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Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 8 de enero de 2013
Inscripción Registro de Valores N” 430
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: COMPLEMENTO HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18.045 y a lo indicado en la Sección 1l, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial complementario, en
respuesta al Oficio Ordinario N* 304 de dicha Superintendencia, de fecha 4 de enero
de 2013, recibida por nosotros el día de ayer, debidamente suscrito por el Gerente
Contralor y Secretario del Directorio.
Sin más, le saludan muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
erente Contralor
cc. Superintendencia de Valores y Seguros
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo
Archivo
“e -Urriola 87, Piso 4 As Ayda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56-32) 255 6390 Teléfono (56-2) 460 2260
Fax (56-32) 223 0649 Fax (56-2) 203 9074
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO
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Grupo Empresas Navieras
COMPLEMENTO HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N”_| 0430
cul 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2556390
FAX (2) 2039074
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAÍSO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo
del artículo 10” de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad,
sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo,
considerando la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N” 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPLEMENTO HECHO ESENCIAL
En respuesta al Oficio Ordinario N” 304 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
señalamos lo siguiente:
1)
2)
3)
Monto del capital con el cual se constituyeron cada una de las filiales, como asimismo,
el aporte final efectuado por Grupo Empresas Navieras S.A. (GEN) en cada una de
ellas.
Las sociedades filiales fueron constituidas en Liberia, lugar en donde no es necesario la
declaración de un capital inicial. El capital de estas filiales será constituido en la medida
que se necesite para los pagos iniciales de construcción y habilitación de las naves,
que será entre los años 2013 y 2014. Se estima que el capital de cada filial será de
aproximadamente 19,5 millones de dólares, de los cuales un 80% será colocado por los
accionistas durante el año 2013 y el resto, es decir, el 20%, durante el año 2014. De
esto, a GEN le corresponde un 75% de participación.
Identificación de los otros socios participes de las sociedades filiales, señalando en
forma expresa si éstos son entidades relacionadas.
Ambas sociedades filiales tienen un solo otro socio partícipe, que se denomina
Neromar Shipping Limited, con domicilio en la República de Chipre, sociedad
relacionada con NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH £ Cie. KG, sociedad alemana
dedicada al negocio armatorial. La empresa antes citada, no tiene ninguna relación con
GEN, salvo la de socio en estas nuevas filiales.
Características adicionales de los contratos de crédito suscritos por las filiales, tales
como: Existencia de hipotecas, gravámenes, codeudas solidarias, etc.
El contrato de crédito con el banco contempla las garantías habituales tales como una
primera hipoteca sobre las naves, cesiones de los ingresos y de los seguros relativos
a las mismas y prenda sobre las acciones de las filiales. Asimismo, se requirió una
Garantía Corporativa de NSC y por parte de GEN, una garantía del cumplimiento del
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Grupo Empresas Navieras
fletamento por tiempo (time charter) por la fletadora. El contrato de crédito con el
astillero considera una segunda hipoteca sobre cada una de las naves.
4) Cualquier otro antecedente relevante que sea pertinente, para una cabal comprensión
de la operación.
La operación de compra de cada nave, se ha realizado mediante la creación de filiales,
una por cada nave, en donde GEN participa en un 75%. Cada nave tiene un costo
aproximado de 86 millones de dólares, de los cuales, 62,5 millones serán financiados
con el crédito bancario y 4 millones serán de crédito directo del astillero. La diferencia,
es decir, 19,5 millones, constituye el capital a aportar a cada filial. De esos, el 75%
corresponde a GEN, es decir, 14,6 millones de dólares por cada nave.
Gerente Contralor
Valparafso, 8 de enero de 2013
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55942fe9fd43ea7823a4546ac8e9ea6cVFdwQmVFMTZRWGhOUkVGM1RXcEplazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
