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GEOPARK
Santiago, 07 de febrero de 2014
Geopark Limited
Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N* 045
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: Adjunta información relevante que se
publicó en el U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC).
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General
N*352, por medio de la presente adjunto información considerada como relevante para
la empresa, que ha sido entregada el día de ayer, en el U.S. Securities and Exchange
Commission (“SEC”), en donde mediante un comunicado de prensa se informa la
fijación de precio de su oferta pública inicial de acciones ordinarias en los Estados
Unidos.
La información adjunta consiste en comunicado de prensa de
una página en idioma inglés y de la respectiva traducción del mismo al idioma español,
la que igualmente está contenida en una página. Con respecto a la traducción del
comunicado al idioma español, declaro bajo juramento que la información contenida en
este documento es una traducción fiel a su original en inglés que contiene la
información que ha sido entregada en el U.S. Securities and Exchange Commission.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
— >
Pedro Aylwin Chiorrini
pp. GEOPARK LIMITED
Nuestra Señora de los Ángeles 179 – Las Condes, Santiago – Chile
Tel. (+56 2) 2429600 – infoWgeo-park.com – www.geo-park.com
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GEOPARK
February 6, 2014
GEOPARK LIMITED ANNOUNCES PRICING OF PUBLIC OFFERING OF COMMON SHARES
Santiago, Chile, February 6, 2014 – GeoPark Limited (“GeoPark”) announced today the
pricing of its initial public offering in the United States of 13,500,000 of its common shares
at a price of US$7.00 per share. The common shares are expected to begin trading on the
New York Stock Exchange on February 7, 2014 under the ticker symbol “GPRK.” GeoPark
has also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to 800,000 additional
common shares from the Company at the public offering price.
J.P. Morgan is acting as global coordinator and joint bookrunner, BTG Pactual and Itaú BBA
are also acting as joint bookrunners and Scotiabank / Howard Weil is acting as co-manager
for the offering.
A registration statement on Form F-1 relating to the securities has been filed with, and
declared effective by, the U.S. Securities and Exchange Commission. This press release
does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be
any sale of, the securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or
sale would be unlawful prior to registration or qualification under the laws of such state or
jurisdiction.
The offering will be made only by means of a prospectus, copies of which may be obtained,
when available, from J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155
Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telephone +1-866-803-9204; BTG
Pactual US Capital, LLC, Attention: Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New
York, NY 10022, email: OL-BTGPactual-ProspectusDepartmentObtgpactual.com; or Itau
BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA,
Attention: Equity Sales Desk, telephone +1-212-710-6756.
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GEOPARK
6 de febrero de 2014
GEOPARK LIMITED ANUNCIA LA FIJACIÓN DE PRECIO DE LA
OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES ORDINARIAS
Santiago, Chile, 6 de febrero de 2014 – GeoPark Limited (“GeoPark”) anunció hoy la
fijación de precio de su oferta pública inicial en los Estados Unidos de 13.500.000 de
acciones ordinarias a US$7,00 por acción. Se espera que la transacción de las acciones
ordinarias se inicie en el Bolsa de Nueva York el 7 de febrero de 2014, bajo el símbolo
“GPRK.” GeoPark también ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para
adquirir hasta 800.000 acciones ordinarias adicionales de la Compañía al precio de la
oferta pública.
J.P. Morgan actúa como coordinador global y agente conjunto, Banco BTG Pactual e
Itaú BBA también actúan como agentes conjuntos y Scotiabank / Howard Weil actúa
como administrador conjunto de la oferta.
Una declaración de registro en Formulario F-1 relativa a los instrumentos ha sido
presentada a la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, la que la
ha declarado efectiva. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni
un requerimiento de compra, como tampoco podrá efectuarse una venta de los
instrumentos en cualquier estado o jurisdicción en que dicha oferta, requerimiento o
venta sean ilegales con anterioridad al registro o calificación de acuerdo a las leyes de
dicho estado o jurisdicción.
La oferta se hará solo a través de un prospecto, cuyas copias se podrán obtener, una
vez que se encuentren disponibles, a través de J.P. Morgan Securities LLC, c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,
teléfono +1-866-803-9204; BTG Pactual US Capital, LLC, Atención: Prospectus
Department, 601 Lexington Avenue, New York, NY 10022, email: OL-BTGPactual-
ProspectusDepartmentObtgpactual.com; o Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth
Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Atención: Equity Sales Desk, teléfono
+1-212-710-6756.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9c7136e6168a7cd022b12703e18bf426VFdwQmVFNUVRWGxOUkVGNFRrUkZlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
