HECHO ESENCIAL
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1081
Santiago, 2 de marzo de 2016
N° GG-47/
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa hechos que indica. –
De nuestra consideración:
Para los efectos de lo previsto en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 y
estando debidamente facultado, por la presente comunico a Ud., en carácter de
hecho esencial respecto de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A., (en adelante
la “Sociedad”) de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de
ellos, lo siguiente:
Con esta fecha la Sociedad y Prudential Financial Inc. (“Prudential”) han concluido
exitosamente el proceso de asociación en la propiedad de la filial de la Sociedad,
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. (“Habitat”), informada
oportunamente a esa Superintendencia mediante hechos esenciales, en virtud del
cual cada una de dichas sociedades pasó a ser dueña indirectamente de
aproximadamente un 40,23% de las acciones de Habitat.
Asimismo, con esta fecha la Sociedad y Prudential han celebrado un Pacto de
Accionistas que contempla, entre otras disposiciones propias de este tipo de
acuerdos, una participación igualitaria en la administración de las sociedades en que
la Sociedad y Prudential son accionistas directos o indirectos, incluyendo Habitat,
con una participación igualitaria en el directorio en todas ellas y estableciendo
quórum especiales para ciertas materias relevantes que corresponda adoptar a
dichos directorios o a las juntas de accionistas; la prohibición de transferencia de
acciones por un plazo de 3 años contado desde esta fecha; mecanismos de primera
opción de compra de acciones de Habitat; y un acuerdo de no competencia en el
negocio de fondos de pensiones tanto en Chile como en Perú.
Con la materialización de la referida asociación, se ha pagado el préstamo por
$363.173.111.354 que recibió la Sociedad de Prudential Chile SpA, filial de
Prudential, con fecha 8 de enero de 2016, el cual fue informado a esa
Superintendencia mediante hecho esencial de esa misma fecha.
Producto de esta transacción, la Sociedad recibió por la venta de sus 272.551.058
acciones de Habitat a $899,9 cada una, un monto de $245.269 millones, lo que
generará para la Sociedad una utilidad de aproximadamente $130.525 millones.
A lo anterior se adiciona la utilidad que determina la revalorización, a valor justo, de
la participación residual en AFP Habitat S.A., que se mantendrá en el activo de la
Sociedad, revalorización que produce un efecto aproximado de $88.241 millones.
Con esto, se estima que la transacción generará un impacto contable en resultado
para la Sociedad de aproximadamente $218.766 millones.
Las cifras antes detalladas se someterán durante el presente semestre a los
procesos de validación, por parte de los auditores externos, en el marco de la
revisión limitada que dispone la Superintendencia de Valores y los estados financieros que cierran con fecha 30 de junio de 2016.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Gerente General
Inversiones La Construcción S.A.
Marchant Pereira 10, Piso 17, Providencia, Santiago, Chile | Tel.: (56-2) 224774600 – 224774610 | www.ilcinversiones.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f9bf0b2e57d179818b8f45d1ae0653dcVFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNVRucFZOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
