Resumen corto:
Falabella S.A. rescatará anticipadamente bonos Serie AG el 18 de julio de 2025, con un monto que incluye saldo insoluto y intereses devengados, tras autorización del directorio el 27 de mayo de 2025.
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Santiago, 17 de junio de 2025
HECHO ESENCIAL 042025
FALABELLA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N*582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2
18.045, sobre el Mercado de Valores (la LMV), y en la Norma de Carácter General N?2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la NCG 30 y la CMF, respectivamente), vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Falabella S.A. (en adelante, la Sociedad), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
En sesión de directorio de la Sociedad celebrada con fecha 27 de mayo de 2025, se acordó autorizar a la administración a que proceda a rescatar anticipadamente la totalidad de los bonos Serie AG (los Bonos Serie AG), emitidos y colocados con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores que lleva la CMF bajo el N 858, con fecha 5 de julio de 2017 (la Línea 858), según el contrato de emisión que consta en escritura pública de fecha 16 de enero de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio N2£ 884-2017 (el Contrato de Emisión de la Línea 858), cuyas características constan en la escritura pública complementaria de fecha 1* de agosto de 2022, otorgada en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, bajo el Repertorio N* 4.811-2022 (la Escritura Complementaria Serie AG).
El rescate anticipado de los Bonos Serie AG se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Sección Dos.Dos letra (i) de la Cláusula Segunda (Términos y Características de las Emisiones) de la Escritura Complementaria Serie AG, y en la Sección Uno.A.b.(iii) (Rescate Anticipado) de la Cláusula Séptima (Otras Características de la Emisión) del Contrato de Emisión de la Línea 858, la NCG 30 y la LMV.
El rescate anticipado de los Bonos Serie AG se efectuará el día viernes 18 de julio de 2025. El monto a pagar por cada Bono Serie AG será el mayor valor entre: (a) el saldo insoluto de su capital, y (b) la suma de los valores presentes de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes establecidos en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie AG (excluidos los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de prepago), descontados a la Tasa de Prepago que corresponda de acuerdo al Contrato de Emisión de la Línea 858. Se sumarán a dicho monto los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado. Para efectos del cálculo de la Tasa de Prepago de los Bonos, se considerará que el margen es de 0,7% (cero coma siete por ciento).
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El aviso de rescate anticipado de los Bonos Serie AG será publicado en el diario El Mercurio de
Santiago el día 18 de junio de 2025.
QA
Alejarrurg Gonzalez Dale (17 jun.. 2025 14:55 EDT)
Alejandro González Dale Gerente General Falabella S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representantes de los Tenedores de Bonos Banco Santander Representantes de los Tenedores de Bono
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=794719ffde4deef0a61f2ae14c9171e9VFdwQmVVNVVRVEpOUkZGNVRWUk5NVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1750194901
