;
1.3.- Mantener su exx
todas las reglamentos,
le les sean aplicables, incluyendo normas y regulaciones
incluyendo, asimismo, las normas de cambios internacionales del
1.4.- Cumplir con
gubernamentales
leyes, regulaciones y requerimientos
al
medioambientales,
‘
Banco Central de CG!
necesario para mal
2.
TS
ile y del Servicio de Aduanas q
ener todos los derechos, franqui
de propiedad indus!
1.5.- Provisionar y
¡al e intelectual vigentes y en con;
ue le sean aplicable; y hacer todo lo
icias, patentes, licencias y derechos
formidad a la ley;
pagar, antes o al vencimiento, todas sus obligaciones tributarias y
previsionales, salvo |aquéllas que puedan de buena fe ser discutidas mediante un
¡
procedimiento aprópiado y respecto de las cuales se han establecido tadas las
provisiones que cofresponda de acuerdo a los ¡principios contables generalmente
.
í
a
aceptados en Chile; y a mantener sus libros sociales, según sea aplicable y en
conformidad a la ley] y sus registros contables en conformidad a los principios contables
generalmente aceptados en Chile;
1.6.- Mantener la P piedad de todos los activos constituidos en garantía a favor de los
acreedores y, en ganeral, todos los activos fijos que sean necesarios para el normal
desarrollo de sus attuales operaciones y negocios; y mantener todos sus activos, y sus
propiedades en bu
con compañías asi
aseguran activos y
ñÑ estado de conservación, y asegurados, por los montos, riesgos y
juradoras de primer nivel, de
=gocios de naturaleza y monto sil
la manera en que normalmente se
milar;
CABJ-AAC-ACDFDFJ
hnpiZi www boletinconcursal.clboletirverificacion
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=E
E
a
Mel
pr |
X]
CABJ-AAC-ACDFDFJ
cn
1.7.- Mantener si
complementarios a
S.A
1,8.- Facilitar al Y
acuerdo con INFO
actual giro social, salvo ampliaciones del mismo que sean
dentro de la misma línea de los actuales negocios de INFODEMA
eedor, Interventor o a la persona que los acreedores designen, en
DEMA S.A., toda la información comercial, financiera, contable y
tributaria de propiedad de INFODEMA S.A. y que sea inherente a su giro, con el objeto
de que los acreedofés tengan pleno y cabal conocimiento del estado de los negocios de
INFODEMIA S.A. qu
toda la informació
en deberá mantener la confidencialidad de la misma. Deberá entregar
requerida por parte de la Comisión de Acreedores y el Interventor,
Entrega de Información. Permitir libre acceso al Interventor que se designe en este
Procedimiento, par:
realizar en representación de los acreedores, lo siguiente: /a/ la
y registros sociales, legales, contables y financieros de INFODEMA
revisión de los libros
S.A., requerir toda la información legal, contable y fihanciera que estime necesaria para
analizar, revisar y
sociedad deudora 0
Í
Yeedor – Interventor podrá solicitar reuniones con los ejecutivos de
y documentos; el
externos independ;
mrjonitorear la situación contable y financiera de INFODEMA S.A. la
berá poner a disposición del Veedor – Interventor, dicha información
4 . . l ; .
tes para discutir, revisar y analizar la información contable y
‘ |
INFODEMA S.A y con el Gerente, según corresponda, el personal contable y auditores
financiera entregad
: o disponible; /b/ la revisión y monitoreo del flujo de caja de
INFODEMA S.A., principalmente a través de los ingresos y egresos y desde las cuentas
corrientes de INFODEMA S.A, con el objeto de constatar y verificar que /¡f los ingresos
producto de las ve tas y su cobranza, las devoluciones de impuestos y otros flujos
percibidos sean efectiva, correcta y oportunamente ingresados a la contabilidad de
INFODEMA S.A.; y! ‘
los pagos que se realicen sean concordantes con la operación y se
enmarquen en el profeso normal del negocio; poner a disposición del Veedor – Interventor
la información y doctimentos que éste solicite sobre las referidas cuentas corrientes, los
acuerdos y contratós de venta, notas de crédito
proveedores y pagos
¡ de débito, contratos suscritos con
efectuados a sus acreedores, /c/ la revisión de los documentos en
que constan las operaciones de crédito celebradas con bancos e instituciones financieras,
sus prórrogas, mod
ficaciones y pagos efectuados bajo dichas operaciones; y entregar y
poner a disposición Y Veedor los antecedentes necesarios;
do :
1.10.- Para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en este numeral,
INFODEMA S.A. Ñ obliga a permitir y facilitar el trabajo del Veedor – interventor, y a
poner a disposición
lo solicite formalme
prontamente, cada vez que el Veedor – Interventor de los Acreedores
4
e y por escrito, la información que éste requiera. El Veedor se obliga
a mantener ja confi Abnctalidad de la información a que tuvo acceso, la que podrá utilizar
solo para los fines de sus gestiones. La designación y revocación del Veedor – Interventor
que acuerde la Co
Misión de Acreedores, en cualquier tiempo y según ésta determine
libremente, deberá i er comunicada por escrito a INFODEMA S.A. Los gastos y costos de
dichas inspeccione
anterior, el cumplin
1
serán de cargo exclusivo de INFODEMA S.A. Sin perjuicio de lo
iento de las obligaciones de INFODEMA S.A. contenidas en este
!
numeral, se efectuará de manera de afectar lo menos posible a la sociedad deudora y a
sus respectivas opg
raciones comerciales;
WEDEILWHX3X
(Ral
‘ Í
5
CABJ-AAC-ACDFDFJ
ria
1.11.- Suscribir la
nuevos términos de
1.12.- Acordar, de
documentación requerida por los acreedores, para documentar los
pago de las obligaciones determinadas en el presente Acuerdo.
|
|
niro del plazo de 120 dias contados desde que se encuentre
, s IA . ss
ejecutoriada la resolución que tiene por aprobado| el acuerdo de reorganización, un
aumento de capital |
4.13.-
inmuebles de la xx
Constituir
sor $ 400.000.000.- ( cuatrocientos millones de pesos).-
1
ipoteca en beneficio de todos los acreedores valistas sobre los
i
ompañía que actualmente se encuentren libres de gravámenes. Sin
|
perjuicio de lo cual la comisión de acreedores quedará facultada para alzar estas
hipotecas y permiti
trabajo necesario p:
: ! . 8
la enajenación de estos inmueples a fin de procurar el capital de
a el funcionamiento de la compañía.
De conformidad a la dispuesto en el articulo 65 se propone al acreedor Banco de Crédito
e Inversiones para
|
acreedores. |
2.- Obligaciones déino hacer:
aceptar la suscripción de dichas hipotecas en favor de todos los
A contar de la fecha
de la presentación de esta Propuesta de “Acuerdo de Reorganización
Judicial” y hasta la pe en que se haya dado total e integro cumplimiento a todas y cada
una de las obligaci
acreedores, INFOD
po de pago de las obligaciones que se reprogramen conforme a lo
MA S.A,, se obliga a favor de todos los acreedores a las siguientes
dispuesto en esta R pasa y en la que en definitiva INFODEMA S.A. acuerde con sus
obligaciones de no
2.1.- Transferir, e
acumulado, durante
de tasación de los
consentimiento pre
2.2.- Dar en pre
cualquier activo fijo!
aquellas cauciones |
aquellas caucionesi
de precios de bien
cauciones que se cónstituyen por este instrumento.
2.3.- Otorgar su g
obligación, deuda,
INFODEMA S.A., O
terceros, o permitir
cumplimiento de cl
cer:
Rajenar, arrendar o ceder actives fijos, por un monto individual o
cada Año Fiscal, superior a USD 1.000.000, calculado según el valor
ienes respectivos y conforme al valor del Dólar Observado, sin el
o de la Comisión de Acreedores.
da, hipoteca o constituir cualquier caución o derecho real sobre
de propiedad de INFODEMA S.A;, superior a USD 1.000.000, salvo /i/
ue se encuentran otorgadas ala fecha de este instrumento, o /ii/
que sea necesario constituir para garantizar el financiamiento o saldos
es que se adquieran, y sólo sobre el bien adquirido o ¡ii/ aquellas
antía personal o aval para asegurar el cumplimiento de cualquier
sivo o compromiso contraido por una persona o entidad distinta de
:’omprometer su patrimonio de cualquier forma por obligaciones de
que sus Filiales otorguen su gara ntía personal o aval para asegurar el
Iquier obligación, deuda, pasivo o compromiso contraído por una
persona o entidad distinta de INFODEMA S.A., o comprometer su patrimonio de cualquier
forma por obligacio
ordinarias del desa
autorizadas por la n
s de terceros; salvo las operaciones de crédito, factoring y leasing
ollo propio del negocio de la sociedad INFODEMA S.A o aquellas
yoría de los integrantes de la Comisión de Acreedores.
INEA LAHXSX 1]
CABJ-AAC-ACDFDFJ
TupZiwwe boletinconcursol.clboletinWenticacion
Mel
2.4.- Otorgar crédi
Relacionadas, salvo
precio u otros fina
realizadas dentro de
2.5.- Otorgar crédito
EEES
2.6.- Modificar su
S.A;
2.7.- Realizar, con
INFODEMA S.A.,
mercado en que n;
salvo que dichas op
de la Comisión de A;
2.8.- Pagar, ya sea
deudas que contra
socios o sociedade
todas y cada una d
los acuerdos sobre
otra cantidad adeud
2.9.- Modificar la
Acreedores;
DANA
‘
il
2.10.- Retiros de uti
2.11.- Modificar
modificar y/o tran:
Acreedores.- /Do:
hipotecarios, En el
obligación, se ente
saldo insoluto de di
XIll.- PREPAGO
La deudora podrá e
de igualdad entre e
resultado mejor al
resultado EBITDA sg
exceso al prepago
condiciones de ¡gu
clases propuestas
indicados se tomar:
XIV.- RATIFICACIO
o cualquier clase de financiamiento a terceros y/o a Sociedades
que se trate del otorgamiento de plazos para el pago de saldos de
Btiamientos similares otorgados en la venta de bienes o servicios,
¡giro ordinario de sus negocios y en condiciones de mercado;
sio cualquier clase de financiamiento a sus socios;
ro social a un objeto distinto al giro comercial actual de INFODEMA
ps Filiales u otras sociedades relacionadas en cualquier forma con
i
gperaciones o transacciones que no sean en las condiciones de
F
malmente se realizan operaciones de monto y naturaleza similar,
i
raciones cuenten con la aprobación de la mayoria de los integrantes
reedores;
ptal o parcialmente, el capital adeudado o intereses devengados de
o mantenga en el futuro INFODEMA S.A. con cualquiera de sus
relacionadas, hasta después del pago integro, total y efectivo de
las cuotas de capital o intereses de los créditos de que darán cuenta
sta Propuesta de “Acuerdo de Reorganización Judicial”, y cualquier
Ha a los Acreedores;
!
|
|
participación societaria a menos que lo determine la Comisión de
j
|
dades o pagos de dividendos;
1 transformar la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá
7
brmar la sociedad, teniendo la aprobación de la Comisión de
Aumentar su actual “nivel de endeudamiento” con los acreedores
ento de efectuarse cualquier abono ylo pago total o parcial de dicha
lerá que el “nivel actual de endeudamiento” quedara circunscrito al
o crédito.
fi os a sus acreedores en condiciones
1Q
ectuar en todo momento prepag
s. En el evento que las condiciones de mercado permitan obtener un
pañados a esta presentación y el
ismos, se abonará el 50% de dicho
proyectado en los flujos acom
‘a mejor al proyectado en los mí
de los créditos sujetos al acuerd:
dad entre los acreedores, habid
o de reorganización, en las mismas
a consideración de cada una de las
n estas proposiciones.- el cálculo de los resultados aquí
” Para
en consideración la base de EBITDA anual.
N CONVENIO ENEL:
INSDSLAHX3X
Ill
==
=E
E
==
e
CABJ-AAC-ACDFDFJ
tpv boletinconcusal.cUboletinWverificacion
F
|
j
Con anterio
dad a la publicación en el boletin concursal de la solicitud de
reorganización de gútos, se celebró con la empresa Enel un convenio de pago de sus
obligaciones pendi
comprendido entre
estableció la necesi
reorganización de
solicita por este acta.
XV.- FORMALIDAD:
Según lo es
de Acreedores en |
la copia de la resol
autorizado por un m
XVI.- DOMICILIO:
El domicilio €
El apoderado de
presente la falta de
El apoderado del
términos de la reo!
ntes a esa fecha que abarcaban, ¡de manera discontínua, un periodo
los meses de noviembre de 2018 y abril de 2019, Dicho convenio
dad de que fuera ratificado por la Junta de Acreedores en caso de
hformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 20.720, lo que se
E
‘ablece el artículo 90 de la Ley 20.720, una copia del acta de la Junta
¡ que conste el voto favorable del Acuerdo y su texto integro, junto con
ción judicial que lo aprueba y su certificado de ejecutoria, podrá ser
mistro de fe o protocolizarse ante ‘un notario público,
pecial del Acuerdo será la ciudad de Valdivia.
Infodema destaca la situación crítica de la empresa, hace
e|capital de trabajo inmediato.
Banco Estado manifiesta su| total apoyo a Infodema en los
anización propuesta.
El presidente de Iffodema toma la palabra y agradece el apoyo de los acreedores.
Hace presente nug
El apoderado del
detalles al apoder
la junta de accioni
el evento de tenel
eventualmente los
‘amente la falta de capital de trabajo.
Banco Internacional y Oxiquirn toma la palabra y consulta los
ado de Infodema respecto del laumento de capital acordado por
stas de la empresa. El apoderado de Infodema responde que en
el aumento de capital en forma inmediata se podrían cumplir
acuerdos.
El veedor hace presente que el aumento de capital de los mil millones, debe
rápidamente inver se en capital.
Con respecto a la
Luego de una
consideraciones,
Concursal de prop
La junta aprueba
Se deja constancia
20.720 cada una í
y acordada en fort
la cual se formul
acreedores presel
!
con derecho a a
continuidad de giro, solo se conversó con el Banco Estado.
breve deliberación en el cual se formulan consultas y
ge procede a la votación del Acuerdo de Reorganización
yesto por Infodema S.A.
] acuerdo por un porcentaje
que de conformidad a lo dis
las clases o categorías prop:
total y general del 66.98%.
puesto en el art. 79 de la Ley N*
uestas, será analizada, deliberada
la separada, debiendo reunirse en cada clase o categoría para
n propuestas el voto conforme de los dos tercios de los
es, que representen a lo menos dos tercios del total del pasivo
| | 1 |
TA
IEA
CABJ-AAC-ACDFDFJ
Imp /wboletinconcursal.clboleSventicación
Ef Tribunal resuel
prendarios y luego:
e iniciar la votación por la e de acreedores hipotecarios y
ealizar de acreedores valistas.
VOTACIÓN DE LA CLASE O CATEGORÍA DE ACREEDORES PREFERENTES
El Tribunal previo
con derecho a y
verificadas con de
a tomar la votación de los acreedores hipotecarios y prendarios
. ¿A s
fo presentes, deja constancia que el total de las acreencias
echo a voto y asciende a la súma de $5.582,516.411, y asisten
un total de 1 acreedor que representan a su vez ún 100% del pasivo verificado con
derecho a voto.
Efectuada la vota
Acuerdo de Re
favorablemente, c
del pasivo con
ión su resultado es el siguiente: votaron favorablemente al
organización Concursal Banco Estado, preferente, vota
vo crédito asciende a $5.582.516,411, que representa un 100%
erecho a voto. En dicha! consideración el Acuerdo de
| , z .
Reorganización Gancursal propuesto ha reunido los quórum dispuestos en el
inciso 2% del art.
acreedores preser
con derecho a vote
VOTACIÓN DE a
M9 de la Ley N* 20.720, es pecir, dos tercios o más de los
es que representen al menos dos tercios del total del pasivo
s | :
correspondiente a esta clase o categoría.
CLASE O CATEGORÍA VALISTA.
Habiéndose aprobado por la clase o categoría hipotecaria o prendaria, se somete
en consecuencia
acreedores valista
El Tribunal previo
voto presentes, Q
derecho a voto y la:
acreedores que rel
derecho a voto.
votación la propuesta formulada respecto de la clase de
tomar la votación de los acreedores valistas con derecho a
ja constancia que el total de las acreencias verificadas con
ciende a la suma de $2.495,469.335 y asisten un total de 44
presentan a su vez un 73,32% del pasivo valista verificado con
|
Efectuada la vot;
ión su resultado es el siguiente: votaron favorablemente al
Acuerdo de Reorganización Concursal 38 acreedores, cuyos créditos ascienden a
$2.279,799.960, lle representan un 69.98% del pasivo con derecho a voto de la
clase valista. E
propuesto ha reu
20.720, es decir,
: ; : | aria
dicha consideración el Acuerdo de Reorganización Concursal
do los quórum dispuestos en el inciso 2? del art, 79 de la Ley N?
ps tercios o más de los acreedores presentes que representen
al menos dos tefdios del total del pasivo con derecho a voto correspondiente a
esta clase o categoría. i
Se deja constanc
acreedores: Sant
Operativo S.A, cu
a que votaron en contra dell Acuerdo de Reorganización los
Consorcio y Roboris Ltda, y el acreedor Gama Leasing
1
fas acreencias ascienden a $215.669.3775, que representan
MR
IDE
CABJ-AAC-ACDFDFJ
tip Hvewaw boletinconcursal.elboletinWerifcacion
6,33% del pasivo
Maderas y Transp
|
|
|
don derecho a voto, y se abstuvieron de votar los acreedores
rtes El Maitén, cuyas acreencias ascienden a $4.631.480.
A
En atención a qué lla propuesta de acuerdo contempla dentro de la clase valista
condiciones más
acreedores proveg
Se procede a la
aprobados por el
favorables para los acreedores estratégicos y para los
ores valistas, se procede a la votación de dichas diferencias.
otación respecto de los acteedores estratégicos, estos son
1D0% valistas presentes, excluidos los acreedores estratégicos,
a saber los acreeddres Oxiquim S.A y Hancock S|A.
Se procede a la
aprobados por el
Atendido que se
prendarios, confo
Reorganización G
Votación respecto de los acreedores proveedores, estos son
00% de los acreedores bancarjos valistas presentes.
hcuentra aprobada la clase de los acreedores hipotecarios o
me a la votación precedente, queda aprobado el Acuerdo de
ncursal propuesto por la empresa Infodema S.A en los
presentes autos, a folio 254, cuyo texto se hace parte integrante de la presente
acta, formando pa
En mérito de lo
He de la misma.
anterior, el tribunal ordena al Veedor notificar en el Boletin
Concursal el preseíte acuerdo, junto con el texto| íntegro del Acuerdo, conforme lo
dispone el art, 84
DESIGNACIÓN C
de la Ley N* 20.720
MISIÓN DE ACREEDORES.
En cuanto a la
proponente toma
la Ley Número 20
necesario que la J
estará integrada po
Después de un b’
acordaron que la
1.- Un representa
2.- Un representa!
designación de la comisión de acreedores, el abogado de la
palabra y manifiesta que de acuerdo a lo previsto en el 69 de
20 y las propuesta de acuerdo precedentemente acordadas, es
nta designe a la Comisión de|Acreedores del Convenio, la cual
tres miembros:
eve debate, los Acreedores por la unanimidad de los presentes
| Sá
omposición de la Comisión de Acreedores, sea la siguiente:
te de los acreedores preferentes: Banco Estado.
te del acreedor financiero: Banco de Crédito e Inversiones,
3.- Un representante del acreedor financiero: Banco Santander.
DESIGNACIÓN 1
ERVENTOR.
En cuanto a ta
reorganización ct
manifiesta que de
es necesario qu
designación del interventor, que dispone el acuerdo de
Ícursal, el apoderado de la| proponente toma la palabra y
¿cuerdo a lo previsto en el artículo 69 de la Ley número 20.720,
la Junta designe al interventor del presente acuerdo de
ISI
TIRA
reorganización concursal, quien tendrá las facultades y deberes que se le
Í
establecen en el téxto de la propuesta de acuerdo.
La Junta de Acreédores luego de una breve deliberación acuerdan designar en
carácter de intel pio del acuerdo de reorganización a don Patricio Jamarne
quien acepta el : go y jura desempeñarlo fielmente.
Se acuerda por la] Junta de Acreedores que la presente acta sea suscrita en
representación de’fodos los acreedores asistentes por el apoderado de Banco
Estado de Chile ¡Señor Luis Montes, y por el apoderado de Banco Crédito e
Inversiones don Bélnardo Aedo.
SIN OTRAS MATERIAS QUE TRATAR SE PONE TÉRMINO A LA PRESENTE
JUNTA, SIENDO LAS 10:50 HORAS, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EL
JUEZ TITULAR HON EDINSON LRA AGUAYO, ACTUO COMO MINISTRO DE
FE DOÑA CECILÍA MATAMALA KROELL, SECRETARIA SUBROGANTE.
CO
Lo Eátado >
A
ELL,
xx
o]
all
hup/oWoletinconcursal.clboletnverificacion
Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http//varificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa,
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Edinson Antonio Lara Aguayo Continental Para Chile Insular Occidenial, sla de Pascua e
Fecha: 07/10/2019 14:46:53 o Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=753d7237ec8dd587f9c988c43b148239VFdwQmVFOVVSWGROUkVVelQwUm5lazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
