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GEOPARK
Santiago, 21 de enero de 2014
Geopark Limited
Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N* 045
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: Adjunta información relevante que se
publicó el día de hoy en el AIM del
Mercado Bursátil de Londres.
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General
N*217 sección ll, por medio de la presente adjunto información considerada como
relevante para la empresa, que ha sido entregada el día de hoy, en el U.S. Securities
and Exchange Comission (“SEC”), en donde mediante un comunicado de prensa se
informa que la Compañía ha comenzado una oferta pública inicial de acciones
ordinarias en los Estados Unidos de América, según declaración de registro en
Formulario F-1 presentado a la SEC.
La información adjunta consiste en comunicado de prensa de
una página en idioma inglés y de la respectiva traducción del mismo al idioma español,
la que igualmente está contenida en una página. Con respecto a la traducción del
comunicado al idioma español, declaro bajo juramento que la información contenida en
este documento es una traducción fiel a su original en inglés que contiene la
información que ha sido entregada en el U.S. Securities and Exchange Comission.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
/] Pedro Aylwin Chioriñí
/ pp. GEOPARK LIMITED
Y
Nuestra Señora de los Ángeles 179 – Las Condes, Santiago – Chile
Tel. (+56 2) 2429600 – infoWgeo-park.com – www.geo-park.com
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GEOPARK
Embargoed for release at 6:00 am New York time January 21, 2014
GEOPARK LIMITED ANNOUNCES COMMENCEMENT OF PUBLIC OFFERING OF COMMON SHARES
Santiago, Chile, January 21, 2014 – GeoPark Limited (“GeoPark”) announced today that it
has commenced an initial public offering in the United States of 20,000,000 of its common
shares pursuant to a registration statement on Form F-1 filed with the U.S. Securities and
Exchange Commission, at an expected price range between US$8.00 to US$10.00 per
share. The common shares have been approved to be listed on the New York Stock
Exchange, subject to notice of issuance, under the ticker symbol “GPRK.” GeoPark also
intends to grant the proposed underwriters a 30-day option to purchase up to 3,000,000
additional common shares at the public offering price.
J.P. Morgan Securities LLC is acting as global coordinator and joint bookrunner, Banco BTG
Pactual -Cayman Branch and Itaú BBA USA Securities Inc. are also acting as joint
bookrunners and Scotia Capital (USA) Inc. is acting as co-manager for the offering.
The offering will be made only by means of a prospectus. When available, copies of the
preliminary prospectus relating to the offering may be obtained from J.P. Morgan Securities
LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York
11717, telephone +1-866-803-9204; BTG Pactual US Capital, LLC, Attention: Prospectus
Department, 601 Lexington Avenue, New York, NY 10022, email: OL-BTGPactual-
ProspectusDepartmentObtgpactual.com; or Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth
Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Attention: Equity Sales Desk,
telephone +1-212-710-6756.
A registration statement on Form F-1 relating to the securities has been filed with the U.S.
Securities and Exchange Commission but has not yet become effective. These securities
may not be sold nor may offers to buy be accepted prior to the time the registration
statement becomes effective.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy,
nor shall there be any sale of, the securities in any state or jurisdiction in which such an
offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the
laws of such state or jurisdiction.
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GEOPARK
Prohibición de publicar hasta las 6:00 AM hora de 21 de enero de 2014
Nueva York
GEOPARK LIMITED ANUNCIA EL COMIENZO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES ORDINARIAS
Santiago, Chile, 21 de enero de 2014 – GeoPark Limited (“GeoPark”) anunció hoy que ha
comenzado la oferta pública inicial en los Estados Unidos de 20.000.000 de sus acciones
ordinarias según declaración de registro en Formulario F-1 presentado a la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos, en un rango de precio esperado entre
US$8,00 a US$10,00 por acción. El registro de las acciones ordinarias en la Bolsa de
Nueva York fue aprobado, sujeto a notificación de la emisión, bajo el símbolo “GPRK.”
También es intención de GeoPark otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para
adquirir 3.000.000 de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública.
J.P. Morgan Securities LLC actúa como coordinador global y agente conjunto, Banco BTG
Pactual-Cayman Branch e Itaú BBA USA Securities Inc. también actúan como agentes
conjuntos y Scotia Capital (USA) Inc. actúa como administrador conjunto de la oferta.
La oferta se hará solo a través de un prospecto. Una vez disponibles, las copias del
prospecto preliminar relativo a la oferta se podrán obtener a través de J.P. Morgan
Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
New York 11717, teléfono +1-866-803-9204; BTG Pactual US Capital, LLC, Atención:
Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, NY 10022, email: OL-
BTGPactual-ProspectusDepartmentObtgpactual.com; o Itau BBA USA Securities, Inc., 767
Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Atención: Equity Sales Desk,
teléfono +1-212-710-6756.
Una declaración de registro en Formulario F-1 relativa a los acciones ha sido presentada a
la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, pero aún no se ha hecho
efectiva. Dichos acciones no pueden ser vendidas como tampoco se pueden aceptar ofertas
de compra hasta que la declaración de registro se haga efectiva.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni un requerimiento de
compra, como tampoco podrá efectuarse una venta de de las acciones en cualquier estado
o jurisdicción en que dicha oferta, requerimiento o venta sean ¡legales con anterioridad al
registro o calificación de acuerdo a las leyes de dicho estado o jurisdicción.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b975d620c492280d9f99123ff1560b66VFdwQmVFNUVRWGhOUkVGM1RucFJkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
