Resumen corto:
Falabella emite bonos por UF 5 millones a 30 años con tasa UF+3,14%, vencimiento en 5/1/2033, para refinanciar pasivos, con agentes Banchile e Itaú.
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Santiago, 11 de enero de 2023 HECHO ESENCIAL 0123 FALABELLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N2 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Falabella S.A. (en adelante, la Sociedad), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó la colocación de los bonos desmaterializados y al portador Serie AK en el mercado local, con cargo a la línea a 30 años inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 1.134, con fecha 21 de diciembre de 2022. La colocación de los Bonos Serie AK se efectúo por un monto total de UF
5.000.000 (cinco millones de Unidades de Fomento), con vencimiento el 5 de enero de 2033. La tasa de interés de colocación fue de UF más 3,14%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AK se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo del Emisor yo sus filiales, independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera.
Actuaron como agentes colocadores Banchile Corredores de Bolsa S.A. e Itaú Asesorías Financieras Ltda.
