= eN
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 6 de febrero de 2020
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N”18.045, y a lo indicado en la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el
Presidente del Directorio, tal como fue facultado.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
José Manuel U REE
Presidente
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Banco Santander Chile – Representante de los Tenedores de Bono Serie B
Archivo
Ay Urriola 87, Piso 4 sy Avda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56) 32 255 6390 Teléfono (56) 2 2460 2201
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO
= €
Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0430
cuu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS
S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO 322556390
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N* 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero.
HECHO ESENCIAL
Con fecha de hoy, la Sociedad efectuó una emisión en el mercado local de bonos Serie B (los
“Bonos Serie B”), con cargo a la Línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el N” 983,
de fecha 26 de noviembre de 2019, por un total de UF 2.000.000 (dos millones de Unidades de
Fomento), con vencimiento el 16 de enero de 2030. La tasa de interés efectiva de colocación de los
Bonos Serie B fue 3,3% anual y la misma contó con una sobredemanda de 2,75 veces el monto
colocado. Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie B se destinarán al
refinanciamiento de pasivos de la Sociedad y de sus filiales, así como a sufragar gastos asociados a
la emisión.
Actuó como agente colocador Santander Corredores de Bolsa Limitada.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uad.,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
ES
– 7
José Manuel Urenda Salamanca
Presidente
Valparaíso, 6 de febrero de 2020
Urriola 87, Piso 4 sy Avda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56) 32 255 6390 Teléfono (56) 2 2460 2201
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5819b9743d520a83471ce9e4e8fe48fdVFdwQmVVMUVRWGxOUkVGNVQwUk5ORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
