HECHO ESENCIAL
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°1081
Santiago, 7 de abril de 2021
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos en el Mercado Local.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, y debidamente facultado por el Directorio de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. (la “Sociedad”), comunico a Uds., en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, lo siguiente:
El día de hoy, la Sociedad efectuó la colocación de los Bonos Serie K en el mercado local, emitidos con cargo a la Línea de Bonos a 10 años inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el N° 867, por una suma total de UF 2.000.000, con vencimiento el día 15 de junio de 2028. Esta emisión corresponde a la primera y última de la línea y se realizó a una tasa de colocación de 0,45%, correspondiente a un spread aproximado de 110 puntos base.
Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán al refinanciamiento de los Bonos Serie D con vencimiento en junio de 2021 emitidos por la Sociedad; y al refinanciamiento de pasivos bancarios de la Sociedad y/o Filiales.
Los Bonos Serie K cuentan con una clasificación de riesgo AA+ por ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Pablo González F.
Gerente General
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7e3f4d9ab8e065fc96376b3368cb3bacVFdwQmVVMVVRVEJOUkVWNlRXcFJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
