Santiago, 10 de mayo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL.
Estimado señor Superintendente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9% y en el inciso segundo
del Artículo 10% de la Ley de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N?
30, debidamente facultado, vengo en informar el siguiente HECHO ESENCIAL de Holdco
11 S.A, (Holdco II”), Registro de Valores N* 1090:
l. Hacemos referencia a los Hechos Esenciales de fecha 7 y 9 de mayo de
2012, en virtud de los cuales se informó que Holdco II y LAN Airlines S.A. (“LAN”)
obtuvieron los registros y autorizaciones requeridos en la República Federativa de Brasil
(“Brasil”) y los Estados Unidos de América (“EEUU”) para efectuar la oferta de
intercambio de las acciones de TAM S.A. (“TAM”) por acciones de Holdco Il, y en
definitiva, de LAN (ésta última como sucesora legal de Holdco II por fusión), en la forma
de Brazilian Depositary Receipts – BDRs – en Brasil, y American Depositary Receipts –
ADRs – en EEUU.
2. Complementando la información antes mencionada, en razón de los registros
y autorizaciones obtenidos en Brasil y EEUU, y habiéndose obtenido las demás
autorizaciones en otras jurisdicciones, incluyendo la resolución del Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia de fecha 21 de septiembre de 2011, que fuera dejada afirme por la
Excelentísima Corte Suprema con fecha 5 de abril de 2012, y el registro de la emisión de
acciones de LAN N* 955 de fecha 17 de abril de 2012 en vuestra Superintendencia, con
esta fecha Holdco II y LAN han dado inicio a la oferta de intercambio de acciones de
TAM de manera simultánea en Brasil y EEUU. La oferta de intercambio durará hasta
las 5:00 pm, hora de Nueva York (6:00 pm, hora de Sao Paulo) del día 11 de junio de
2012, y la subasta tendrá lugar en BMSFBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, a las 9:00 am, hora de Nueva York (10:00 am, hora de Sao
Paulo) del día 12 de junio de 2012.
3, Copia de los documentos relativos a la oferta de intercambio se pueden
obtener en los sitios de Internet corporativos www.lan.com, www.tam.com.br, y
www.latamairlines.com, y en los sitios de Internet de las autoridades de valores de Brasil y
EEUU, respectivamente, www.cvm.gov.br y Www.sec.gov.
Lo anterior importa la etapa final de la implementación de la
combinación entre LAN y TAM.
Le saluda atentamente,
VU
Roberto Alvo Milogawlewitsch
Director
Holdco II S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=415ec210d377700e848e11863c2ea6aeVFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeVRYcE5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
