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A
GEOPARK
Santiago, 02 de Diciembre de 2010
Geopark Holdings Limited
Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N* 045
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: Adjunta información relevante que se
publicó el día de hoy en la AIM del
Mercado Bursátil de Londres.
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General
N*217 sección Il, por medio de la presente, adjunto información considerada como
relevante para la empresa, que ha sido entregada el día de hoy en la Alternative
Investment Market, mercado secundario de la London Stock Exchange, en donde
mediante un comunicado de prensa se informa de la exitosa Emisión de obligaciones
negociables por 133 millones de dólares de los Estados Unidos de América, a una tasa de
7,75% anual, con vencimiento en 2015, por parte de su empresa subsidiaria GeoPark
Chile Limited, Agencia en Chile.
La información adjunta consiste en un comunicado de prensa de
dos páginas en idioma Inglés, y de la respectiva traducción del mismo al idioma Español,
la que también está contenida en dos páginas. Con respecto a la traducción del
comunicado al idioma Español, declaro bajo juramento que la información contenida en
este documento es una traducción fiel a su original en inglés que contiene la información
que ha sido entregada en la Alternative Investment Market.
AVDA. ISIDORA GOYENECHEA 3162, 01.801 – LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE
TELEFONO (56-2) 245-6616 – FAX (56-2) 245-6636 – E-MAIL: aylwinabogados(Yaylwinabogados.cl – aaylwin(Qaylwinabogados.cl
ma
Bs)
GEOPARK
02 December 2010
GEOPARK HOLDINGS LIMITED
Issue of US$133 Million 7.75% Notes Due 2015
GeoPark Holdings Limited (“GeoPark” or the “Company”), the Latin American oil and
gas exploration and production company with producing properties in Chile and
Argentina (AIM: GPK), is pleased to announce that its wholly owned subsidiary
GeoPark Chile Limited, Agencia en Chile (“GeoPark Chile”), has agreed a private
placement, in the international market with strong support from Chilean investors, of
US$133 million of international Reg S Notes (the “Notes”) to support its future
growth. Celfin International Limited of Chile has acted as sole manager, bookrunner
and placement agent.
The Notes will carry a coupon of 7.75% per annum and mature on 15 December
2015. The Notes are guaranteed by GeoPark and secured with the pledge of 51% of
the shares of GeoPark Chile. In addition, the Note agreement allows for the
placement of up to an additional US$27 million of Notes under the same indenture,
subject to the maintenance of certain financial ratios. Completion, which is still
subject to certain conditions precedent, is expected to occur within the next 24 hours.
The net proceeds of the Notes will be used to support the Company’s growth strategy
and improve the Company’s financial flexibility. Specifically, US$29.5 million will be
Used to repay a portion of existing indebtedness with the balance to be used to fund
GeoPark’s strategic growth plans which include a combination of acquisition led
growth and the exploration and development of its assets in Chile.
Commenting, James F. Park, Chief Executive Officer of GeoPark, said, “We are
extremely pleased with the success of this transaction, particularly with the level of
over-subscription. This transaction demonstrates the support of the Chilean
investment community and capital markets for the Company and their confidence in
GeoPark’s ability to continue to successfully grow its business both in Chile and in
new projects throughout Latin America.”
GeoPark can be visited online at www.geo-park.com
For further information please contact:
GeoPark Holdings Limited
James F. Park (Buenos Aires) +54 11 4312 9400
Nick Clayton (London) +44 (0)20 7734 9922
Oriel Securities Limited – Nominated Adviser and Joint Broker
Michael Shaw (London) +44 (0)20 7710 7600
Jonathan Walker (London)
Macquarie Capital Europe Limited – Joint Broker
Paul Connolly (London) +44 (0)20 3037 2000
Ben Colegrave (London)
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GEOPARK
2 de diciembre de 2010
GEOPARK HOLDINGS LIMITED
Emisión de obligaciones negociables con vencimiento en 2015, por USD 133
millones, a una tasa de 7,75%
GeoPark Holdings Limited (“GeoPark” o la “Compañía”, la compañía
latinoamericana dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, con
yacimientos productivos en Chile y Argentina (AlM: GPK), se complace en anunciar
que su subsidiaria totalmente controlada, GeoPark Chile Limited, Agencia en Chile
(“GeoPark Chile”), ha acordado una colocación privada en el mercado internacional,
con un fuerte respaldo de inversionistas chilenos, de obligaciones negociables (las
Obligaciones Negociables) correspondientes a la categoría internacional Regulation
S, por USD 133 millones. El propósito de esta colocación es respaldar el crecimiento
a futuro de la Compañía. Celfin International Limited de Chile se ha desempeñado
como único gestor, suscriptor principal y agente de colocación en esta operación.
Las Obligaciones Negociables pagarán un cupón anual de 7,75% y su vencimiento
tendrá lugar el 15 de diciembre de 2015. Las Obligaciones Negociables son
garantizadas por GeoPark, con una prenda sobre el 51% de las acciones de
GeoPark Chile. Asimismo, el contrato de emisión de las Obligaciones Negociables
prevé la colocación, bajo el mismo instrumento de emisión, de Obligaciones
Negociables adicionales por una suma de hasta USD 27 millones, con sujeción al
mantenimiento de determinados ratios financieros. Se estima que la concreción de
esta colocación de USD 133 millones, que se encuentra sujeta al cumplimiento de
determinadas condiciones previas, se producirá dentro de las próximas 24 horas.
Los fondos netos obtenidos por la emisión de las Obligaciones Negociables se
utilizarán para respaldar la estrategia de crecimiento de la Compañía y mejorar la
flexibilidad financiera de ésta. Específicamente, aplicarán USD 29,5 millones a la
cancelación de una parte de su deuda actual y el resto se destinará al financiamiento
de planes estratégicos de crecimiento de GeoPark, los cuales abarcan una
combinación de crecimiento asociado a adquisiciones y la exploración y el desarrollo
de los activos de la Compañía en Chile.
James F. Park, director general ejecutivo de GeoPark, formulaba los siguientes
comentarios: “Estamos sumamente complacidos con el éxito de esta operación, en
particular con el nivel se sobresucripción logrado. Esta operación demuestra el
respaldo brindado a la Compañía por la comunidad inversora Chilena y los
mercados de capitales y la confianza de éstos en la capacidad de GeoPark para
continuar expandiendo su negocio en Chile e implementando nuevos proyectos en
toda América Latina”.
Para acceder a información en línea sobre GeoPark, se puede ingresar en www.geo-
park.com.
Para obtener más información, contáctese con:
GeoPark Holdings Limited
James F. Park (Buenos Aires)
Nick Clayton (Londres)
Oriel Securities Limited – Asesor Designado y Operador
Bursátil Conjunto
Michael Shaw (Londres)
Jonathan Walker (Londres)
Macquarie Capital Europe Limited – Operador Bursátil
Conjunto
Paul Connolly (Londres)
Ben Colegrave (Londres)
+54 11 4312 9400
+44 (0)20 7734 9922
+44 (0)20 7710 7600
+44 (0)20 3037 2000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b152abb1a0f1b8c99550362c5937ebf3VFdwQmVFMUVSWGxOUkVVeFRWUlpNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
