Resumen corto:
Forum colocó bonos por $37 mil millones a 6,71% hasta 2030, para refinanciar pasivos, según registro N° 520, en una operación con BC! y Santander.
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HECHO ESENCIAL FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N’ 520
Santiago, 5 de junio de 2025 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9% e inciso segundo del artículo 109 de la Ley N* 18.045, y en la Norma de Carácter General N%30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad Forum Servicios Financieros S.A. (en adelante Forum o la Sociedad) inscrita bajo el N* 520 en el Registro de Valores que lleva vuestra Comisión, sus negocios y sus valores, lo siguiente:
El día de hoy, Forum colocó en el mercado local bonos al portador desmaterializados de la Serie CT (BFORU-CP), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF, bajo el número 969 de fecha 27 de septiembre de 2019 (en adelante, los Bonos Serie CT).
La colocación de los Bonos Serie CT se realizó por una suma total de $37.000.000.000, a una tasa promedio de colocación anual de 6,71%, con vencimiento al día 15 de abril de 2030.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie CT serán destinados, en su totalidad, al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad, en los términos señalados en los documentos de esta emisión.
Actuó como agente colocador BC! Corredor de Bolsa S.A. y Santander Corredores de Bolsa Limitada.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.
A
Jorge Matuk Chijner Gerente General Forum Servicios Financieros S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representante de los Tenedores de Bonos Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f4d54eb6531d385f82503e20b14701b5VFdwQmVVNVVRVEpOUkUwMVRucEZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1749160801
