Resumen corto:
DocuSign Envelope ID: 002F7DA6-F8C3-4DBB-A398-0AC04E75B573 Santiago, 4 de abril de 2023 HECHO ESENCIAL GTD Grupo Teleductos S.A. Inscripción Registro de Valores N*1197 Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
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DocuSign Envelope ID: 002F7DA6-F8C3-4DBB-A398-0AC04E75B573
Santiago, 4 de abril de 2023
HECHO ESENCIAL GTD Grupo Teleductos S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1197
Señora Solange Bernstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago
PRESENTE
Ref.: GTD Grupo Teleductos S.A. – Colocación de Bonos Serie D
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a GTD Grupo Teleductos S.A. (en adelante, la Sociedad), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó una colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador con cargo a la línea a 30 años, inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N* 1091, con fecha 16 de septiembre de 2021, según se señala a continuación:
– Bonos Serie D, emitidos con cargo a la línea de bonos N* 1091, por un monto de UF 1.500.000.- (un millón quinientas mil Unidades de Fomento), con vencimiento el 1 de marzo de 2033. La tasa de interés de colocación fue de UF + 3,7% anual.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie D serán utilizados en su totalidad para proceder al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de la Sociedad yo de sus filiales.
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Actuó como agente colocador BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uad.,
DocuSigned by:
FEGE93DE6452492…
Fernando Gana arroilhet
Gerente General GTD Grupo Teleductos S.A.
c.c.:Bolsa de Comercio de Santiago Banco BICE Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=974aadd82c02f853930d68c70393268bVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1RYcG5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
