Santiago, 26 de junio de 2013.
Inscripción Registro de Valores N*520.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL. Forum Servicios Financieros S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente y en orden a dar cumplimiento a la normativa y a las disposiciones legales
actualmente vigentes, ponemos en su conocimiento como HECHO ESENCIAL que en sesión ordinaria de
Directorio de Forum Servicios Financieros S.A. (Forum Chile) celebrada el día 25 de junio de 2013, se
acordó enajenar a “BBVA” (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., entidad de crédito española o a
cualquiera otra sociedad de su Grupo) y a Indumotora Internacional S.A. o cualquiera otra sociedad de su
Grupo empresarial, el total de la participación que Forum Chile mantiene en las sociedades peruanas
Forum Comercializadora del Perú S.A. y Forum Distribuidora del Perú S.A. (conjuntamente las
Compañías), así como el 100% de los derechos de participación que Forum Chile mantiene en el proyecto
de constitución de la sociedad peruana Forum Servicios Financieros EDPYME, que está en proceso de
obtención de licencia de funcionamiento ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (los
Derechos).
El precio total de la transacción será de $29.056.000 USD (veintinueve millones cincuenta y seis mil
dólares de los Estados Unidos), pagadero por los compradores en la siguiente proporción: el 75,5% por
“BBVA” y el 24,5% por Indumotora Internacional S.A. o la entidad de su Grupo que adquiera las
acciones de las Compañías y los Derechos. Sobre dicho precio se aplicarán los impuestos legalmente
establecidos.
Tratándose de una operación sujeta a los artículos 44 y 89 de la Ley Sobre Sociedades Anónimas, se ha
dado cumplimiento a dichas disposiciones y a lo establecido en los estatutos sociales de Forum Chile, y
adicionalmente se ha solicitado la opinión de un evaluador independiente, aprobando el Directorio la
venta, por estimarla conveniente para el interés social, tanto del punto de vista económico, como desde el
punto de vista de la estrategia de Forum Chile respecto a su expansión internacional.
La operación generará un resultado positivo, antes de impuestos, estimado en $3.060.000.000 de pesos
(tres mil sesenta millones de pesos), aproximadamente, proveniente de la diferencia entre el precio de
venta y el valor contable total de la inversión.
ificiso 2* del artículo
édad! comunicación que es
tado para ello.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3e07abbdf3270764aae621825681d5e7VFdwQmVFMTZRVEpOUkVFeFQwUm5NRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
