1AM
HECHO ESENCIAL
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 912
Santiago, 13 de octubre de 2020.
Señor Joaquín Cortez Huerta,
Presidente,
Comisión para el Mercado Financiero,
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449,
Presente.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente, se comunica en carácter de información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta pública de ellos, lo siguiente:
En el marco de la operación informada a la Comisión mediante comunicación de hecho esencial de fecha 11 de septiembre de 2020, con fecha de hoy, la filial de la Sociedad, Aguas Andinas S.A., concretó la venta y cesión a Eco Acquisitionco SpA, sociedad constituida en Chile y controlada por la empresa de origen canadiense Algonquin Power & Utilities Corp., del 100% de su participación directa e indirecta en Inversiones Iberaguas Ltda. (Iberaguas”), la cual a su vez es dueña de 488.712.657 acciones de la Serie A de Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (“ESSAL”), que representan aproximadamente el 51% del total de las acciones emitidas por ésta, en el precio de US$ 87.975.000, el que fue recibido con esta misma fecha.
Adicionalmente y en el contexto de dicha operación, la filial Aguas Andinas S.A. concurrió a la oferta pública de adquisición de acciones de ESSAL (“OPA”) anunciada por Eco Acquisitionco SpA con fecha 24 de septiembre de 2020, aceptando la venta de la participación directa de Aguas Andinas S.A. en ESSAL, ascendente a 24.018.816 acciones de la Serie A, que equivalen al 2,51% del total de las acciones emitidas por dicha sociedad, en el precio total de US$ 4.323.717, monto que se recibirá en los términos, plazos y condiciones ofrecidos en la OPA.
De esta forma, producto de esta operación y de conformidad con lo previsto en el contrato suscrito entre Aguas Andinas S.A. y Algonquin Power & Utilities Corp con fecha 11 de septiembre de 2020, la primera recibirá por la venta de la totalidad de su participación directa e indirecta en ESSAL la cantidad total de US$ 92.298.717, lo que generará para Aguas Andinas S.A. un impacto esperado en resultados netos, después de impuestos, de aproximadamente CLP 7.000 millones.
Como consecuencia de la Operación señalada, la filial Aguas Andinas S.A. dejó de detentar la calidad de accionista controlador de ESSAL, lo que se verá reflejado en los estados financieros consolidados de la Sociedad a partir de esta fecha.
Saluda atentamente a usted,
Laureano Cano Iniesta,
Gerente General.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa Electrónica de Santiago,
Fitch Ratings, Clasificadora de Riesgo,
Feller-Rate, Clasificadora de Riesgo,
Banco de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=23207e9b61291a058cf551a497bd2d25VFdwQmVVMUVSWGROUkZGNlRWUkpkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
