HECHO ESENCIAL
HORTIFRUT S.A.
Inscripción Registro de Valores N%1096
Santiago, 9 de mayo de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente :
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial – Colocación de Bonos
Estimado señor Presidente:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la
Ley N* 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30, y debidamente facultado para ello,
informo a ustedes el siguiente hecho esencial respecto de Hortifrut S.A. (la “Sociedad”) y
sus valores de oferta pública.
Con fecha 15 de abril de 2019, vuestra Comisión autorizó: (i) la colocación en el
mercado de valores en general, la suma de hasta 2.250.000 Unidades de Fomento de los
bonos Serie A (“Bonos Serie A”), que se emitieron con cargo a la línea de bonos a 10 años
registrada en vuestra Comisión con fecha 27 de marzo de 2019 bajo el número 933; y (11) la
colocación en el mercado de valores en general, la suma de hasta 2.250.000 Unidades de
Fomento de los bonos Serie B (“Bonos Serie B”), que se emitieron con cargo a la línea de
bonos a 30 años registrada en el Registro de Valores de vuestra Superintendencia con fecha
27 de marzo de 2019 bajo el número 934.
Cumpliendo con el objetivo de la colocación, con esta fecha se ha efectuado a través
de la Bolsa de Comercio de Santiago bajo la modalidad de Remate Holandés, una colocación
de bonos de la Sociedad correspondiente a los Bonos Serie A y a los Bonos Serie B.
Los Bonos Serie A se colocaron por un monto total de 1.000.000 Unidades de
Fomento, con vencimiento el día 1? de abril de 2026 y a una tasa de colocación de 1,56%
anual y cuenta con la certificación verde y social de Vigeo Eiris.
Los Bonos Serie B se colocaron por un monto total de 1.250.000 Unidades de
Fomento, con vencimiento el día 19 de abril de 2039 y a una tasa de colocación de 2,37%
anual.
ma
pa
HORTIFRUT
Los fondos provenientes de las colocaciones antes señaladas, serán destinados
aproximadamente un cincuenta y cinco por ciento al refinanciamiento de pasivos bancarios
de la Sociedad independientemente que estén expresados en moneda nacional o extranjera,
el cuarenta por ciento al refinanciamiento de pasivos bancarios de Filiales y el remanente se
destinará a fines corporativos generales de la Sociedad.
Finalménte, en conformidad con lo establecido en la Circular N* 988 de vuestra
Comisión, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que
tendrá esta operación en los resultados de la Sociedad. :
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
ortifrut S.A.
c.c. Bolsa de Comercio – Santiago
Bolsa Electrónica de Chile – Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6916394df5392e6203bfcff5e42c0c1bVFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFRXcFJkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
