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ILC: INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. 2016-11-24 T-15:48

I

HECHO ESENCIAL
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1081

Santiago, 24 de noviembre de 2016
N° GG-240/

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:

Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo
del artículo 10° de la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa
Superintendencia, y estando debidamente facultado al efecto, comunico a Ud., en
carácter de hecho esencial respecto de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. (la
“Sociedad”), de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo
siguiente:

El día de hoy la Compañía realizó una colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de
la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Número 798.

La colocación correspondió a los Bonos de la Serie H, por una suma total de 1.000.000 de
Unidades de Fomento, con vencimiento el día 15 de junio de 2041. La emisión se realizó
a una tasa de colocación de 3,23%, correspondiente a un spread de 133 puntos base. La
demanda total fue 2,2 veces el monto de la colocación.

Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán al pago y/o prepago de pasivos
de corto o largo plazo de la Compañía y/o sus Filiales independientemente de que estén
expresados en moneda nacional o extranjera.

La serie emitida cuenta con una clasificación de riesgo de AA+ por Feller Rate e ICR.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Gerente General

Membrete:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Marchant Pereira 10, Piso 17, Providencia, Santiago, Chile | Tel.: (56-2) 224774600 – 224774610 | www.ilcinversiones.cl

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db08edcd9b84ef4a91e38d7168f74b78VFdwQmVFNXFSWGhOUkVVelQxUmpNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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