HECHO ESENCIAL
GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N” 1080
Santiago, 8 de septiembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago.
PRESENTE.
De mi consideración:
En conformidad a los Artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y a lo previsto en la Norma de Carácter General N*30 de vuestra
Superintendencia, debidamente facultado informo a Ud., con carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
General Motors Company (GM), entidad controladora de General Motors Financial Company, Inc. (GM Financial), y GM
Financial, esta última entidad controladora de GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A. (GMAC), anunciaron que
celebraron un contrato de apoyo (support agreement), reafirmando el papel fundamental que GM Financial tiene en el
éxito de GM. Dicho contrato fija límites de apalancamiento y provee liquidez a GM Financial en caso de que sea
necesario, así como otros términos generales de apoyo.
Bajo los términos del acuerdo, conforme GM Financial expande su cartera de productos y crece su negocio, GM se ha
comprometido a proporcionar fondos a GM Financial si su índice de apalancamiento a activos rentables se eleva por
encima de ciertos umbrales predeterminados.
GM extendió una línea de crédito rotativa a GM Financial para proporcionarle hasta USD$1,000 millones en liquidez si es
necesario. Esta línea de crédito, la cual está subordinada a la deuda senior tanto garantizada como no garantizada de
GM Financial, reemplazará otra línea de crédito existente por USD$600 millones otorgada por GM. El acuerdo también
establece que GM hará esfuerzos comercialmente razonables para asegurar que GM Financial mantenga la calidad de
filial acreditada (subsidiary borrower) conforme a otra línea de crédito rotativo de GM hasta por USD$4,000 millones.
Como consecuencia de este acuerdo, GM Financial tuvo una mejora en sus calificaciones de riesgo globales como sigue:
Moody’s Inverstor Service aumentó la calificación Global de “Corporate Family Rating” y de “Senior Unsecured Debt” de
“Ba2” a “Ba1” con una perspectiva estable.
La calificadora DBRS aumentó las calificaciones de crédito de “Issuer” y “Long-Term Debt” desde BB (high) hasta BBB
(low), manteniendo la perspectiva estable.
Por su parte la Agencia Standard 8. Poor’s, asignó “CreditWatch Positive” a sus calificación “Issuer Credit Rating” (BB) y
“Unsecured Debt rating” (BB-).
Para obtener mayor información se puede visitar las páginas web de las agencias:
htto://www.standardandpoors.com
http://www. dbrs.com
http://www. moodys.com
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Gerente General
GMAC Comercial Automotriz Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=900992d929bfad80f10fa345aba66171VFdwQmVFNUVRVFZOUkVWM1RVUkpNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
