HECHO ESENCIAL
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1081
Santiago, 7 de Octubre de 2014
N° GG-209/
Señor don
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa hecho esencial.-
De nuestra consideración:
Para los efectos de lo previsto en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 y
estando debidamente facultado, por la presente comunico a Ud., en carácter de
hecho esencial respecto de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A., (en adelante la
“Sociedad”) de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos,
lo siguiente:
En orden a materializar la asociación entre la Sociedad y BANINTER S.A. en BANCO
INTERNACIONAL, FACTORING BANINTER S.A. y BANINTER CORREDORES DE
SEGUROS LIMITADA (en adelante estas tres sociedades las “Compañías”), de la que
dimos cuenta en el hecho esencial de fecha 19 de Agosto de 2014 enviado a esa
Superintendencia, con esta fecha la Sociedad y su filial ILC HOLDCO SpA (en
adelante denominadas conjuntamente la “Compradora”) han suscrito un Acuerdo
Marco de Venta con la sociedad BANINTER S.A y su filial Bl HOLDCO SpA (en
adelante denominadas conjuntamente la “Vendedora”), mediante el cual se acordó,
entre otros, que la Compradora ingresaría a la propiedad de: (i) BANCO
INTERNACIONAL, mediante el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de
Acciones (“OPA”) por hasta el 100% de las acciones suscritas y pagadas del mismo
y la suscripción de 466.005.572 nuevas acciones de pago que Banco Internacional
ha emitido con ocasión al aumento de capital acordado en su junta extraordinaria de
accionistas celebrada el 22 de abril de 2015; (ii) FACTORING BANINTER S.A.,
mediante la compra de 943.069 acciones de la misma y la suscripción de 400.382
nuevas acciones que se emitirán con cargo a un aumento de capital en dicha
sociedad; y, (iii) BANINTER CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA, mediante la
adquisición del 50,11% del total de los derechos sociales de la misma.
De conformidad al señalado Acuerdo, con esta fecha ILC HOLDCO SpA dio inicio a
una OPA por hasta el 100% de las acciones actualmente suscritas y pagadas de
Banco Internacional, para cuyo efecto publicó el correspondiente aviso en los diarios
El Líbero y El Mostrador.
El conjunto de las adquisiciones que se proyectan conforme al referido Acuerdo,
ascienden aproximadamente a $68.200 millones de pesos, todo ello en los términos
y condiciones señalados en dicho convenio.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Marchant Pereira 10, Piso 17, Providencia, Santiago, Chile | Tel.: (56-2) 224774600 – 224774610 | www.ilcinversiones.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=68ba9019a8ed35af465d528694c85491VFdwQmVFNVVSWGROUkVWNVRXcEZNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
