==
al
GEOPARK
Santiago, 21 de enero de 2014
Geopark Limited
Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N* 045
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: Adjunta información relevante que se
publicó el día de hoy en el AIM del
Mercado Bursátil de Londres.
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General
N*217 sección ll, por medio de la presente adjunto información considerada como
relevante para la empresa, que ha sido entregada el día de hoy, en el Alternative
Investment Market (“AIM”), mercado secundario del London Stock Exchange, en donde
mediante un comunicado de prensa se informa que la Compañía ha comenzado una
oferta pública inicial de acciones ordinarias en los Estados Unidos de América en
relación a su propuesta de registro en la Bolsa de Nueva York (“NYSE”). Se informa
igualmente respecto a la intención de la Compañía a proceder con la cancelación de la
admisión de la transacción de sus acciones en el AlM.
La información adjunta consiste en comunicado de prensa de
cinco páginas en idioma inglés y de la respectiva traducción del mismo al idioma
español, la que igualmente está contenida en cinco páginas. Con respecto a la
traducción del comunicado al idioma español, declaro bajo juramento que la información
contenida en este documento es una traducción fiel a su original en inglés que contiene
la información que ha sido entregada en el Alternative Investment Market.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Pedro Aylwin Chiórrini
pp. GEOPARK LIMITED
Nuestra Señora de los Ángeles 179 – Las Condes, Santiago – Chile
Tel. (+56 2) 2429600 – infoWgeo-park.com – www.geo-park.com
A REGISTRATION STATEMENT HAS BEEN FILED WITH THE UNITED STATES SECURITIES
AND EXCHANGE COMMISSION BUT HAS NOT YET BECOME EFFECTIVE. THE SHARES MAY
NOT BE SOLD, NOR MAY OFFERS TO BUY BE ACCEPTED, IN THE UNITED STATES PRIOR TO
THE TIME THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE
A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION. THIS
ANNOUNCEMENT SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF
AN OFFER TO BUY, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF THE SHARES, IN ANY
JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL,
PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF SUCH
STATE OR JURISDICTION.
SOLELY FOR THE INFORMATION OF, AND USE BY, SHAREHOLDERS OF GEOPARK LIMITED
21 January 2014
GeoPark Limited
(“GeoPark” or “the Company”)
Proposed NYSE listing, cancellation of admission to trading on AIM and adoption of New Bye-
Laws
1. NYSE listing
The Company is pleased to announce that it has commenced an initial public offering in the United
States of America (“US”) in connection with its proposed listing on the New York Stock Exchange
((NYSE”). As previously announced on 10 September 2013 and 22 October 2013, GeoPark is
seeking a listing on the NYSE in order to create a public market for its common shares (“Shares”) in
the United States and to facilitate future access by the Company to the international equity markets,
as well as to obtain additional capital and financial flexibility.
The Company has commenced an initial public offering in the US of 20,000,000 of its Shares, at an
expected price range between US$8.00 to US$10.00 per Share (“US Offering”). The Shares will be
registered with the US Securities and Exchange Commission (“SEC”) and have been approved to be
listed on the NYSE, subject to notice of issuance, under the ticker symbol “GPRK”. GeoPark also
intends to grant the proposed underwriters a 30-day option to purchase up to 3,000,000 additional
Shares at the initial public offering price.
The Company may use a portion of the proceeds from the US Offering to finance or accelerate the
expansion of its operations in its current asset base and, following the completion of pending
acquisitions in Brazil, its Brazilian assets, or use the proceeds for general corporate purposes. In
addition, the Company may use a portion of the proceeds from the US Offering for opportunistic
acquisitions in Chile, Colombia and Brazil as well as in other countries in South America, which may
include Peru, although the Company does not have definitive plans or arrangements with respect to
any potential asset in South America.
The US Offering will be made only by means of a prospectus. When available, copies of the
preliminary prospectus relating to the offering may be obtained from J.P. Morgan Securities LLC,
Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,
telephone +1-866-803-9204; BTG Pactual US Capital, LLC, Attention: Prospectus Department, 601
Lexington Avenue, New York, NY 10022, email: OL-BTGPactual-
ProspectusDepartmentObtgpactual.com; or ltau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th
Floor, New York, NY 10153, USA, Attention: Equity Sales Desk, telephone +1 -212-710-6756.
The registration statement has been filed with the SEC but has not yet become effective. The Shares
may not be sold, nor may offers to buy be accepted, in the United States prior to the time the
1
registration statement becomes effective. The registration statement comprises all of the documents
required by the SEC to effect the registration and sale of the Shares in the United States (including a
prospectus (and exhibits thereto) which contains certain information about the Company, its financial
statements and certain other information not required to be in a prospectus). The registration
statement is available on the SEC’s website at: www.sec.gov
Once the registration statement is declared effective, the Company will be obliged, pursuant to the
rules and regulations of the SEC applicable to foreign private issuers, to file certain periodic reports
and other information with the SEC and to comply with certain other SEC and NYSE rules. These
reports will be available to all members of the public on the SEC’s website at: www.sec.gov
2. AIM Cancellation
In anticipation of the NYSE listing becoming effective on an unconditional basis, the board of directors
of the Company (the “Board”) has decided to proceed with the proposed cancellation of admission of
the Shares to trading on AIM (“AIM Cancellation”), previously announced on 10 September 2013, as it
believes that it would not be appropriate or cost effective for the Company to maintain a dual listing on
AIM and the NYSE.
Conditional upon the NYSE listing becoming effective on an unconditional basis on or prior to
18 February 2014, admission of the Shares to trading on AIM will be cancelled with effect from
7.00 a.m. on 19 February 2014 and the last trading day on AIM will be 18 February 2014. Up to
and until this date the Shares will continue to be traded on AIM.
As the Company will be obtaining a listing on the NYSE prior to the AIM Cancellation, the AlM
Cancellation will not be conditional upon the consent of holders of Shares (“Shareholders”).
Upon the AIM Cancellation becoming effective, the Shares will no longer be traded on AIM, the
Depositary Interest Deed (as defined below) will be terminated in accordance with its terms and the
Depositary Interest facility will be cancelled and replaced by a CREST Depositary Interest facility. Oriel
Securities Limited (“Oriel”) will cease to be the nominated adviser to the Company and Oriel and
Macquarie Capital (Europe) Limited will cease to be joint brokers to the Company. The Company will
no longer be required to comply with the AIM Rules for Companies.
Following the AIM Cancellation, there will be no market facility in the UK for trading in the Shares and
persons wishing to do so will have to trade in compliance with US securities laws, either privately or
through a brokerage firm authorised to carry out business in the US. The Board considers that the
NYSE offers a comparable dealing facility to AIM (as the top tier market of the NYSE is an AlM
Designated Market) and so Shareholders should not be materially prejudiced by the AIM Cancellation.
3. Information on how to trade on the NYSE
Shareholders will be able to trade their shares on the NYSE once the NYSE listing has become
effective, and the Board looks forward to the continued support of its current Shareholders.
Following the NYSE listing becoming effective, the Company recommends that Shareholders transfer
their Shares to a brokerage account that is able to hold securities administered through the US-based
depositary operated by the Depository Trust Company (“DTC”) prior to attempting to trade on the
NYSE.
Following the AIM Cancellation date, current share certificates issued by Computershare Investor
Services (Jersey) Limited will cease to be valid and will be replaced by a DRS (Direct Registration
Statement) issued by Computershare US, which will allow Shareholders to continue holding Shares in
their own names, or transfer their Shares to a US brokerage firm in DTC.
All new Shares registered in the US Offering will be immediately available for unrestricted resale in the
US following the registration statement becoming effective. The Shares will continue to trade on AlM
until the AIM Cancellation becomes effective.
2
If a Shareholder wishes to trade on the NYSE, that Shareholder would need to use a brokerage firm
authorised to carry out business in the US and comply with US securities laws.
Shareholders are encouraged to consult their stockbroker, attorney, solicitor, accountant or other
independent financial adviser in the event of any doubt.
4. Further information on AIM Cancellation and the termination of the depositary interest
register (“Dl Register”)
Computershare Investor Services PLC (“Computershare”), acting in its capacity as Depositary to
holders of depositary interests representing the Shares (“Depositary Interests”), will be writing to all
Depositary Interest holders today to advise them of the process for the termination of their Depositary
Interests. Please note this is a separate event to, but conditional on, the AIM Cancellation.
In accordance with the deed poll executed by Computershare on 18 April 2006 pursuant to which the
Depositary Interests were constituted, as amended on 11 September 2013 (the “Depositary Interest
Deed”), Depositary Interest holders will be given advance notification that, conditional on (i) the NYSE
listing becoming effective on an unconditional basis on or prior to 18 February 2014, and (ii) AlM
Cancellation, the Deed and the DI Register shall be terminated, and Computershare shall cease to act
as depositary and custodian in respect of the Depositary Interests with effect from close of business
on 19 February 2014 (the “Termination Date”). Conditional on (i) the NYSE listing becoming effective
on an unconditional basis on or prior to 18 February 2014, and (ii) AIM Cancellation, the Depositary
Interest facility shall terminate on the Termination Date and GeoPark Limited Depositary Interests will
be cancelled in accordance with the terms of the Deed.
As previously advised by the Company in the circular to Shareholders dated 11 September 2013 (the
“Circular”), following the NYSE listing becoming effective on an unconditional basis, holders of
Depositary Interests have two options:
Option 1
Prior to the Termination Date, you may request cancellation of your Depositary Interests and the
transfer of the underlying Shares to the DTC account of a brokerage firm authorised to carry out
business in the US. Once transferred, the underlying Shares will be tradable through the facilities of
the NYSE.
For further details please contact Computershare by telephone on + 44 (0)870 889 3129 or by email
to: !AllJEGlobalTransactionTeamOcomputershare.co.je
Option 2
If you take no action, your Depositary Interests will be cancelled automatically on the Termination
Date. Computershare will then transfer your underlying Shares to Crest International Nominees Ltd.
(acting on behalf of Euroclear UK 8. Ireland Limited) (the “Custodian”), who shall then issue CREST
Depositary Interests (“CDIs”) to you in respect of your underlying shareholdings. If you then wish to
trade your underlying Shares on the NYSE, you will need to liaise with the Custodian to request the
cancellation of your CDIs and the transfer of your underlying Shares by the Custodian to the DTC
account of a brokerage firm authorised to carry out business in the US.
For further details, following the DI Termination Date, please contact the Custodian by telephone on +
44 (0) 8459 645 648 or by email to: uk-securities_dataWeuroclear.com
5. New Bye-Laws
Shareholders approved the adoption of a new set of bye-laws (“New Bye-Laws”), following the AlM
Cancellation becoming effective, at the special general meeting of the Company held on 17 October
2013. Conditional on the AlM Cancellation, the New Bye-Laws will therefore take effect from 19
February 2014.
The existing bye-laws of the Company, as adopted on 6 February 2006 and as amended on 28 July
2010 (“Existing Bye-Laws”), contain a number of provisions which were considered appropriate for a
Bermuda company admitted to trading on AlM. However, once the AIM Cancellation becomes
effective, the Shares will cease to be traded on AIM, these provisions will no longer be appropriate
and they will be removed. In addition to the removal of those provisions, the New Bye-Laws make a
number of other amendments to the Existing Bye-Laws which the Board has been advised are
appropriate for a Bermuda company whose shares are to be listed on the NYSE.
The Existing Bye-Laws and the New Bye-Laws can both be viewed on the Company’s website at
www.geo-park.com. A summary of the material differences between the Existing Bye-Laws and the
New Bye-Laws is set out in the Schedule to the Circular.
6. De-registration from the Santiago Offshore Stock Exchange
The Company is also proposing to de-register from the Santiago Offshore Stock Exchange, and will
continue to monitor the appropriate time for doing so. A further announcement will be made in the
US once a date for deregistration has been finalised.
7. Share Consolidation
The Company has determined that it will not implement the share consolidation contemplated in the
Circular.
8. Expected Timetable of AIM Cancellation
Expected Date Event
21 January 2014 Date of this announcement and letter to Depositary Interest holders posted
18 February 2014 Final trading day of the Shares on AIM (1)
7.00 a.m. on Cancellation of admission of the Shares to trading on AIM (1)
19 February 2014 | Cancellation of Depositary Interest facility and transfer of underlying Shares to
the Custodian, who shall then issue CDIs to the former holders of such
Depositary Interests in respect of their underlying shareholdings (2)
(1) Conditional on the NYSE listing becoming effective on an unconditional basis on or prior to 18
February 2014.
(2) Conditional on the AIM Cancellation.
For further information, please contact:
GeoPark Limited (Chile) +56 2 2242 9600
Sofia Chellew (schellewgeo-park.com)
Pablo Ducci (pducciOgeo-park.com)
Oriel Securities Limited – Nominated Adviser and Joint Broker
Michael Shaw (London) +44 (0)20 7710 7600
Tunga Chigovanyika (London)
Macquarie Capital (Europe) Limited – Joint Broker
Steve Baldwin (London) +44 (0)20 3037 2000
Forward looking statements of the Company
Statements contained in this announcement are based on the knowledge and information available to
the Board at the date ¡t was prepared and on certain key assumptions. Therefore the facts stated and
views expressed herein may change after that date. By their nature, any statements concerning the
risks and uncertainties facing the Company in this announcement involve uncertainty since future
4
events and circumstances can cause results and developments to differ materially from those
anticipated. Many of these risks and uncertainties relate to factors that are beyond the control of the
Company. To the extent that this announcement contains any statement dealing with any time after
the date of its preparation, such statement is merely predictive and speculative as it relates to events
and circumstances which are yet to occur. The Company expressly disclaims any obligation to update
or revise these forward looking statements. The Company provides no assurance, representation or
guarantee that the events expressed or implied in any forward looking statement will actually occur.
Nothing contained in this announcement should be deemed to be a forecast, projection or estimate of
the future financial performance of the Company except if otherwise stated.
SE HA PRESENTADO UNA DECLARACIÓN DE REGISTRO A LA SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA QUE AUN NO HA ENTRADO EN VIGENCIA. LAS
ACCIONES NO PUEDEN VENDERSE, COMO TAMPOCO SE PUEDEN ACEPTAR OFERTAS DE
COMPRA EN LOS ESTADOS UNIDOS ANTES DE QUE LA DECLARACIÓN DE REGISTRO SE HAYA
HECHO EFECTIVA.
PROHIBIDO REVELAR, PUBLICAR O DISTRIBUIR EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, YA SEA EN
FORMA DIRECTA O INDIRECTA, EN, A O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN EN QUE HACERLO
CONSTITUYA UNA INFRACCIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES PERTINENTES DE DICHA
JURISDICCIÓN. ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA NI UN
REQUERIMIENTO DE OFERTA DE COMPRA, COMO TAMPOCO DEBERÁ EFECTUARSE NINGUNA
VENTA DE LAS ACCIONES EN CUALQUIER JURISDICCIÓN EN QUE DICHA OFERTA,
REQUERIMIENTO O VENTA SEA ILEGAL CON ANTERIORIDAD AL REGISTRO O CALIFICACIÓN
DE ACUERDO A LAS LEYES DE VALORES DE DICHO ESTADO O JURISDICCIÓN.
SOLO PARA INFORMACIÓN Y USO POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE GEOPARK LIMITED
21 de enero de 2014
GeoPark Limited
(“GeoPark” o “la Compañía”)
Propuesta de registro en la NYSE, cancelación de la aceptación para transar en el AIM y adopción
de nuevos estatutos
1. Registro en la NYSE
La Compañía anuncia que ha comenzado una oferta pública inicial en los Estados Unidos de América
(“USA”) en relación a su propuesta de registro en la Bolsa de Nueva York (“NYSE”). Como se anunciara
previamente, el 10 de septiembre de 2013 y el 22 de octubre de 2013, GeoPark tiene la intención de
obtener su registro en la NYSE a fin de abrir un mercado público para sus acciones ordinarias (“Acciones”)
en los Estados Unidos y para facilitar el futuro acceso de la Compañía a los mercados internacionales de
valores, además de obtener capital adicional y flexibilidad financiera.
La Compañía ha comenzado una oferta pública inicial en USA de 20.000.000 de sus Acciones, en un
rango de precio esperado entre US$8,00 y US$10,00 por Acción (“Oferta en USA”). Las Acciones serán
registradas en la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de los Estados Unidos y su registro en la
NYSE ha sido aprobado, sujeto a notificación de emisión bajo el símbolo “GPRK”. Es también intención
de GeoPark otorgar a los suscriptores propuestos una opción de 30 días para adquirir hasta 3.000.000 de
Acciones adicionales al precio de la oferta pública inicial.
La Compañía podrá utilizar una parte de los fondos obtenidos en la Oferta en USA para financiar o
acelerar la expansión de sus operaciones sobre su actual base de activos y, una vez completadas las
adquisiciones pendientes en Brasil, de sus activos brasileros, o bien utilizar dichos fondos para propósitos
corporativos generales. Además, la Compañía podrá utilizar una parte de los fondos obtenidos en la
Oferta en USA en oportunidades de adquisición en Chile, Colombia y Brasil además de otros países en
América del Sur que pueden incluir a Perú, no obstante la Compañía no cuenta con planes o acuerdos
definitivos respecto de cualquier posible activo en América del Sur.
La Oferta en USA se llevará a cabo solo a través de un Prospecto. Una vez disponibles, las copias del
prospecto preliminar relativas a la oferta podrán obtenerse en J.P. Morgan Securities LLC, Atención:
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono +1-866-
803-9204; BTG Pactual US Capital, LLC, Atención: Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New
York, NY 10022, email: OL-BTGPactual-ProspectusDepartmentObtgpactual.com o en ltau BBA USA
1
Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Atención: Equity Sales Desk,
teléfono +1 -212-710-6756.
La declaración de registro ha sido presentada a la SEC, pero aún no ha entrado en vigencia. Las
acciones no pueden venderse, como tampoco se pueden aceptar ofertas de compra en los Estados
Unidos antes de que la declaración de registro se haya hecho efectiva. La declaración de registro incluye
todos los documentos requeridos por la SEC para efectuar el registro y la venta de las Acciones en los
Estados Unidos (incluyendo un prospecto (con sus correspondientes anexos) que contiene determinada
información sobre la Compañía, sus estados financieros e información adicional no exigida en un
prospecto). La declaración de registro se encuentra disponible en el sitio web de la SEC: www.sec.gov
Una vez que la declaración de registro sea declarada vigente, la Compañía estará obligada, de acuerdo a
las reglas y reglamentaciones de la SEC que se aplican a emisores privados extranjeros, a presentar a la
SEC determinados informes periódicos e información adicional para cumplir con las correspondientes
reglamentaciones de la SEC y la NYSE. Dichos informes se encontrarán disponibles para el público en
general en el sitio web de la SEC: www.sec.gov
2. Cancelación en AIM
Previo a la entrada en vigencia del registro en la NYSE sobre una base incondicional, el Directorio de la
Compañía (el “Directorio”) ha decidido proceder a la cancelación propuesta de la admisión para transar
las Acciones en el AIM (“Cancelación en AIM”) previamente anunciada el 10 de septiembre de 2013, ya
que considera que no sería adecuado o económicamente conveniente para la Compañía mantener un
doble registro en el AIM y en la NYSE.
Sujeto a que el registro en la NYSE entre en vigencia sobre una base incondicional el o antes del
18 de febrero de 2014, la admisión para transar las Acciones en el AIM será cancelada a partir de
las 7:00 AM del 19 de febrero de 2014 y el último día de transacción en el AIM será el 18 de febrero
de 2014. Hasta esa fecha las Acciones continuarán transándose en el AIM.
Como la Compañía obtendrá el registro en la NYSE antes de la Cancelación en AIM, dicha cancelación
no estará condicionada al consentimiento de los tenedores de Acciones (“Accionistas”).
Una vez que la Cancelación en AIM se haya hecho efectiva, las Acciones dejarán de transarse en el AIM,
se pondrá término a la Escritura de Propiedad del Depositario (según se define a continuación) de
acuerdo a sus términos y el instrumento de Propiedad del Depositario será cancelado y remplazado por
un instrumento de Propiedad del Depositario CREST. Oriel Securities Limited (“Oriel”) cesará en sus
funciones de asesoría a la Compañía y Oriel y Macquarie Capital (Europe) Limited cesarán en sus
funciones de corredores conjuntos de la Compañía. La Compañía dejará de estar obligada a cumplir con
las Reglamentaciones AIM para compañías.
Con posterioridad a la Cancelación en AIM dejará de existir un instrumento en el Reino Unido para
transar las Acciones y las personas que deseen hacerlo deberán atenerse a las leyes de valores de los
Estados Unidos, ya sea en forma particular o a través de una firma de corredores autorizada para operar
en los Estados Unidos. El Directorio considera que la NYSE ofrece un instrumento de transacción
comparable al AIM (ya que el mercado preferente de la NYSE es un Mercado Designado del AIM) y que
por lo tanto los Accionistas no serán perjudicados por la Cancelación en AIM.
3. Información sobre cómo transar en la NYSE
Los Accionistas podrán transar sus acciones en la NYSE una vez que el registro en la NYSE haya
entrado en vigencia y el Directorio espera seguir recibiendo el apoyo de sus actuales Accionistas.
Una vez que el registro en la NYSE se haya hecho efectivo, la Compañía recomienda que los Accionistas
transfieran sus Acciones a una cuenta de corretaje habilitada para administrar instrumentos a través de
un depositario en los Estados Unidos operado por la Depository Trust Company (“DTC”) antes de iniciar
transacciones en la NYSE.
Con posterioridad a la fecha de Cancelación en AIM, los actuales certificados de acciones emitidos por
Computershare Investor Services (Jersey) Limited dejarán de tener validez y serán remplazados por una
DRS (Declaración de Registro Directa) emitida por Computershare US, la que permitirá a los Accionistas
continuar con la tenencia de Acciones a su nombre o transferir sus Acciones a una firma de corretaje en
los Estados Unidos operada por DTC.
Todas las nuevas Acciones registradas en la Oferta en USA estarán inmediatamente disponibles para su
venta sin restricciones en los Estados Unidos una vez que la declaración de registro se haga efectiva.
Las Acciones continuarán transándose en AIM hasta que la Cancelación en AIM se haga efectiva.
Si un Accionista desea efectuar transacciones en la NYSE, dicho Accionista deberá utilizar una firma de
corretaje autorizada para operar en los Estados Unidos en cumplimiento con las leyes de valores de los
Estados Unidos.
Se sugiere a los Accionistas consultar a sus corredores, asesores legales, contadores u otros asesores
financieros independientes en caso de cualquier duda.
4. Información adicional sobre la Cancelación en AIM y el término del registro de propiedad del
depositario (“Registro Dl”)
Computershare Investor Services PLC (“Computershare”), en su calidad de Depositario de los tenedores
de propiedad depositaria en representación de las Acciones (“Propiedad Depositaria”) se comunicará con
todos los tenedores de Propiedad Depositaria para notificarles el proceso de término de su Participación
Depositaria. Favor recordar que este es un evento independiente, pero condicionado a la Cancelación en
AlM.
De acuerdo a la escritura unilateral firmada por Computershare el 18 de abril de 2006 según la cual se
constituyó la Propiedad Depositaria, modificada el 11 de septiembre de 2013 (la “Escritura de Propiedad
Depositaria”), los tenedores de Propiedad Depositaria recibirán una notificación anticipada en cuanto a
que: siempre que (i) el registro en la NYSE se haga efectivo sobre una base incondicional el o antes del
18 de febrero de 2014 y (ii) se haga efectiva la Cancelación en AlM, la Escritura y el Registro DI serán
cancelados y Computershare dejará de actuar como el depositario y custodio respecto de la Propiedad
Depositaria a contar del cierre del día 19 de febrero de 2014 (la “Fecha de Término”). Siempre que (i) el
registro en la NYSE se haga efectivo sobre una base incondicional el o antes del 18 de febrero de 2014 y
(ii) se haga efectiva la Cancelación en AIM, el instrumento de Propiedad del Depositario dejará de estar
vigente en la Fecha de Término y la Propiedad Depositaria de GeoPark Limited será cancelada de
acuerdo a los términos de la Escritura.
Según lo notificara previamente la Compañía en la circular a los Accionistas de fecha 11 de septiembre
de 2013 (la “Circular”), una vez que el registro en la NYSE se haga efectivo sobre una base incondicional
los tenedores de Propiedad Depositaria tendrán dos opciones:
Opción 1
Antes de la Fecha de Término usted podrá solicitar la cancelación de su Propiedad Depositaria y la
transferencia de las Acciones subyacentes a la cuenta en DTC de una firma de corretaje autorizada para
Operar en los Estados Unidos. Una vez transferidas, las Acciones subyacentes podrán transarse a través
de los instrumentos de la NYSE.
Para mayores detalles favor contactar a Computershare por teléfono al + 44 (0)870 889 3129 o por correo
electrónico a: !AllJEGlobalTransactionTeamOcomputershare.co.je
3
Opción 2
En caso de no iniciar acción alguna, su Propiedad Depositaria será cancelada automáticamente en la
Fecha de Término. Luego Computershare transferirá sus Acciones subyacentes a Crest International
Nominees Ltd. (representante de Euroclear UK 8 Ireland Limited) (el “Custodio”), la que emitirá la
Propiedad Depositaria CREST (“CDI”) a su nombre respecto de sus acciones subyacentes. Si desea
transar sus Acciones subyacentes en la NYSE, deberá ponerse en contacto con el Custodio para solicitar
la cancelación de sus CDIs y la transferencia de sus Acciones subyacentes por el Custodio a la cuenta
DTC de una firma de corretaje autorizada para operar en los Estados Unidos.
Para mayor detalle con posterioridad a la Fecha de Término, favor contactar al Custodio por teléfono al +
44 (0) 8459 645 648 o por correo electrónico a: uk-securities_dataWeuroclear.com
5. Nuevos Estatutos
Durante la Junta Extraordinaria de la Compañía efectuada el 17 de octubre de 2013, los Accionistas
aprobaron la adopción de nuevos estatutos (“Nuevos Estatutos”) una vez que la Cancelación en AlM se
haga efectiva. Con posterioridad a la Cancelación en AIM, los Nuevos Estatutos se harán efectivos a
partir del 19 de febrero de 2014.
Los estatutos vigentes de la Compañía, adoptados el 6 de febrero de 2006 y modificados el 28 de julio de
2010 (“Estatutos Vigentes”), contienen una cantidad de disposiciones que se consideraban adecuadas
para una Compañía de las Bermudas autorizada a transar en el AIM. No obstante, una vez que se haga
efectiva la Cancelación en AIM y las Acciones dejen de transarse en el AIM, dichas disposiciones ya no
serán adecuadas y serán eliminadas. Además de la eliminación de dichas disposiciones, los Nuevos
Estatutos contemplan una serie de modificaciones a los Estatutos Vigentes que han sido sugeridas al
Directorio como adecuadas para una Compañía de las Bermudas cuyas acciones se transarán en la
NYSE.
Los Estatutos Vigentes y los Nuevos Estatutos pueden ser examinados en el sitio web de la Compañía
www.geo-park.com. Un resumen de las diferencias significativas entre los Estatutos Vigentes y los
Nuevos Estatutos se encuentra en el Anexo a la Circular.
6. Eliminación del registro en Santiago Offshore Stock Exchange
La Compañía propone además eliminar el registro en Santiago Offshore Stock Exchange y continuará
verificando el momento adecuado para hacerlo. Se efectuará un anuncio posterior en los Estados Unidos
Una vez que se haya definido una fecha para la eliminación del registro.
7. Consolidación Accionaria
La Compañía ha determinado que no implementará la consolidación accionaria contemplada en la
Circular.
8. Calendario Esperado para la Cancelación en AIM
Fecha Esperada Evento
21 de enero de 2014 Fecha de este anuncio y envío de carta a los tenedores de Propiedad
Depositaria
18 de febrero de 2014 | Fecha final de transacción de las Acciones en AIM (1)
7:00 AM del 19 de Cancelación de la admisión de transacción de las Acciones en AIM (1)
febrero de 2014 Cancelación del instrumento de Propiedad Depositaria y transferencia de
Acciones subyacentes al Custodio, el que deberá luego emitir CDls a los
anteriores tenedores de dicha Propiedad Depositaria respecto de sus
4
tenencias de acciones subyacentes (2)
(1) Siempre que el registro en la NYSE se haga efectivo sobre una base incondicional el o antes del 18
de febrero de 2014.
(2) Siempre que ocurra la Cancelación en AIM.
Para mayor información favor contactar a:
GeoPark Limited (Chile) +56 2 2242 9600
Sofia Chellew (schellewgeo-park.com)
Pablo Ducci (pducciOgeo-park.com)
Oriel Securities Limited – Asesor Designado y Corredor Conjunto
Michael Shaw (Londres) +44 (0)20 7710 7600
Tunga Chigovanyika (Londres)
Macquarie Capital (Europe) Limited – Corredor Conjunto
Steve Baldwin (Londres) +44 (0)20 3037 2000
Proyecciones de la Compañía
Las declaraciones contenidas en este anuncio se emitieron sobre la base de los conocimientos e
información disponibles para el Directorio a la fecha de su preparación y sobre algunos supuestos clave.
Por lo tanto, los hechos indicados y las opiniones expresadas podrían cambiar después de esa fecha.
Debido a su naturaleza, cualesquiera declaraciones relativas a los riesgos a los que se enfrenta la
Compañía involucran incertidumbre, ya que los eventos y circunstancias futuros podrían ocasionar
resultados y consecuencias que difieran de manera significativa a la prevista. Muchos de estos riesgos e
incertidumbres se refieren a factores que escapan al control de la Compañía. En la medida que este
anuncio contenga cualquier declaración relativa a cualquier momento posterior a la fecha de su
preparación, dicha declaración es meramente predictiva y especulativa ya que dice relación con eventos
y circunstancias que están aún por ocurrir. La Compañía expresamente se libera de cualquier obligación
de actualizar o revisar dichas proyecciones. La Compañía no puede asegurar, declarar o garantizar que
los eventos expresados o implicados en cualquier proyección vayan a ocurrir realmente. Nada de lo
contenido en este anuncio debiera ser considerado como una predicción, proyección o estimación del
futuro desempeño financiero de la Compañía a menos que así se indique.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fb1a52ae25ed99a0acf6aaefcf8247bdVFdwQmVFNUVRWGhOUkVGM1RucE5OVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
