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GEOPARK
Santiago, 28 de marzo de 2014
Geopark Limited
Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N* 045
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: Adjunta información relevante que se
publicó el día de hoy en el U.S.
Securities and Exchange Commission
(SEC).
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General
N*352, por medio de la presente adjunto información considerada como relevante para
la empresa, que ha sido entregada el día de hoy, en el U.S. Securities and Exchange
Commission (“SEC”), en donde mediante un comunicado de prensa se informa la
aprobación final por parte de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y
Biocombustibles (“ANP”) de la adquisición del yacimiento Manati en Brasil.
La información adjunta consiste en comunicado de prensa de
dos páginas en idioma inglés y de la respectiva traducción del mismo al idioma español,
la que igualmente está contenida en dos páginas. Con respecto a la traducción del
comunicado al idioma español, declaro bajo juramento que la información contenida en
este documento es una traducción fiel a su original en inglés que contiene la
información que ha sido entregada en el U.S. Securities and Exchange Commission.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
o q
Pedro Aylwin Chiorrini
pp. GEOPARK LIMITED
Nuestra Señora de los Ángeles 179 – Las Condes, Santiago – Chile
Tel. (+56 2) 2429600 – infoWgeo-park.com – www.geo-park.com
pa
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GEOPARK
FOR IMMEDIATE RELEASE
FINAL APPROVAL FOR
MANATI FIELD ACQUISITION IN BRAZIL
March 28, 2014 – GeoPark Limited (“GeoPark”), the Latin American oil and gas explorer, operator and
consolidator with operations and producing properties in Chile, Colombia, Brazil and Argentina (NYSE:
GPRK), is pleased to announce that the Brazilian National Petroleum, Natural Gas and Biofuels Agency
(“ANP”) approved in its Board meeting held on March 26 (i) the replacement of the parental guarantee
of Panoro Energy ASA with the parental guarantee of GeoPark, and (ii) the transfer of the quotas of
Rio das Contas Produtora de Petroleo Ltda. from Panoro Energy do Brasil Ltda. to GeoPark Brasil
Exploracáo e Producáo de Petroleo e Gas Ltda. The closing of the acquisition is expected to occur
within the following days, after the payment mechanisms and transfer of quotas are completed.
On May 15, 2013, GeoPark announced the execution of a quota purchase agreement with Panoro
Energy do Brasil Ltda to acquire Rio das Contas Produtora de Petróleo Ltda, which holds a ten percent
interest in the BCAM-40 block and includes the Manati Field in the Camamu-Almada basin. The agreed
purchase price is US$140 million and GeoPark will receive the net cash proceeds from all production
attributable to Rio das Contas since May 1, 2013.
GeoPark has entered into a 5 year credit facility agreement with Itau BBA International plc for
US$70.5 million to finance 50% of the purchase price.
“The Manati Field acquisition, together with the nine blocks awarded to GeoPark by the ANP in Rounds
11 and 12, provide a solid risk-balanced entry platform into Brazil and confirm our commitment to
developing a long term upstream oil and gas business in this high potential hydrocarbon country. Our
new Brazil assets also represent an important component of our overall Latin American growth
strategy which includes our expanding platforms in Colombia and Chile” commented James F. Park,
CEO of GeoPark.
The Manati Field is operated by Petrobras (35% working interest), the Brazilian national company,
largest oil and gas operator in Brazil and internationally-respected offshore operator. Other partners in
the block include Queiroz Galvao Exploracao e Producao (45% working interest) and Brasoil Manati
Exploracao Petrolifera S.A. (10% working interest). The Manati Field (100%) is currently producing
approximately 212 mmcfpd of gas (37,740 boepd).
Contacts:
Pablo Ducci – Director Capital Markets pducciOMgeo-park.com
Sofia Chellew – Investor Relations schellewOgeo-park.com
Santiago, Chile
T: +562 2242 9600 www.geo-park.com
CAUTIONARY STATEMENTS RELEVANT TO FORWARD-LOOKING INFORMATION
This press release may contain statements that constitute forward-looking statements. Many of the forward looking
statements contained can be identified by the use of forward-looking words such as “anticipate,” “believe,”
“could,” “expect,” “should,” “plan,” “intend,” “will,” “estimate” and “potential,” among others.
Forward-looking statements appear in a number of places in this press release and include, but are not limited to,
statements regarding the intent, belief or current expectations. Forward-looking statements are based on
management’s beliefs and assumptions and on information currently available to the management. Such
statements are subject to risks and uncertainties, and actual results may differ materially from those expressed or
implied in the forward-looking statements due to various factors.
Forward-looking statements speak only as of the date they are made, and the Company does not undertake any
obligation to update them in light of new information or future developments or to release publicly any revisions to
these statements in order to reflect later events or circumstances or to reflect the occurrence of unanticipated
events.
Investors are urged to consider closely the disclosure in GeoPark’s fillings available at www.geo-park.com
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GEOPARK
PARA SU PUBLICACION INMEDIATA
APROBACION FINAL
ADQUISICION DEL YACIMIENTO MANATI EN BRASIL
28 de Marzo de 2014- GeoPark Limited (en adelante, “GeoPark”), la empresa latinoamericana de
exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con operaciones y producción en Chile,
Colombia, Brasil y Argentina (NYSE: GPRK) se complace en anunciar que la Agencia Nacional de
Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (“ANP) aprobó en su reunión de Directorio realizada el 26 de
Marzo (i) el reemplazo de la garantía de la matriz de Panoro Energy ASA por garantía de la matriz de
GeoPark, y (ii) la transferencia de acciones de Rio das Contas Produtora de Petroleo Ltda. de Panoro
Energy do Brasil Ltda. a GeoPark Brasil Exploracáo e Producáo de Petroleo e Gas Ltda. Se espera el
cierre de adquisición dentro de los próximos días, una vez completados los mecanismos de pago y
transferencias de acciones.
El 15 de Mayo de 2013, GeoPark anunció la ejecución de un acuerdo de compra de acciones con
Panoro Energy do Brasil Ltda to acquire Rio das Contas Produtora de Petróleo Ltda, que posee un diez
por ciento de interés en el bloque BCAM-40 e incluye el Yacimiento Manati en la cuenca Camamu-
Almada. El precio de compra acordado es de US$ 140 millones y GeoPark recibirá los resultados de
cash netos de toda la producción atribuible a Rio das Contas desde el 1 de Mayo de 2013.
GeoPark celebró un acuerdo de crédito de 5 años con Itau BBA International plc por US$70,5 millones
para financiar el 50% del precio de compra.
“La adquisición del Yacimiento Manatí, junto con los nueve bloques otorgados a GeoPark por la ANP en
las Rondas 11 y 12, proporcionan una sólida plataforma de entrada de riesgo balanceado en Brasil y
confirman nuestro compromiso de desarrollar un negocio de upstream de petróleo y gas a largo plazo
en este país de alto potencial de hidrocarburos. Nuestros nuevos activos en Brasil también
representan un importante componente en nuestro crecimiento global en Latinoamérica, estrategia
que incluye nuestras plataformas en expansión en Colombia y Chile”, comentó James F. Park, CEO de
GeoPark.
El Yacimiento Manatí es operado por Petrobras (35% de participación), la compañia nacional Brasiler,
operador de petróleo y gas mas grande en Brasil y operador offshore internacinalmente reconocido.
Otros socios en el bloque incluyen a Queiroz Galvao Exploracao e Producao (45% de participación) y
Brasoil Manati Exploracao Petrolifera S.A. (10% de participación). El Yacimiento Manatí (100%)
produce actualmente 212 millones de pies cúbicos de gas por día (37.740 boepd).
Contacto:
Pablo Ducci – Director Mercados de Capitales pducciOMgeo-park.com
Sofia Chellew – Relaciones con el Inversor schellewOgeo-park.com
Santiago, Chile
T: +562 2242 9600 www.geo-park.com
ADVERTENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN A FUTURO
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones que constituyen declaraciones con miras al futuro.
Muchas de estas declaraciones se pueden identificar mediante la utilización de términos que indican potencialidad,
como “anticipar,” “creer,” “podría,” “esperar,” “debería,” “planificar,” “tener intención de,” “será,” “estimar” y
“potencial,” entre otras.
Las declaraciones con miras al futuro figuran en una serie de oraciones en este comunicado de prensa e incluyen,
sin carácter limitativo, declaraciones sobre la intencionalidad, convicciones o expectativas actuales. Las
declaraciones con miras al futuro se basan en el pensamiento y suposiciones de la Gerencia de la Compañía y en la
información actualmente a disposición del nivel gerencial. Dichas declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e
incertidumbre y los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos expresos o tácitos que figuran en
las declaraciones con miras al futuro debido a diversos factores.
Las declaraciones con miras al futuro sólo se deben tomar en cuenta en la fecha en que son realizadas y la
Compañía no asume ninguna obligación respecto de su actualización a la luz de nuevas informaciones o hechos
futuros ni a divulgar públicamente cualquier revisión realizada a estas declaraciones a fin de reflejar eventos o
circunstancias posteriores o para reflejar el acaecimiento de hecho imprevistos.
Los inversores pueden tener acceso a las publicaciones de GeoPark disponibles en la página www.geo-park.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3f03214688f98af746c5e058965ba010VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRWUk5NazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
