Resumen corto:
Falabella S.A. emitió bonos por UF 4 millones (UF 3.000.000 y UF 1.000.000) a 10 años, con tasas de UF + 2,81% y UF + 2,69%, destinados a refinanciamiento y financiamiento de inversiones.
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Santiago, 11 de agosto de 2022 HECHO ESENCIAL 0522 FALABELLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N2 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Falabella S.A. (en adelante, la Sociedad), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó dos colocaciones de bonos desmaterializados y al portador en el mercado local, con cargo a las líneas a 10 años, inscritas en el Registro de Valores de la CMF bajo los números 859 y 858, ambas con fecha 5 de julio de 2017, según se señala a continuación:
– Bonos Serie AD, emitidos con cargo a la línea de bonos N* 859, por un monto de UF 3.000.000 (tres millones de Unidades de Fomento), con vencimiento el 1 de agosto de 2031. La tasa de interés de colocación fue de UF más 2,81%.
– Bonos Serie AG, emitidos con cargo a la línea de bonos N 858, por un monto de UF 1.000.000 (un millón de Unidades de Fomento), con vencimiento el 1 de agosto de 2028. La tasa de interés de colocación fue de UF más 2,69%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AD y de los Bonos Serie AG se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de la Sociedad, el financiamiento de su plan de inversiones y otros fines corporativos de la Sociedad yo sus filiales.
Actuaron como agentes colocadores Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
YA Alejal lzalez Dale (11 ago. 2022 18:35 EDT)
Alejandro González Dale Gerente Corporativo de Finanzas Falabella S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representante de los Tenedores de Bonos Banco Santander-Chile Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=474b99fd116503bb94a65444e99c5f85VFdwQmVVMXFRVFJOUkUxNFRtcE5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
