Forum Servicios Financieros S.A. coloca bonos Serie CM por UF 2.000.000 a tasa UF + 6,00%, vencimiento 15/12/2028, destinados al refinanciamiento de pasivos. Agentes colocadores: Scotia Corredora de Bolsa Chile y Santander Corredores de Bolsa.
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HECHO ESENCIAL FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 520
Santiago, 18 de enero de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad Forum Servicios Financieros S.A. (en adelante Forum o la Sociedad) inscrita bajo el N° 520 en el Registro de Valores que lleva vuestra Comisión, sus negocios y sus valores, lo siguiente:
El día de hoy, Forum colocó en el mercado local bonos al portador desmaterializados de la Serie CM (BFORU-CM), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF, bajo el número 969 de fecha 27 de septiembre de 2019 (en adelante, los Bonos Serie CM).
La colocación de los Bonos Serie CM se realizó por una suma total de UF 2.000.000, a una tasa promedio de colocación anual de UF + 6,00%, con vencimiento al día 15 de diciembre de 2028.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie CM serán destinados, en su totalidad, al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad, en los términos señalados en los documentos de esta emisión.
Actuaron como agentes colocadores Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada y Santander Corredores de Bolsa Limitada.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud. y; IL,
Ygñacio Sanz Arcelus
Gerente General
Forum Servicios Financieros S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile
Representante de los Tenedores de Bonos
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f4d50fc6b6e2dca3cdacc4425c20b5d2VFdwQmVVNUVRWGhOUkVFd1RXcFJNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706147821
