Resumen corto:
Forum Servicios Financieros S.A. colocó UF 1.000.000 en bonos Serie CS a una tasa de UF + 3,7739%, con vencimiento el 15/09/2029, para refinanciar pasivos. Agentes colocadores: BICE Inversiones y Scotia Corredora.
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HECHO ESENCIAL FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N 520
Santiago, 10 de octubre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad Forum Servicios Financieros S.A. (en adelante Forum o la Sociedad) inscrita bajo el N* 520 en el Registro de Valores que lleva vuestra Comisión, sus negocios y sus valores, lo siguiente:
El día de hoy, Forum colocó en el mercado local bonos al portador desmaterializados de la Serie CS (BFORU-CS), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF, bajo el número 969 de fecha 27 de septiembre de 2019 (en adelante, los Bonos Serie CS).
La colocación de los Bonos Serie CS se realizó por una suma total de UF 1.000.000, a una tasa promedio de colocación anual de UF + 3,7739%, con vencimiento al día 15 de septiembre de 2029.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie CS serán destinados, en su totalidad, al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad, en los términos señalados en los documentos de esta emisión.
Actuó como agente colocador BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. y Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.
Sebastián Barbarossa Walpen Gerente de Finanzas Forum Servicios Financieros S.A.
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c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representante de los Tenedores de BonosArchivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ce9b6b2e36461e7cbb576fe4e1ca1ff9VFdwQmVVNUVSWGROUkZWNVRtcEpNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1728603601
