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Hortifrut S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1096
Santiago, 18 de octubre de 2021
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9” y en el inciso segundo
del Artículo 10* de la Ley n* 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General
n” 30, debidamente facultado por el Directorio en sesión realizada con fecha 29 de
septiembre de 2021, informo a la Comisión para el Mercado Financiero, como HECHO
ESENCIAL de Hortifrut S.A. (“Hortifrut”), Inscripción Registro de Valores n” 1096, lo
siguiente:
Con fecha 30 de septiembre de 2021 una filial totalmente controlada por Hortifrut
suscribió una oferta vinculante aceptada, sujeta a ley española, para adquirir el
100% del capital accionario de la empresa de desarrollo genético, procesadora,
productora y comercializadora de berries, Atlantic Blue, S.L. (“Atlantic Blue”), con
operaciones en España, Marruecos y Perú
Con esta transacción, Hortifrut incorporará a sus activos productivos 400
hectáreas en España, 248 hectáreas en Marruecos y consolidará (ya es dueño
del 50%) 400 hectáreas en Olmos, Perú. Además, se consolidará la propiedad
de la plataforma comercial ‘Euroberry’ y de la planta de proceso ubicada en
España. Se incluye también el programa genético de berries y cerezas de
Atlantic Blue, esto es, arándanos frescos de alta calidad, donde destacan las
variedades “Rocío” y “Corona”, así como selecciones avanzadas de cerezas de
bajo requerimiento de frio.
El cierre de la compraventa estaba sujeto a la condición de obtener confirmación
de los asesores legales que la transacción no requería de la revisión previa de la
autoridad de libre competencia en las respectivas jurisdicciones. Habiéndose
obtenido dicha confirmación, el cierre está planificado para el 30 de noviembre
de 2021.
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HORTIFRUT
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BERRIES FOR THE WORLD EVERY DAY
e El precio de la compraventa será de EUR 241 millones, y está sujeto a ajustes
usuales por capital de trabajo, deuda neta, disminuciones patrimoniales y
resultado del due diligence. Sujeto a los ajustes antes señalados, el precio se
pagó y pagará como sigue: (i) EUR 24 millones, ya pagados el 30 de septiembre
de 2021; (ii) EUR 72,3 millones a ser pagados al cierre, el 30 de noviembre de
2021; y (iii) el saldo en 10 cuotas anuales iguales desde el cierre, sujetas a un
interés del índice de precios al consumo de España más un margen de 0,5%,
con un piso de un 1% y un techo de 4%.
Con esta fecha se levanta la reserva de la comunicación que fuera
enviada en carácter de Hecho Esencial Reservado con fecha 30 de septiembre de
2021, cuyo contenido se refunde en la transacción que se informa en esta
comunicación.
A esta fecha no es posible determinar los efectos financieros que la
materia informada tendrá para Hortifrut. La compañía mantendrá a la Comisión para el
Mercado Financiero debidamente informada de todo desarrollo relevante que se
produzca en relación con los hechos que revela.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Juan Leracio Allende Connelly
Juan Ignacio Allende Connelly.
Gerente General
Hortifrut S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1d2e1b8da796f381d3ceafb11b48152bVFdwQmVVMVVSWGROUkZGNVRVUmpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
