Resumen corto:
Falabella S.A. informa que Plaza S.A. adquirirá el 99,75% de Falabella Perú por US$455.237.818, con una OPA de US$0,11641713 por acción, vigente hasta el 28 de noviembre de 2024.
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Santiago, 30 de octubre de 2024 HECHO ESENCIAL 0724 FALABELLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES 582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N218.045, sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N230 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Falabella S.A. (en adelante, la Sociedad), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha 15 de abril de 2024, la Sociedad informó en calidad de Hecho Esencial la suscripción de un acuerdo con su filial Plaza S.A. (Plaza) para la adquisición por parte de Plaza del total de las acciones de Falabella Perú S.A.A. (Falabella Perú) que son de propiedad, directa o indirectamente, de la Sociedad, equivalente al 99,75% de la totalidad de las acciones de Falabella Perú. Falabella Perú es una sociedad anónima filial de la Sociedad, constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, dentro de cuyos activos se encuentra la sociedad Open Plaza Perú S.A. y el 66,6% de las acciones de la sociedad Mall Plaza Perú S.A., y 15 centros comerciales ubicados en Perú.
Para estos efectos y con esta fecha, Desarrollos Perú SpA, sociedad filial de Plaza, lanzó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% de las acciones de Falabella Perú en la Bolsa de Valores de Lima, ofreciendo la cantidad de US$S0,11641713 por cada acción de Falabella Perú. En el caso de resultar exitosa la OPA por el total de las acciones, la suma a pagar por Desarrollos Perú SpA ascendería a USS455.237.818. Dicha OPA estará vigente hasta las 16:00 horas del día 28 de noviembre del 2024.
Al ser filiales de la Sociedad tanto Desarrollos Perú SpA como también Falabella Perú y las sociedades dueñas del 99,75% de la totalidad de las acciones de esta última, la operación es una combinación de negocios bajo control común, con lo cual no tendrá efectos sobre los activos, pasivos o resultados de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
QA
AlejarTur’ToNzalez Dale (30 oct.. 2024 19:13 ADT)
Alejandro González Dale Gerente General Falabella S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representantes de los Tenedores de Bonos Banco Santander Representantes de los Tenedores de Bonos
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f6179eb719ca76710ff187d28c5527ffVFdwQmVVNUVSWGROUkZVeVRYcHJNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1730372401
