Resumen corto:
Incofin S.A. prorroga vencimiento de Bonos Serie C hasta el 24/03/2025, redenomina a pesos y aplica tasa de 11,5%. Rescate parcial de UF 200.000 el 04/11/2024. Nuevas garantías y obligaciones establecidas.
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3s Financieros
Santiago, 29 de octubre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
Señora Presidenta:
En mi calidad de Gerente General de Incofin S.A. (la Sociedad), debidamente facultado y de conformidad con lo establecido en los Artículos 9* y Artículo 10* inciso 2* de la Ley N* 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), comunico a Ud. lo siguiente en carácter de hecho esencial:
Con fecha de hoy, se efectuó una junta de tenedores de los bonos Serie C (la Junta y los Bonos Serie C) emitidos por la Sociedad bajo el contrato de emisión de bonos por línea de títulos suscrito por la Sociedad en calidad de emisor y Banco Santander-Chile, en Calidad de representante de los tenedores de bonos (el Representante), mediante escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie y sus modificaciones (el Contrato de Emisión). La línea de bonos fue inscrita en el Registro de Valores bajo el N* 776. En la Junta se adoptaron con las mayorías requeridas los acuerdos que se señalan a continuación:
1. Prorrogar la fecha de vencimiento de los Bonos Serie C desde el 4 de noviembre de 2024 hasta el 24 de marzo de 2025; redenominarlos de unidades de fomento (UF) a pesos, y aplicarles una tasa de interés fija de 11,5% anual. Asimismo, el próximo 4 de noviembre la Sociedad efectuará un rescate o pago anticipado parcial a prorrata, por un monto de UF 200.000, más intereses devengados.
2. Constituir las siguientes garantías en beneficio de los tenedores de Bonos Serie C: (a) Prenda sin desplazamiento sobre dineros e inversiones permitidas; y (b) Prenda sobre carteras de contratos de leasing y contratos de crédito de las entidades relacionadas Incofin Leasing S.A., Nuevo Capital S.A. y Nuevo Capital Leasing SpA. Al respecto, la Sociedad deberá mantener una relación de cobertura de 1,25 veces el saldo de deuda vigente de los Bonos Serie C; lo que será supervisado por un tercero externo.
Incorporar nuevas obligaciones de la Sociedad bajo el Contrato de Emisión, tales como: (a) control, composición y comportamiento de la cartera en garantía; (b) prohibición de constituir gravámenes sobre los activos que la Sociedad y sus entidades relacionadas entreguen en garantía; y (c) limitaciones a la distribución de dividendos.
La Sociedad efectuará una cesión de cartera elegible de contratos de leasing de entidades relacionadas a una sociedad securitizadora, que constituirán el activo subyacente de una emisión de bonos securitizados, la que deberá inscribirse en el Registro de Valores a más tardar el 15 de diciembre de 2024. Posteriormente, llevará a cabo una oferta de canje voluntario de los Bonos Serie C por dichos bonos securitizados, el cual deberá ocurrir no más allá del 24 de marzo de 2025. En o antes de la fecha de canje, la Sociedad realizará un rescate o pago anticipado parcial de los Bonos Serie C por un monto no a UF 200.000 más intereses devengados.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
CC:
EQAA
Oswaldo Sandoval Z.
Gerente General INCOFIN S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Banco Santander-Chile – Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d783d00cd3f4b4a13068439d33cd15a2VFdwQmVVNUVSWGROUkZVeVRWUkJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1730238601
