=2eN
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 12 de agosto de 2020
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Gerente
General, tal como fue facultado.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
elipe Irarrázaval Ovalle
Gerente General
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Banco Santander Chile – Representante de los Tenedores de Bono
Archivo
=2eN
Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0430
ciu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS
S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO 322556390
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10% de la Ley N* 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero.
HECHO ESENCIAL
Con fecha de hoy, la Sociedad efectuó una emisión de bonos Serie E (los “Bonos Serie E”), con
cargo a la Línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el N” 983, de fecha 26 de
noviembre de 2019, por un total de UF 1.500.000 (un millón quinientas mil Unidades de Fomento),
con vencimiento el 15 de junio de 2028. La tasa de interés efectiva de colocación de los Bonos Serie
E fue 3,49% anual y la misma contó con una sobredemanda de 1,7 veces el monto colocado. Los
fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie E se destinarán al refinanciamiento de
pasivos de la Sociedad y sus filiales, así como a fines corporativos propios.
Actuó como agente colocador Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ua.,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
Gerente General
Valparaíso, 12 de agosto de 2020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6ff3a3947f394ef5670e0503ddb46234VFdwQmVVMUVRVFJOUkUweFRucFZlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
