Resumen corto:
Hecho esencial: Forum Servicios Financieros S.A. inscribe bonos Serie CP por UF 1.500.000, tasa de +4,84% y vencimiento en 2027. Agentes colocadores: BCI Corredor de Bolsa S.A. y Santander Corredores de Bolsa Limitada.
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HECHO ESENCIAL FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 520
Santiago, 7 de mayo de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad Forum Servicios Financieros S.A. (en adelante Forum o la Sociedad) inscrita bajo el N* 520 en el Registro de Valores que lleva vuestra Comisión, sus negocios y sus valores, lo siguiente:
El día de hoy, Forum colocó en el mercado local bonos al portador desmaterializados de la Serie CP (BFORU-CP), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF, bajo el número 969 de fecha 27 de septiembre de 2019 (en adelante, los Bonos Serie CP).
La colocación de los Bonos Serie CP se realizó por una suma total de UF 1.500.000, a una tasa promedio de colocación anual de UF
+ 4,84%, con vencimiento al día 15 de abril de 2027.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie CP serán destinados, en su totalidad, al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad, en los términos señalados en los documentos de esta emisión.
Actuaron como agentes colocadores BCI Corredor de Bolsa S.A.
y Santander Corredores de Bolsa Limitada. A
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud. Y
E ( F ed pr
Ignacio Sanz y Arcelus Gerente General
Forum Servicios Financieros S.A.
Cc:C,: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representante de los Tenedores de Bonos Archivo _-e
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=73191c1a6f00abd035a9b27d2153fe14VFdwQmVVNUVRVEZOUkVreFQxUm5ORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715126401
