Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

GTD GRUPO TELEDUCTOS S.A. 2021-10-25 T-11:07

G

HECHO ESENCIAL
Gtd Grupo Teleductos S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1197

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Informa celebración de contrato de crédito sindicado.
Señor Presidente,

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2? del artículo 10 de la Ley de
Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, y debidamente facultado, informo a usted, en carácter de hecho
esencial de Gtd Grupo Teleductos S.A. (en adelante la “Sociedad”), lo siguiente:

Con fecha 22 de octubre de 2021, la Sociedad celebró un contrato de crédito sindicado y
fianza y codeuda solidaria con Banco de Crédito e Inversiones, Scotiabank Chile, Banco
BTG Pactual Chile, Banco Internacional, Itaú Corpbanca, Banco Bice y Banco Consorcio
(conjuntamente, los “Acreedores”), por un monto total de $190.000.000.000 (ciento
noventa mil millones de pesos), el cual fue desembolsado con esa misma fecha. En el
contrato de financiamiento se designó como Agente de Garantías al Banco de Crédito e
Inversiones.

El financiamiento tiene por objeto facilitar recursos a Gtd Grupo Teleductos S.A. para
reestructurar sus pasivos y el de sus filiales, para el desarrollo de su plan de inversiones
y financiar fines corporativos generales.

Con el objeto de garantizar las obligaciones de la Sociedad bajo el Financiamiento, se
constituyeron como fiadores y codeudores solidarios las filiales de la Sociedad Gtd
Teleductos S.A., Gtd Medios y Contenidos S.A. y Gtd Telesat S.A.

/

Sin otro particular, le saluda atentamenfte,

¡ (RA

ernando Gana Barroilhet
rente General
Gtd Grupo Teleductos S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6aa63b8defbf38242e12676619c99d4cVFdwQmVVMVVSWGROUkZGNVQxUmpNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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