Resumen corto:
Incofin S.A. comunica el rescate y canje de bonos Serie C por $7.761.602 cada uno, con un intercambio de $0,5041847 por peso en efectivo y bonos securitizados Serie A a $0,4958153 por peso.
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3s Financieros
Santiago, 18 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
Señora Presidenta:
En representación de Incofin S.A. (la *Sociedad), debidamente facultado y de conformidad con lo establecido en los Artículos 9* y 10* inciso 2 de la Ley N* 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), comunico el siguiente hecho esencial:
Con fecha de hoy se verificó el rescate y canje (el Rescate y Canje) de la totalidad de los bonos Serie C (los Bonos Serie C) emitidos por la Sociedad con cargo a la línea de bonos que consta en contrato de emisión de bonos suscrito entre la Sociedad, como emisora, y Banco Santander-Chile como representante de los tenedores de bonos, por escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, y sus modificaciones, e inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N* 776, y en la escritura pública complementaria de fecha 27 de agosto de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y sus modificaciones, por bonos securitizados de la serie A (los Bonos Securitizados Serie
A), emitidos con cargo a la línea de bonos securitizados que consta en contrato de emisión suscrito entre EF Securitizadora S.A. (EF) y Banco Santander-Chile como representante de los tenedores de bonos, por escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2024, otorgada en la Notaría de Santiago de don Francisco Javier Leiva Carvajal e inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N* 1.200, y en escritura pública complementaria de fecha 12 de diciembre de 2024, otorgada en la misma Notaría. El activo subyacente de los Bonos Securitizados Serie A corresponde a contratos de leasing cuyos originadores son Incofin Leasing S.A. y Nuevo Capital Leasing SpA, ambas relacionadas a la Sociedad.
El Rescate y Canje se encontraba sujeto a una serie de condiciones, según aviso publicado por la Sociedad en el diario electrónico El Líbero con fecha 4 de marzo de 2025, rectificado con fecha 7 de marzo de 2025, cuyo cumplimiento fue informado a los tenedores de Bonos Serie C mediante aviso de resultado publicado en el sitio web de EF (www.efsecuritizadora.cl) con fecha 17 de marzo de 2025.
La relación de intercambio del Rescate y Canje consistió en un pago en dinero efectivo por un monto total de $7.761.602 por cada Bono Serie C, que corresponden a $0,5041847 por cada peso de capital e intereses insoluto de los Bonos Serie C; y en L ÍncoJin.
Servicios Financieros
Bonos Securitizados Serie A (BBEFS-P13A) que corresponden a $0,4958153 por cada peso de capital e intereses insoluto de los Bonos Serie C.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
EQ
OSWALDO SANDOVAL ZAVALA Gerente General INCOFIN S.A.
c.c.: Banco Santander-Chile, Representante de los Tenedores de Bonos Serie C.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0763d531ee25f9a5c2fcd06e7fdf5d5aVFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNFRWUlZNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742349901
