Santiago, 19 de enero de 2023
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS
Administrado por Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
REF.: COMUNICA COMPRAVENTA Y REFINANCIAMIENTO.
De nuestra consideración:
En atención a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores y en el
artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales,
encontrándome debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente en calidad de Hecho
Esencial de Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras (el “Fondo”), administrado por Larraín Vial
Activos S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”).
Nos referimos al hecho esencial de fecha 21 de diciembre 2022, en virtud del cual se comunicó a esa
comisión y al mercado en general acerca del acuerdo vinculante suscrito con fecha 20 de Diciembre de
2022, entre Inversiones Hoteleras Holding SpA, sociedad filial del Fondo (la “Vendedora”, y la sociedad
Inversiones Hoteleras C y A S.A. (la “Compradora”) en relación con la venta de la totalidad de las
acciones de la sociedad Inmobiliaria Cerro San Cristóbal SpA (la “Sociedad Objetivo”), filial de la
Vendedora y a su vez propietaria del inmueble donde se ubica el Hotel Sheraton Santiago (la
“Compraventa”, el cual se encontraba sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas dentro
del plazo que vence el día 31 de enero de 2022.
Al respecto y habiéndose cumplido las condiciones pactadas, se informa que con fecha 19 de enero de
2023 se materializaron los acuerdos de la Compraventa, transfiriéndose la totalidad de las acciones de la
Sociedad Objetivo a un precio final equivalente a 15.000.000 de dólares de los Estados Unidos de
América, precio que fue pagado al contado. Por otro lado, y como parte de la transacción, la Compradora
adquirió la Sociedad Objetivo con una deuda con el Banco Itaú financista por la suma de 57.000.000 de
dólares de los Estados Unidos de América, rebajándose en consecuencia la deuda vigente de la
Vendedora con dicha entidad.
En relación con la operación informada, Inversiones Hoteleras Holding SpA y Banco Itaú acordaron
refinanciar el remanente de la deuda vigente. Las condiciones del refinanciamiento incluyen 8 años de
plazo, 2 años de tasa fija y luego variable a tasa SOFR más un spread determinado, pagos anuales de
intereses a contar de diciembre de 2023, y amortizaciones de capital crecientes a lo largo del período.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Claudio Yáñez Fregonara
GERENTE GENERAL
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
ec. Bolsa de Comercio de Santiago; y
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f1125df10c7aa794b45cb661585b0476VFdwQmVVMTZRWGhOUkVGNVRucHJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
