Mr
INFORSA
Santiago, 2 de mayo de 2011
GG 23/2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL INDUSTRIAS FORESTALES S.A.
Inscripción Registro de Valores: 66
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 2” de la Ley 18.045 de
Mercado de Valores, y en la Sección 11 de la Norma de Carácter General 30 de esa
Superintendencia, informo a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de Industrias
Forestales S.A. (Inforsa), celebrada con fecha 29 de abril de 2011, acordó su fusión por
incorporación en su matriz Empresas CMPC S.A. (CMPC), conforme a los siguientes
términos y condiciones (la Fusión):
A) La Fusión se llevará a cabo mediante la incorporación de Inforsa en CMPC y, en
consecuencia, Inforsa se disolverá, sin necesidad de liquidación, y CMPC adquirirá la
totalidad de sus activos y pasivos.
B) La Fusión se efectuará con base en los estados financieros de CMPC e Inforsa al 31
de diciembre de 2010, los cuales se encuentran auditados por la empresa de auditoría
PricewaterhouseCoopers, y en el informe pericial para la Fusión emitido con fecha 4
de abril de 2011 por don Roberto Joaquín Villanueva Bernasconi, socio de esa
empresa de auditoría.
C) Se aumentará el número de acciones en que actualmente se divide el capital de
CMPC, sin aumentar el capital social por este motivo, mediante el canje de una
acción actual por diez acciones nuevas, con lo que el capital de CMPC quedará
dividido en 2.200 millones de acciones.
INDUSTRIAS FORESTALES S.A. INFORSA
Agustinas 1357 Piso 9 – Teléfono 441 2050 – Fax 441 2890 – Casilla 9201 Correo Central – Santiago Chile
D)
E)
p
6)
Mr
INFORSA
La Fusión se efectuará mediante la aplicación, una vez efectuado el aumento del
número de acciones en que se divide el capital de CMPC conforme a lo señalado en
la letra C) precedente, de una relación de canje de una acción de CMPC fusionada por
cada 15 acciones de Inforsa. Las fracciones de acciones de CMPC fusionada que
resulten a consecuencia de la aplicación de la señalada relación de canje se
aproximarán al entero superior.
Las acciones que los accionistas de Inforsa recibirán conforme a lo expresado será la
única y total contraprestación por la Fusión y serán puestas a disposición de los
accionistas de Inforsa el día 30 de octubre de 2011, que será la fecha en que la Fusión
producirá efecto.
En el período comprendido entre esta fecha y el 30 de octubre de 2011 se realizarán
los siguientes actos:
1) Enel marco de una reorganización societaria, CMPC pasará a ser titular del
81,95% del total de las acciones emitidas por Inforsa, de que actualmente es
titular su filial CMPC Papeles S.A., que a esta fecha corresponde a
1.823.509.583 acciones.
2) En el marco de una reorganización societaria, el patrimonio de Inforsa,
excluidas las acciones emitidas por su filial Forestal Crecex S.A., será aportado
a una sociedad cuyas acciones pertenecerán en al menos 99% a Inforsa.
A efectos de certeza, los Directorios de CMPC e Inforsa constatarán el
perfeccionamiento de los actos referidos en los números 1) y 2) de esta letra F),
respectivamente.
La Fusión está sujeta a las siguientes condiciones:
1) Que el eventual ejercicio del derecho a retiro por parte de los accionistas de
CMPC con motivo del acuerdo de Fusión no exceda en total de 1% de las
acciones emitidas por CMPC al 28 de abril de 2011.
Con todo, la condición establecida en este número 1) se entenderá cumplida en
caso que: (1) el Directorio de CMPC no convoque a una nueva junta a fin de
revocar el acuerdo de Fusión conforme a lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Sociedades Anónimas; o, (ii) la junta así convocada no revoque el
referido acuerdo de Fusión.
2) Que el eventual ejercicio del derecho a retiro por parte de los accionistas de
INDUSTRIAS FORESTALES S.A. INFORSA
Agustinas 1357 Piso 9 – Teléfono 441 2050 – Fax 4442890 – Casilla 9201 Correo Central – Santiago Chile
Mr
INFORSA
Inforsa con motivo del acuerdo de Fusión no exceda en total de 1% de las
acciones emitidas por Inforsa al 28 de abril de 2011.
Con todo, la condición establecida en este número 2) se entenderá cumplida en
caso que: (i) el Directorio de Inforsa no convoque a una nueva junta a fin de
revocar el acuerdo de Fusión conforme a lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Sociedades Anónimas; o, (1i) la junta así convocada no revoque el
referido acuerdo de Fusión.
H) Se aprobaron los estatutos de la sociedad fusionada.
Finalmente, se hace presente que esta comunicación se efectúa teniendo en consideración lo
establecido en los párrafos primero y segundo del numeral A.l. del capítulo 2.2 de la
Sección II de la Norma de Carácter General 30 de la SVS, y que el suscrito se encuentra
debidamente facultado para efectuar esta comunicación.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Industrias Forestales S.A.
c.C. Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
INDUSTRIAS FORESTALES S.A. INFORSA
Agustinas 1357 Piso 9 – Teléfono 441 2050 – Fax 44 2890 – Casilla 9201 Correo Central – Santiago Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b0498b507f407b6761cc77a7002a70b4VFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelRWUlJOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
