HECHO ESENCIAL
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1081
Santiago, 11 de agosto de 2016
N° GG-173/
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo
10° de la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, y
estando debidamente facultado al efecto, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto
de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. (la “Sociedad”), de sus negocios, de sus valores de
oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
El día de hoy la Compañía realizó la primera colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Número 797.
La colocación correspondió a los Bonos de la Serie D, por una suma total de $26.000.000.000,
con vencimiento el día 15 de junio de 2021. La emisión se realizó a una tasa de colocación de
4,79%, correspondiente a un spread de 78 puntos base. La demanda total alcanzó los
$90.710.000.000, equivalente a 3,5 veces el monto de la colocación.
Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán en un 100% al pago y/o prepago de
pasivos de corto o largo plazo de la Compañía y/o sus Filiales independientemente de que estén
expresados en moneda nacional o extranjera.
La serie emitida cuenta con una clasificación de riesgo de AA+ por Feller Rate e ICR.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Marchant Pereira 10, Piso 17, Providencia, Santiago, Chile | Tel.: (56-2) 224774600 – 224774610 | www.ilcinversiones.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f4aac86eb9e74d6f423f7bc0857b182cVFdwQmVFNXFRVFJOUkVWM1RYcGplVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
