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GEOPARK
Santiago, 05 de febrero de 2013
Geopark Holdings Limited
Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N* 045
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: Adjunta información relevante que se
publicó el día de hoy en el AIM del
Mercado Bursátil de Londres.
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General
N*217 sección ll, por medio de la presente adjunto información considerada como
relevante para la empresa, que ha sido entregada el día de hoy en el Alternative
Investment Market, mercado secundario de la London Stock Exchange, en donde
mediante un comunicado de prensa se informa la exitosa colocación de obligaciones
negociables por un valor de US$300 millones que se ofrecerán según la Norma 144A y
exenciones de la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos. Las
obligaciones serán emitidas por la subsidiaria GeoPark Latin America Limited Agencia
en Chile.
La información adjunta consiste en un comunicado de prensa
de dos páginas en idioma inglés, y de la respectiva traducción del mismo al idioma
español, la que está igualmente contenida en dos páginas. Con respecto a la traducción
del comunicado al idioma español, declaro bajo juramento que la información contenida
en este documento es una traducción fiel a su original en inglés que contiene la
información que ha sido entregada en el Alternative Investment Market.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
/ Pedro Aylwin Chiorrini
pp. GEOPARK HOLDINGS LIMITED
Nuestra Señora de los Ángeles 179 – Las Condes, Santiago – Chile
Tel. (+56 2) 2 2429600 – infoOgeo-park.com – www.geo-park.com
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A
GEOPARK
Embargoed for release at 7:00 am 05 February 2013
GEOPARK HOLDINGS LIMITED
Successful Placing of US$300 Million 7.625% 7-Year Senior Secured Notes Due 2020
GeoPark Holdings Limited (“GeoPark” or the “Company”), the Latin American oil and gas explorer,
operator and consolidator with operations and production in Chile, Colombia and Argentina (AlM:
GPK), is pleased to announce that it has successfully placed US$300 million notes to be offered
under Rule 144A and Regulation S exemptions of the U.S. Securities laws.
The Notes, to be issued by the Company’s wholly-owned subsidiary GeoPark Latin America
Limited Agencia en Chile (“the Issuer”), were priced at 99.332% and will carry a coupon of 7.50%
per annum to yield 7.625% per annum. Final maturity of the notes will be 11 February 2020. The
Notes are guaranteed by GeoPark and secured with a pledge of all of the equity interests of the
Issuer in GeoPark Chile S.A. and GeoPark Colombia S.A. and a pledge of certain intercompany
loans. Notes were rated single B by both Standard 8 Poor’s and Fitch Ratings.
The net proceeds of the notes will be used to finance the Company’s expansion plans in the region
and also to repay existing debt of approximately US$170 million, including the existing RegS Notes
due 2015. The transaction extends GeoPark’s debt maturity significantly, allowing the Company to
allocate more resources to its investment programs in the following years.
Settlement of the transaction is expected on 11 February 2013.
Commenting, James F. Park, Chief Executive Officer of GeoPark, said, “We are pleased with the
success of this bond transaction and the strong interest shown by the international investment
community and capital markets, which resulted in a substantial over-subscription of the offering.
We believe this transaction demonstrates GeoPark’s foundation of stable production and cash flow
growth and our continuing ability to access capital from diversified funding sources – which is a key
element of our dynamic growth plans. We also appreciate the important efforts and support of our
GeoPark team, all our advisors and counsels.”
GeoPark can be visited online at www.geo-park.com
For further information please contact:
GeoPark Holdings Limited
Andres Ocampo (Buenos Aires) +54 11 4312 9400
Pablo Ducci (Chile) +56 2 2242 9600
Oriel Securities – Nominated Adviser and Joint Broker
Michael Shaw (London) +44 (0)20 7710 7600
Tunga Chigovanyika (London)
Macquarie Capital (Europe) Limited – Joint Broker
Jeffrey Auld (London) +44 (0)20 3037 2000
Steve Baldwin (London)
This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be
offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration and any
public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus
that may be obtained from GeoPark and will contain detailed information about our company and
management, as well as financial statements.
A
GEOPARK
Para su publicación a las 7:00 a.m. 5 de febrero de 2013
GEOPARK HOLDINGS LIMITED
Colocación exitosa de US$300 millones al 7.625%, deuda Senior garantizada, a 7 años con
vencimiento en 2020
GeoPark Holdings Limited (“GeoPark” o la “Compañía”), la compañía latinoamericana de
exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, con operaciones y producción en Chile,
Colombia y Argentina (AIM: GPK), se complace en anunciar que ha colocado exitosamente
obligaciones negociables por un valor de US$300 millones que se ofrecerán según la Norma 144A
y exenciones de la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos.
Las obligaciones negociables, que serán emitidas por la subsidiaria GeoPark Latin America
Limited Agencia en Chile (“el Emisor”), se fijaron al precio de 99,332% con un cupón de 7,50% por
año que devengará un 7,625 % anual. El vencimiento final de las obligaciones negociables será el
11 de Febrero de 2020 y son garantizadas por GeoPark y aseguradas con una prenda del capital
accionario del emisor en GeoPark Chile S.A y GeoPark Colombia S.A y una prenda sobre ciertos
préstamos entrecompañía. Las obligaciones fueron calificadas con nota B tanto por Standard 8
Poor’s como por Fitch Ratings.
Los fondos netos obtenidos por la emisión de las obligaciones negociables se utilizarán
para financiar los planes de expansión de la Compañía en la región y para refinanciar
deuda existente por aproximadamente US$ 170 millones, incluyendo las obligaciones con
vencimiento en el 2015. La transacción incrementa los plazos de vencimiento de la deuda
de GeoPark de manera significativa, permitiendo que la Compañía cuente con recursos
adicionales para su programa de inversión futuro.
Se espera que la liquidación de la transacción se lleve a cabo el 11 de Febrero de 2013
James F. Park, Director General Ejecutivo de GeoPark, comentó: “Estamos satisfechos con el
éxito de esta transacción y el fuerte interés que la comunidad de inversión internacional y los
mercados de capital han mostrado, resultando en una sobre-suscripción sustancial de la oferta
realizada. Creemos que esta transacción demuestra la sólida base de producción de GeoPark, el
crecimiento del cashflow y nuestra continua capacidad para acceder a diversas fuentes de capital
como financiamiento, lo que es un elemento clave de nuestros dinámicos planes de crecimiento.
Valoramos también el esfuerzo y apoyo realizado por el equipo de GeoPark, nuestros consultores
y asesores.”
Visite GeoPark a través de su página web: www.geo-park.com
Para mayor información, sírvase contactar a:
GeoPark Holdings Limited
Andrés Ocampo (Buenos Aires) +54 11 4312 9400
Pablo Ducci (Chile) +56 2 2242 9600
Oriel Securities – Asesor Designado y Agente Conjunto
Michael Shaw (Londres) +44 (0)20 7710 7600
Tunga Chigovanyika (Londres)
Macquarie Capital (Europe) Limited – Agente Conjunto
Jeffrey Auld (Londres) +44 (0)20 3037 2000
Steve Baldwin (Londres)
Este comunicado de prensa no es una oferta de títulos de deuda en los Estados Unidos. Los
títulos no pueden ser ni ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, sin registro o una exención
del mismo y cualquier oferta pública de títulos a ser realizada en los Estados Unidos se realizará
por medio de un Prospecto que puede ser obtenido de GeoPark y que contiene información
detallada sobre nuestra compañía y gerencia, así como los estados financieros.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e50ecc80e76999fbb6427498db700a54VFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRWUkpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
