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GEOPARK
Santiago, 07 de Septiembre de 2012
Geopark Holdings Limited
Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N* 045
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: Adjunta información relevante que se
publicó el día de hoy en la AIM del
Mercado Bursátil de Londres.
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*217 sección Il, por medio
de la presente, adjunto información considerada como relevante para la empresa, que ha
sido entregada el día de hoy en el Alternative Investment Market, mercado secundario de
la London Stock Exchange, en donde mediante un comunicado se informa de la obtención
de un financiamiento por treinta y siete millones quinientos mil dólares de los Estados
Unidos de América, destinados financiar la adquisición y desarrollo de los bloques La
Cuerva y Llanos 62 en Colombia.
La información adjunta consiste en un comunicado de prensa de
una página en idioma inglés, y de la respectiva traducción del mismo al idioma español, la
que también está contenida en una página. Con respecto a la traducción del comunicado
al idioma español, declaro bajo juramento que la información contenida en este
documento es una traducción fiel a su original en inglés que contiene la información que
ha sido entregada en la Alternative Investment Market.
Sin otro parti lar, saluda atentamente a Usted,
A A
7 Pedro Aylwin Chiorrini
pp.GEOPARK HOLDINGS LIMITED
Y
Nuestra Señora de los Ángeles 179 – Las Condes, Santiago – Chile
Tel. (+56 2) 2429600 – info Ogeo-park.com – www.geo-park.com
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GEOPARK
7 September 2012
GEOPARK HOLDINGS LIMITED
US$37.5 MILLION FINANCING SECURED FOR COLOMBIAN ASSETS
GeoPark Holdings Limited (“GeoPark” or the “Company”) (AlM: GPK), the Latin
American oil and gas exploration and production company operating in Chile, Colombia
and Argentina, with interests in 19 hydrocarbon blocks and 3.9 million gross acres
under licence, is pleased to announce the execution of a US$37.5 million term loan
facility (the “Facility”) from Banco ltaú BBA S.A.- Nassau Branch.
GeoPark will use the proceeds to finance the acquisition and development of the La
Cuerva and Llanos 62 blocks. These blocks represent two of the ten production,
development and exploration blocks, which GeoPark currently owns in Colombia.
The Facility, which will have a maturity of five years, amortizing from month 21 in 14
equal quarterly instalments, is ring-fenced by and secured against 100% of the capital
of GeoPark Llanos SAS, the owner of the La Cuerva and Llanos 62 blocks. Interest on
the Facility is charged at market rates.
Commenting, James F. Park, Chief Executive Officer of GeoPark, said, “We are
pleased with the success of this financing, which will further support our intended rapid
growth in Colombia and also to begin an important long term partnership with Banco
ltau BBA – a key financial force in Latin America.”
GeoPark can be visited online at: www.geo-park.com
For further information please contact:
GeoPark Holdings Limited
Andres Ocampo (Buenos Aires) +54 11 4312 9400
Pablo Ducci (Chile) +56 2 242 9600
Oriel Securities – Nominated Adviser and Joint Broker
Michael Shaw (London) +44 (0)20 7710 7600
Tunga Chigovanyika (London)
Macquarie Capital (Europe) Limited – Joint Broker
Paul Connolly (London) +44 (0)20 3037 2000
Steve Baldwin (London)
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GEOPARK
7 septiembre de 2012
GEOPARK HOLDINGS LIMITED
OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO POR USD 37,5 MILLONES PARA ACTIVOS
COLOMBIANOS
GeoPark Holdings Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (AlM: GPK), la compañía
latinoamericana dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas con
operaciones en Chile, Colombia y Argentina, con participaciones en 19 bloques
hidrocarburíferos y licencias sobre una superficie bruta de 3,9 millones de acres, se
complace en anunciar el otorgamiento por parte de Banco Itaú BBA S.A.- Nassau
Branch, de un financiamiento de largo plazo (el “Financiamiento”) por la suma de
USD 37,5 millones.
GeoPark usará los fondos para financiar la adquisición y el desarrollo de los bloques
La Cuerva y Llanos 62. Estos bloques constituyen dos de los diez bloques de
producción, desarrollo y exploración que GeoPark actualmente posee en Colombia.
El financiamiento tendrá una madurez de 5 años, con amortizaciones a partir del mes
21 en 14 pagos trimestrales iguales. El financiamiento está protegido y garantizado
con el 100% del capital de GeoPark Llanos SAS, compañía propietaria de los bloques
La Cuerva y Llanos 62. El financiamiento se encuentra a tasas de mercado.
James F. Park, Director General Ejecutivo de Geopark formuló los siguientes
comentarios: “Estamos complacidos con el éxito de esta operación financiera que
dará un mayor respaldo a nuestro rápido crecimiento en Colombia y también de iniciar
una importante relación a largo plazo con Banco ltaú BBA – un protagonista financiero
clave en América Latina”.
Para acceder a información en línea sobre GeoPark, se puede ingresar en www.geo-
park.com.
Para obtener más información, contáctese con:
GeoPark Holdings Limited
Andres Ocampo (Buenos Aires) +54 11 4312 9400
Pablo Ducci (Chile) +56 2 242 9600
Oriel Securities – Asesor designado y operador bursátil conjunto
Michael Shaw (Londres) +44 (0)20 7710 7600
Tunga Chigovanyika (Londres)
Macquarie Capital (Europe) Limited – Operador bursátil conjunto
Paul Connolly (Londres) +44 (0)20 3037 2000
Steve Baldwin (Londres)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dc467ec1d18c7e7e003e84430f472f9bVFdwQmVFMXFRVFZOUkVWNFQxUm5NMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
