Resumen corto:
Santiago, 5 de octubre de 2022 HECHO ESENCIAL GTD Grupo Teleductos S.A. Inscripción Registro de Valores N*1197 Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago PRESENTE Ref.: GTD Grupo Teleductos S.A. — Col
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Santiago, 5 de octubre de 2022
HECHO ESENCIAL GTD Grupo Teleductos S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1197
Señora Solange Bernstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago
PRESENTE
Ref.: GTD Grupo Teleductos S.A. — Colocación de Bonos Serie C
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a GTD Grupo Teleductos S.A. (en adelante, la Sociedad), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó primera colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador con cargo a la línea a 10 años, inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N* 1090, con fecha 16 de septiembre de 2021, según se señala a continuación:
– Bonos Serie C, emitidos con cargo a la línea de bonos N* 1090, por un monto de UF 1.500.000.- (un millón quinientas mil Unidades de Fomento), con vencimiento el 1 de septiembre de 2032. La tasa de interés de colocación fue de 4,40%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie C se destinarán en al menos un ochenta por ciento para el refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de la Sociedad yo de sus filiales y el resto para el financiamiento del plan de inversiones de la Sociedad y otros fines corporativos de la Sociedad yo sus filiales.
Actuó como agente colocador Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Grupo Teleductós S.A.
c.c.:Bolsa de Comercio de Santiago Banco BICE Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a3cca3602ea34106d452993d5fbdc751VFdwQmVVMXFSWGROUkUwMFRsUkpNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
