pq
A
GEOPARK
Santiago, 12 de septiembre de 2013
Geopark Limited
Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N* 045
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: Adjunta información relevante que
se publicó el día de hoy en el AIM
del Mercado Bursátil de Londres.
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter
General N*217 sección ll, por medio de la presente adjunto información considerada
como relevante para la empresa, que ha sido entregada el día 10 de septiembre del
presente año, en el Alternative Investment Market, mercado secundario de la London
Stock Exchange, en donde mediante un comunicado de prensa se informa que la
Compañía efectuó un registro público junto a la Comisión de Valores de Estados
Unidos (SEC) para una eventual oferta pública inicial de sus acciones en la Bolsa de
Valores de Nueva York, entre otros temas relacionados.
La información adjunta consiste en la traducción al idioma
español, contenida en ocho páginas, del comunicado de prensa de ocho páginas en
idioma inglés publicado el día 10 del presente mes en esta Superintendencia. Con
respecto a la traducción del comunicado, declaro bajo juramento que la información
contenida en este documento es una traducción fiel a su original en inglés que
contiene la información que ha sido entregada en el Alternative Investment Market.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
/) Pedro Aylwin Chíorrini
pp. GEOPARK LIMITED
Nuestra Señora de los Ángeles 179 – Las Condes, Santiago – Chile
Tel. (+56 2) 2429600 – infoOgeo-park.com – www.geo-park.com
=
al
GEOPARK
10 de septiembre de 2013
CONFIDENCIAL, PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN TODO O EN PARTE,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN, A O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA CUAL
HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES DE DICHA
JURISDICCIÓN, INCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (INCLUYENDO SUS
TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL
DISTRITO DE COLUMBIA), O A CUALQUIER PERSONA ESTADOUNIDENSE. NI ESTA
CIRCULAR NI EL AVISO (SEGÚN SE DEFINE EN EL PRESENTE) CONSTITUIRÁN UNA OFERTA
PARA LA VENTA NI UNA INVITACIÓN A UNA OFERTA DE COMPRA, NI EXISTIRÁ NINGUNA
VENTA DE ACCIONES, EN NINGUNA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA, INVITACIÓN
O VENTA PUDIERA RESULTAR ILEGAL, ANTES DEL REGISTRO O CALIFICACIÓN EN VIRTUD
DE LA NORMATIVA DEL MERCADO DE VALORES DE DICHO ESTADO O JURISDICCIÓN.
EXCLUSIVAMENTE PARA INFORMACIÓN DE, Y A SER UTILIZADO POR, LOS ACCIONISTAS
DE GEOPARK LIMITED
GeoPark Limited
Propuesta de Oferta Pública Registrada en EE.UU. y Cotización en la Bolsa de Comercio de
Nueva York
Adopción de Nuevos Estatutos
Consolidación de Acciones
Cancelación de la Admisión para Negociación en el AlM (“Mercado Alternativo de
Inversiones”)
Aviso de Asamblea General Extraordinaria
GeoPark Limited (la “Sociedad”), la compañía latinoamericana de exploración, operación y
consolidación de petróleo y gas con operaciones y yacimientos productivos en Chile, Colombia, Brasil
y Argentina (AIM: GPK), anuncia que ha presentado una declaración de registro para oferta pública
en EE.UU. y cotización en la Bolsa de Comercio de Nueva York (“NYSE”).
Síntesis
e Cotización propuesta en la NYSE (la “Cotización NYSE”) y oferta pública registrada en EE.UU.
(la “Oferta EE.UU.”)
o Cotización NYSE y Oferta EE.UU. para crear un mercado público para las acciones ordinarias
de la Sociedad (las “Acciones”) en EE.UU., para facilitar el futuro acceso de la Sociedad a los
mercados bursátiles públicos de EE.UU. y para obtener también capital adicional y flexibilidad
financiera
o Los fondos netos de la Oferta EE.UU. se podrán usar para:
= Financiar o acelerar la expansión de las operaciones de la Sociedad en su base actual de
activos
= Adquisiciones que resulten una oportunidad en América del Sur
= Fines societarios generales
e Intención de cancelar la admisión de las Acciones para su negociación en el AIM (la “Cancelación
AIM”)
o La Cancelación AIM tendrá efecto sólo cuando la Cotización NYSE tenga vigencia
e Propuesta de consolidación de acciones para mejorar la comercialización de las Acciones en
relación con la Cotización NYSE y Oferta EE.UU.
o Si se implementa, la propuesta de Consolidación de Acciones se llevará a cabo
inmediatamente antes del inicio de la exposición ante los inversores, que se realizará
respecto de la Oferta EE.UU.
e Propuesta para que la Sociedad adopte Nuevos Estatutos con sujeción a, y en vigor a partir de
que, la Cancelación AIM entre en vigencia
e Los Directores consideran unánimemente que la Cotización NYSE y propuestas afines benefician
a la Sociedad y, en consecuencia, a los Accionistas y Tenedores de Certificados de Depósito en
conjunto
e Los Directores recomiendan que los Accionistas y Tenedores de Certificados de Depósito voten
a favor de todas las resoluciones en la asamblea general extraordinaria.
Se enviará una circular y un aviso de asamblea general extraordinaria a los Accionistas y Tenedores
de Certificados de Depósito de la Sociedad. La copia estará disponible en la página web de la
Sociedad www.geo-park.com.
Para más información, sírvase entrar en contacto con:
GeoPark Limited +56 2 2242 9600
Juan Pablo Spoerer (Chile)
Pablo Ducci (Chile)
Oriel Securities Limited +44 (0) 20 7710 7600
Asesor designado y Broker corporativo
Michael Shaw (Londres)
Tunga Chigovanyika (Londres)
Macquarie Capital (Europe) Limited +44 (0) 20 3037 2000
Broker corporativo
Steve Baldwin (Londres)
Declaración de registro presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”)
Se ha presentado una declaración de registro de Acciones ante la Comisión de Bolsa y Valores
de los Estados Unidos, pero aún no entró en vigencia. Las acciones no se pueden vender, ni
se pueden aceptar ofertas de compra, en Estados Unidos, antes del plazo en que la
declaración de registro entre en vigencia. Ni este Anuncio, ni la Circular ni el Aviso
constituirán una oferta para vender ni una invitación a una oferta para comprar, ni habrá
ninguna venta de Acciones, en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, invitación o
venta resultaría ilegal, antes de su registro o calificación en virtud de la normativa del Mercado
de Valores de dicho estado o jurisdicción.
Introducción
Los términos no definidos utilizados en este Anuncio tendrán los significados que se les asignan en la
Circular y en el Aviso (según corresponda).
La Sociedad enviará una Circular junto con un aviso de Asamblea General Extraordinaria (AGE) a sus
Accionistas y Tenedores de Certificados de Depósito solicitándoles su voto respecto de las medidas
que se detallan a continuación:
e Autorizar la futura Consolidación de Acciones propuesta, con sujeción a y condicionada a la
futura aprobación del Directorio.
+ Autorizar a los Directores para emitir y asignar 30.000.000 nuevas Acciones (o, si corresponde
luego de la Consolidación de Acciones, 15.000.000 Acciones Post-Consolidación) por efectivo en
relación con la Oferta EE.UU. y la Cotización NYSE, como también para futuras transacciones en
los mercados de capital o según sea determinado periódicamente de otro modo por los Directores
y para dejar de aplicar los derechos de prioridad respecto de dicha emisión de nuevas Acciones
de acuerdo con los Actuales Estatutos.
e Autorizar a los Directores a tomar todas las medidas necesarias respecto de la Cotización NYSE.
e Autorizar a los Directores a tomar todas las medidas necesarias para la desregistración de la
Sociedad de la Bolsa de Comercio Offshore de Santiago.
e Adoptar los Nuevos Estatutos, con sujeción a y en vigencia a partir de que la Cancelación AlM
entre en vigencia.
e Aprobar la Cancelación AIM, con posterioridad a que la Cotización NYSE entre en vigencia, y
autorizar a los Directores a adoptar todas las medidas legales necesarias para la Cancelación
AIM.
Los Directores consideran que las propuestas descriptas en este Anuncio y en la Circular benefician a
la Sociedad y, en consecuencia, a los Accionistas y a los Tenedores de Certificados de Depósito en
su conjunto. Los Directores recomiendan unánimemente a los Accionistas y Tenedores de
Certificados de Depósito que voten a favor de todas las resoluciones que se propondrán en la AGE.
La AGE se celebrará el jueves 17 de octubre de 2013 a las 9.00 a.m. (Hora de Bermudas) en la Sala
del Consejo Ejecutivo, Cox Hallett Wilkinson Limited, Cumberland House, Piso 9”, 1 Victoria Street,
Hamilton HM11, Bermudas, según consta en el Aviso.
Antecedentes y fundamentos de las propuestas
Propuesta de Cotización NYSE y Cancelación AIM
El Directorio ha considerado durante algún tiempo, con miras a permitir el crecimiento continuado de
la Sociedad, qué mercado de valores resultaría el más apropiado para la cotización del capital
accionario de la Sociedad, en términos del aumento de la liquidez y visibilidad de las acciones,
incrementando la cobertura de corretaje, ampliando su base de accionistas y captando nuevos
inversores institucionales, como también brindando acceso eficiente a capitales adicionales en
términos económicos favorables. La conclusión del Directorio es que los mercados de capital en
EE.UU. en general, y la NYSE en particular, son el instrumento más adecuado para lograr estos
objetivos.
El Directorio entiende que no sería adecuado o ventajoso para la Sociedad mantener una doble
cotización en el AIM y en la NYSE y, en consecuencia, hasta tanto se produzca la aprobación de los
Accionistas y la Cotización NYSE entre en vigencia, la Sociedad tiene intenciones de cancelar la
admisión de las Acciones para su negociación en el AlM.
La Oferta EE.UU.
La Sociedad busca recaudar fondos a través de la Oferta EE.UU. La declaración de registro
presentada ante la SEC en tal sentido prevé la oferta de nuevas Acciones.
No obstante cualquier autorización existente otorgada a la Sociedad y con sujeción a la aprobación
de la resolución 3(b) incluida en el Aviso, la Sociedad será autorizada a emitir y asignar hasta
30.000.000 nuevas Acciones (o, si corresponde con posterioridad a la Consolidación de Acciones,
15.000.000 Acciones Post-Consolidación) en relación con la Oferta EE.UU. y la Cotización NYSE,
como también para futuras operaciones en los mercados de capital o según sea determinado
periódicamente de otro modo por los Directores.
El objetivo principal de la Cotización NYSE y de la Oferta EE.UU. consiste en establecer un Mercado
público para las acciones en EE.UU. y facilitar el futuro acceso de la Sociedad a los mercados
públicos de valores de EE.UUÚ., como también obtener capital adicional y flexibilidad financiera. La
Sociedad podrá usar una parte de los fondos de la Oferta EE.UU. para financiar o acelerar la
expansión de sus operaciones con su actual base de activos, siguiendo la concreción de
adquisiciones pendientes en Brasil, sus activos brasileños, o utilizar los fondos para fines societarios
generales. Además, la Sociedad podrá usar una parte de los fondos de la Oferta EE.UU. para
adquisiciones que resulten una oportunidad en Chile, Colombia y Brasil, como también en otros
países sudamericanos, que pueden incluir a Perú, si bien la Sociedad no tiene planes o acuerdos
definitivos respecto de cualquier potencial activo en América del Sur.
Los accionistas pueden ver la declaración de registro presentada ante la SEC (Formulario F-1
Declaración de registro) en la página web de la SEC www.sec.gov.
La declaración de registro aún no entró en vigencia. Las acciones no se pueden vender, ni se
pueden aceptar ofertas de compra, en Estados Unidos, antes de que la declaración de registro
entre en vigencia. Ni este Anuncio, ni la Circular ni el Aviso constituirán una oferta para vender
o una invitación a una oferta para comprar, ni existirá ninguna venta de Acciones, en ningún
estado o jurisdicción en la cual dicha oferta, invitación o venta resultaría ilegal, antes de su
registro o calificación en virtud de la normativa del mercado de valores en dicho estado o
jurisdicción.
La Oferta EE.UU. exige, inter alía, la aprobación de los Accionistas autorizando a los Directores a
emitir y asignar nuevas Acciones y para dejar de aplicar los derechos de prioridad respecto de dicha
emisión de nuevas Acciones de conformidad con los Actuales Estatutos; a tal fin, se propondrán las
resoluciones 3(b) y 4(a) incluidas en el Aviso para permitir a la Sociedad asignar y emitir nuevas
Acciones en la Oferta EE.UU. sin ofrecérselas en primer término a los Accionistas.
Información en la Cotización NYSE
La Sociedad presentó una declaración de registro ante la SEC respecto de las acciones y solicitó
cotizar las acciones en la NYSE. Una vez que la declaración de registro se declare en vigencia, la
Sociedad estará obligada, de acuerdo con las normas y reglamentaciones de la SEC aplicables a
emisores extranjeros privados, a presentar ciertos informes periódicos y otra Información ante la SEC
y a cumplir con ciertas otras disposiciones de la SEC y de la NYSE. Estos informes estarán a
disposición de todo el público en la página web de la SEC en www.sec.gov.
Información sobre cómo negociar en la NYSE
Una vez que la Cotización NYSE entre en vigencia, la Sociedad recomendará a los Accionistas que
transfieran sus Acciones a una cuenta de valores que pueda administrarlas a través del depositario
con base en EE.UU. operado por DTC antes de intentar negociar en la NYSE.
Todas las nuevas Acciones registradas en la Oferta EE.UU. estarán inmediatamente disponibles para
su venta irrestricta en EE.UU. cuando la declaración de registro entre en vigencia. Las acciones
continuarán negociándose en el AIM hasta que la Cancelación AIM entre en vigencia.
Si un Accionista desea negociar en la NYSE, ese Accionista deberá contratar los servicios de una
firma de corretaje de títulos valores con autorización para operar en EE.UU. y, en la medida en que
dicho Accionista sea una filial de la Sociedad, deberá cumplir con las limitaciones adicionales
impuestas por la Norma 144 de la Ley de 1933.
Se sugiere a los Accionistas que consulten con su corredor de bolsa, abogado, contador u otro
asesor financiero independiente en caso de duda.
Consecuencias de la Cancelación AIM y de la desregistración de la Bolsa de Valores Offshore
de Santiago
Si la Cancelación AIM entra en vigencia, las acciones ya no se negociarán en el AIM, el Título del
Certificado de Depósito expirará de conformidad con sus términos y se cancelará la facilidad CREST.
Oriel Securities dejará de desempeñarse como asesor designado de la Sociedad y Oriel Securities y
Macquarie dejará de actuar como corredor corporativo a la Sociedad. La Sociedad ya no deberá
cumplir con las Normas AlM.
Después de la Cancelación AIM, no habrá facilidades de mercado en el Reino Unido para
comercializar las acciones y las personas que deseen hacerlo deberán operar observando las leyes
del mercado de valores de EE.UU., ya sea en forma privada o a través de una empresa de corretaje
autorizada para operar en EE.UU. Los Directores consideran que la NYSE ofrece una facilidad
operativa comparable a la del AIM (como mercado de primer nivel de la NYSE es un Mercado
Designado AIM) y por lo tanto, los Accionistas no deberían verse perjudicados en forma significativa
por la Cancelación AIM.
Si se aprueba, la Cancelación AIM entrará en vigencia sólo cuando la Cotización NYSE entre en
vigor y:
(a) no antes de las 7.00 a.m. el viernes 22 de noviembre de 2013 (lo que representa 10 días
hábiles a partir de la fecha prevista de la Cotización NYSE); y
(b) a más tardar a las 7.00 a.m. el viernes 17 de enero de 2014 (lo que representa 3 meses desde
la fecha de aprobación de la Cancelación AIM en la AGE por parte de los Accionistas).
Si la Cotización NYSE no entra en vigencia en o antes del jueves 2 de enero de 2014, la Cancelación
AIM no se llevará a cabo aún cuando la resolución 5 incluida en el Aviso sea aprobada por la AGE.
En el caso de que se obtenga la aprobación de los Accionistas y Tenedores de Certificados de
Depósito respecto de la Cancelación AIM en la AGE, y la Cotización NYSE no entre en vigencia
antes del jueves 2 de enero de 2013 sino que lo haga en una fecha posterior, la Sociedad buscará el
consentimiento de la Bolsa de Comercio de Londres plc (London Stock Exchange plc) para proceder
con la Cancelación de la admisión de las Acciones para su negociación en el AIM sin el
consentimiento de los Accionistas en base a que, como un Mercado Designado AIM, el mercado de
primer nivel de la NYSE ofrece una facilidad operativa comparable que permite a los Accionistas
negociar sus Acciones en el futuro (según lo contemplado por la guía para la Norma 41 de las
Normas AlM).
La Sociedad también propone desregistrarse de la Bolsa de Comercio Offshore de Santiago. La
Resolución 3(d) incluida en el Aviso contiene la autorización, si es aprobada, para que el Directorio
realice tal desinscripción.
Información para los Tenedores de Certificados de Depósito
El Depositario le escribirá a todos los Tenedores de Certificados de Depósito para informarles sobre
el proceso para la finalización de los Certificados de Depósito (la “Primera Carta DI”). La terminación
de los Certificados de Depósito es un hecho independiente de la Cancelación AIM. Todos los
Certificados de Depósito serán válidos después de la Cotización NYSE, hasta la finalización del
Registro de Certificados de Depósito.
De acuerdo con la Primera Carta DI (y de conformidad con los términos del Instrumento de Depósito),
los Tenedores de Certificados de Depósito contarán con (40) días de aviso por parte del Depositario
respecto de la modificación de la cláusula 14.1 del Título del Certificado de Depósito para exigir por lo
menos un (1) día de aviso previo por escrito, en lugar de 90 días de aviso previo por escrito para
terminar con el Instrumento de Depósito. El período de aviso de cuarenta (40) días comenzará en la
fecha de la Primera Carta DI.
Cuando la Cotización NYSE entre en vigencia, la Sociedad dará aviso, mediante un anuncio RIS, a
los Accionistas y Tenedores de Certificados de Depósito con diez (10) Días Hábiles sobre la fecha en
la que la Cancelación AIM entrará en vigencia (el “Anuncio de Cancelación”). El día del Anuncio de
Cancelación, el Depositario le escribirá a todos los Tenedores de Certificados de Depósito por
segunda vez para informarles sobre la terminación del Instrumento de Depósito y el Registro de
Certificados de Depósito (la “Fecha de Terminación Dl”). En ese sentido, existe la intención de que la
Fecha de Terminación DI sea la misma fecha en la cual la Cancelación AIM entre en vigencia.
En la Fecha de Terminación DI, se terminará la facilidad de los Certificados de Depósito y se los
cancelara de conformidad con los términos del Instrumento de Depósito.
Una vez que la Cotización NYSE entre en vigencia, los Tenedores de Certificados de Depósito
tendrán dos opciones:
Opción 1
Antes de la Fecha de Terminación DI, los Tenedores de Certificados de Depósito podrán solicitar la
cancelación de sus Certificados de Depósito y la transferencia de las Acciones subyacentes de la
cuenta DTC de una empresa de corretaje autorizada a operar en EE.UU. o a una cuenta DTC a su
propio nombre. Una vez transferidas, las Acciones subyacentes se podrán comercializar en las
instalaciones de la NYSE.
Para más información, sírvase entrar en contacto con el Depositario por teléfono al + 44 (0) 870 702
0003 (interno 1075) o por correo electrónico a !AllJEGlobalTransactionTeamOcomputershare.co.je.
Opción 2
Si los Tenedores de Certificados de Depósito no toman ninguna medida, sus Certificados de Depósito
se cancelarán automáticamente en la Fecha de Terminación DI. El Depositario transferirá entonces
sus Acciones subyacentes al Custodio (que actuará en nombre de Euroclear UK 8. Ireland Limited),
quien luego emitirá los CDIs a los Tenedores de Certificados de Depósito que correspondan a sus
tenencias subyacentes.
Si los Tenedores CDI desean entonces comercializar sus Acciones subyacentes en la NYSE, deberán
comunicarse con el Custodio para solicitar la cancelación de sus CDIs y la transferencia de sus
Acciones subyacentes a la cuenta DTC de una empresa de corretaje autorizada para operar en
EE.UU. o a una cuenta DTC a su propio nombre.
Para mayores detalles, sírvase entrar en contacto con el Custodio por teléfono al + 44 (0) 8459 645
648 o por correo electrónico a uk-securities dataWeuroclear.com después de la Fecha de
Terminación DI.
Adopción de Nuevos Estatutos
Los Actuales Estatutos contienen una serie de disposiciones que fueron consideradas adecuadas
para una sociedad de Bermudas admitida para operar en el AIM. Cuando la Cancelación AIM entre
en vigencia, las acciones dejarán de negociarse en el AIM y dichas disposiciones ya no resultarán
apropiadas.
El Directorio propone en consecuencia que, con sujeción a y con efecto desde que la Cancelación
AIM entre en vigencia, la Sociedad adopte los nuevos Estatutos. Los Accionistas deben tomar
conocimiento de que los Nuevos Estatutos incluyen disposiciones con diferencias significativas
respecto de los Actuales Estatutos, incluyendo la remoción de las disposiciones de los Actuales
Estatutos adoptados específicamente como resultado de que la Sociedad fuera admitida para operar
en el AlM.
Loa Actuales Estatutos y los Nuevos Estatutos se pueden leer en la página web de la Sociedades
www.geo-park.com. El Anexo de la Circular incluirá un resumen de las diferencias importantes entre
los Actuales Estatutos y los Nuevos Estatutos.
Consolidación de Acciones
Los Directores han sido informados sobre la Cotización NYSE y la Oferta EE.UU. que la
Consolidación de Acciones mejoraría la negociabilidad de las Acciones.
Los Directores están procurando la flexibilidad para poder comprometerse con la Consolidación de
Acciones en una fecha futura, con sujeción a y dependiendo de la aprobación del Directorio. La ley de
Bermudas y los Actuales Estatutos exigen que se busque el consentimiento de los Accionistas para la
Consolidación de Acciones.
La Sociedad está buscando por lo tanto la aprobación de los Accionistas, de acuerdo con la
resolución 3(a) incluida en el Aviso, para facultar al Directorio a llevar a cabo la Consolidación de
Acciones, consolidando dos (2) Acciones en una (1) Acción Post-Consolidación. Si se implementa la
Consolidación de Acciones, cada Accionista de la Sociedad será titular aproximadamente de la mitad
de acciones ordinarias en el capital de la Sociedad (y también, en consecuencia, los Tenedores de
Certificados de Depósito serán titulares de la mitad de los Certificados de Depósito).
Si los Accionistas aprueban la Consolidación de Acciones, y en la hipótesis de que los Directores
decidan implementarla, los Directores pretenden implementar la Consolidación de Acciones en breve
antes del inicio de la exposición ante los inversores que se llevará a cabo en relación con la Oferta
EE.UU. Los Accionistas deben tener en cuenta que, si los Directores deciden implementar la
Consolidación de Acciones (y la Sociedad anuncia una fecha de vigencia para la Consolidación de
Acciones), lo harán sin perjuicio de que se haya completado la Cotización NYSE y/o la Oferta EE.UU.
De conformidad con los términos de la autorización otorgada por resolución 3(a) incluida en el Aviso,
la Consolidación de Acciones se debe implementar antes del martes 17 de junio de 2014 (que será la
fecha que tenga lugar 8 meses contados a partir la fecha de la AGE). La autorización conferida
mediante la resolución 3(a) expirará con posterioridad a dicha fecha.
En el caso de que el número de Acciones asignadas a un Accionista antes de la Consolidación de
Acciones no sea exactamente divisible por dos, la Consolidación de Acciones dará derecho a una
fracción de una Acción Post-Consolidación. Cualquier derecho a una fracción sobre la Consolidación
de Acciones se consolidará y venderá en el mercado al mejor precio que se pueda razonablemente
obtener, en nombre de los Accionistas y Tenedores de Certificados de Depósito con derecho a las
fracciones, y la Sociedad distribuirá los fondos de la venta en su debida proporción a dichos
Accionistas y Tenedores de Certificados de Depósito.
La Acción Post-Consolidación tendrá los mismos derechos que las acciones, incluyendo voto,
dividendos y otros derechos. El derecho a las Acciones de cualquier tenedor de títulos valores o
instrumentos emitidos por la Sociedad convertible en Acciones (tales como opciones y warrants) se
ajustará de conformidad con los términos de tales títulos valores o instrumentos luego de la
implementación de la Consolidación de Acciones.
Recomendación
Los Directores consideran que las propuestas descriptas en este Anuncio y en la Circular
benefician a la Sociedad y, en consecuencia, a los Accionistas y Tenedores de Certificados de
Depósito en conjunto. Los Directores recomiendan unánimemente que los Accionistas y
Tenedores de Certificados de Depósito voten a favor de todas las resoluciones propuestas en
la AGE, como es su intención hacer respecto de sus participaciones que representen,
globalmente, 50,82 por ciento del capital accionario emitido por la Sociedad a la techa de este
Anuncio.
Cronograma anticipado de eventos principales
Evento Fecha/hora esperados”””
Fecha de este documento Miércoles 11 de septiembre de 2013
Última fecha y hora para recibir los 1.00 p.m. lunes 14 de octubre de 2013
Formularios de Instrucción
Última fecha y hora para la recepción 1.00 p.m. martes 15 de octubre de 2013
de Poderes
Fecha y hora de la AGE 9.00 a.m. (Hora de Bermudas) jueves 17 de octubre de
2013
Fecha prevista de Cotización NYSE Jueves 7 de noviembre de 2013
Fecha más próxima del último día de Jueves 21 de noviembre de 2013
operaciones en Acciones en el AIM”
Fecha más próxima de la 7.00 a.m. viernes 22 de noviembre de 2013
Cancelación AlM”
(1) Todos los horarios incluidos en este cronograma se refieren a la hora de Londres, a menos que
se indique lo contrario. Si cualquiera de los horarios y/o fechas se modifican, la(s) hora(s) y/o
fechas(s) revisadas serán notificadas a los Accionistas y Tenedores de Certificados de
Depósito mediante un anuncio RIS.
(2) Sila resolución 5 incluida en el Aviso es aprobada en la AGE, la Cancelación AIM entrará en
vigencia sólo cuando la Cotización NYSE entre en vigencia y:
(a) no antes de las 7.00 a.m. el viernes 22 de noviembre de 2013 (que será 10 días hábiles
contados desde la fecha prevista de la Cotización NYSE); y
(b) a más tardar a las 7.00 a.m. el viernes 17 de enero de 2014 (que tendrá lugar a los 3
meses contados desde la fecha de aprobación de la Cancelación AIM por parte de los
Accionistas en la AGE).
Los Accionistas deben considerar que si la Cotización NYSE no entra en vigencia en o antes
del jueves 2 de enero de 2014, la Cancelación AIM no tendrá lugar aún cuando la resolución 5
incluida en el Aviso sea aprobada en la AGE.
Si se obtiene la aprobación de los Accionistas y de los Tenedores de Certificados de Depósito
para la Cancelación AIM en la AGE, y la Cotización NYSE no entra en vigencia antes del
jueves 2 de enero de 2013, pero lo hace en una fecha posterior, la Sociedad buscará el
consentimiento de la Bolsa de Valores de Londres plc (London Stock Exchange plc) para
proceder a la Cancelación de la Admisión de las Acciones para operar en el AIM sin el
consentimiento de los Accionistas en base a que, como Mercado Designado del AIM, el
mercado de primer nivel de la NYSE ofrece una facilidad operativa comparable que permite a
los Accionistas negociar sus Acciones en el futuro (según lo contemplado por la guía de la
Norma 41 de las Normas AIM).
Declaraciones de proyecciones futuras
Las declaraciones que figuran en este Anuncio se basan en el conocimiento y en la Información a la
que tuvieron acceso los Directores en la fecha de su confección y en ciertas hipótesis clave. En
consecuencia, los hechos y opiniones expresados en el presente pueden cambiar después de dicha
fecha. Por su naturaleza, cualquier declaración respecto de los riesgos e incertidumbres que enfrenta
la Sociedad en este Anuncio incluyen incertidumbres, dado que los eventos y circunstancias futuros
pueden provocar resultados y acontecimientos que difieran en forma importante de aquellos
previstos. Gran parte de estos riesgos e incertidumbres se relacionan con factores que se encuentran
fuera del control de la Sociedad. En la medida en que este Anuncio contenga cualquier declaración
que tenga que ver con cualquier momento después de la fecha de su redacción, dicha declaración
tendrá un carácter meramente predictivo y especulativo, dado que se relaciona con efectos y
circunstancias que aún no se produjeron. La Sociedad renuncia expresamente a cualquier obligación
de actualizar o revisar estas declaraciones de proyecciones futuras. La Sociedad no ofrece garantías,
declaraciones ni asegura que los hechos expresos o tácitos de cualquier declaración de
proyecciones futuras se produzcan realmente. Nada de lo incluido en este Anuncio será considerado
como una previsión, proyección o estimación del futuro desempeño financiero de la Sociedad a
menos que se indique lo contrario.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4fd5853b38697f6fdcfdbb77a5931298VFdwQmVFMTZRVFZOUkVFMFRtcFJNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
