HECHO ESENCIAL
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1081
Santiago, 10 de noviembre de 2016
N° GG-228/
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo
10° de la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, y
estando debidamente facultado al efecto, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto
de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. (la “Sociedad”), de sus negocios, de sus valores de
oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
El día de hoy la Compañía realizó una colocación en el mercado local de bonos desmaterializados
y al portador con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros bajo el Número 797.
La colocación correspondió a los Bonos de la Serie F, por una suma total de $52.440.000.000, con
vencimiento el día 15 de junio de 2023. La emisión se realizó a una tasa de colocación de 5,10%,
correspondiente a un spread aproximado de 96 puntos base.
Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán al pago y/o prepago de pasivos de corto
o largo plazo de la Compañía y/o sus Filiales independientemente de que estén expresados en
moneda nacional o extranjera.
La serie emitida cuenta con una clasificación de riesgo de AA+ por Feller Rate e ICR.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Gerente General
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Marchant Pereira 10, Piso 17, Providencia, Santiago, Chile | Tel.: (56-2) 224774600 – 224774610 | www.ilcinversiones.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=83c89d56bfad126a7259bfe908d45048VFdwQmVFNXFSWGhOUkVVelRVUkZkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
