Falabella S.A. y su filial Plaza S.A. firmaron un memorándum de entendimiento para analizar y negociar la integración de activos inmobiliarios en Perú, propiedad de Falabella Perú S.A.A. y sus filiales, en Plaza. El financiamiento se definirá en el Acuerdo Marco. El proceso podría durar hasta 120 días. Los efectos financieros no se pueden determinar aún.
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Santiago, 20 de noviembre de 2023
HECHO ESENCIAL 0723 FALABELLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES 582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 218.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 230 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Falabella S.A. (en adelante, la Sociedad), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha de hoy, Falabella y su filial Plaza S.A. (en adelante, Plaza), han suscrito un memorándum de entendimiento (en adelante, el MdE), cuya finalidad es que ambas partes desarrollen los análisis pertinentes, y procedan a negociar de buena fe, un acuerdo marco (en adelante, el Acuerdo Marco) en el que se regularán los términos y condiciones y estructura de una eventual transacción consistente en la integración en Plaza de activos inmobiliarios ubicados en Perú (en adelante, los Activos), de propiedad de Falabella Perú S.A.A. (en adelante, Falabella Perú) y sus filiales, que las partes acuerden incluir en la potencial consolidación en Plaza (los que en todo caso deberán al menos incluir centros comerciales tipo mall y Power Centers).
Falabella Perú es también filial de la Sociedad y entre sus filiales se incluyen a su vez actualmente las sociedades peruanas Mall Plaza Perú S.A. y Open Plaza S.A.
La forma de financiamiento de la operación será negociada entre las partes y fijada en el Acuerdo Marco.
La suscripción del MdE fue autorizada por el directorio de la Sociedad en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2023, y contempla un proceso de análisis, negociación y valorización que podría totalizar hasta 120 días.
Los efectos financieros que la operación generaría para la Sociedad no podrán ser determinados mientras no se conozca su monto y no se establezca su estructura de financiamiento.
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Gastón Bottazzini Gerente General Falabella S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representantes de los Tenedores de Bonos Banco Santander Representantes de los Tenedores de Bonos
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=063d280fe9c470bd55c52c8601c847a4VFdwQmVVMTZSWGhOUkZFMVRrUm5NRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1700520961
